靈魂的世界。
轟鳴震盪，光焰漫天。
巨大的天狗幻象穿透房間，端立虛空。
只不過，這一切都是在人類所無法感知的其他世界發生，除了林直人外，山泥寺所有人都沒能察覺到異常。
角落裡，一隻黃金小蜘蛛跳了出來，緊接著虛空中飛來一道銀色光芒虛影，沒入蜘蛛身體中。
蜘蛛膨脹，化作一名身穿黑色緊身衣的長髮美女！
是林直人的月光分身。
她步履輕盈、踏地無聲，如同一隻貓兒般來到那紅色面具前，輕輕將其摘了下來。
一股股人類無法察覺到的詭異靈性，從面具上散發出來，纏繞到月光分身的手臂上。
不過月光分身不是人，那些詭異靈性在她身上纏了個空，又縮回了面具當中。
……
另一邊，失眠的小蘭感覺內急，但又害怕「霧天狗」，只能將柯南搖醒，陪著她一起去廁所。
無語的柯南迷迷糊糊跟著，守在廁所外面。
而同時，秀念小和尚也背著老和尚的屍體，悄悄來到了修行房間，打開門上的掛鎖，推門進去。
不過隨即他便僵住腳步。
本應空無一人的房間內，此刻卻站著一個黑色人影，看身影前凸後翹，似乎是個美女。
但對方霍然扭頭，卻露出一張紅色長鼻的可怕面孔！
是天狗！
呼啦！
一雙似真似幻的巨大翅膀從那人身後伸展開來！
秀念望著這離奇恐怖一幕，腦海中瞬間一片空白！
緊接著無數混亂念頭湧上心頭。
是霧天狗？！
傳說竟然是真的？
霧天狗真實存在，而且還顯現在我眼前？！
它怎麼會有女人的身軀……難道是母天狗？
不是這玩意還分公母嗎？
媽的我到底在想什麼啊啊啊！
要死要死……
秀念深吸一口氣，接著爆發出撕心裂肺的慘嚎聲！
「啊————！」
他轉身便逃，全然忘了背後還背著一具屍體。
慘嚎聲響徹整個山泥寺，睡夢中的人瞬間都被驚醒。
而這邊還在上廁所的小蘭，被嚇得也跟著一聲尖叫。
廁所外面的柯南也是一激靈，當下也顧不得許多，大叫一聲「小蘭姐姐你怎麼了？」便衝進廁所。
隨即便被一腳踹在面門上，倒飛了出來。
幸好小蘭在最後關頭看到是柯南，收住了九成九的力道。
否則這一腳能讓柯南從半山腰飛到山腳下！
「柯南！你、你沒事吧？」小蘭從廁所里跑出來，緊張抱住柯南。
柯南捂著鼻子站起來，瓮聲瓮氣道：「小蘭姐姐我沒事……」
正說著，便聽到有「哐哐哐」沉重腳步聲傳來。
兩人扭頭望去，就看到秀念小和尚背著個老和尚，狂奔而來！
他背上的老和尚雙眼圓睜，眼角有血流出，舌頭吐出老長，面色青紫，顯然已經是死透了。
而秀念小和尚則是面容扭曲，齜牙咧嘴，如同發了瘋一般。
見到這一幕，小蘭再次驚聲尖叫！
柯南也被嚇得渾身驚顫。
他以往所遇到的案件，基本上都是兇手將屍體進行種種偽裝，設計機關、詭計，迷惑偵探、警察，或營造諸多不在場證明。
而這種背著屍體狂奔的，他還是頭一次見！
不……
也不算。
上一次在園子家的山中別墅碰到繃帶怪人時，那位好像也是在別墅走廊內狂奔，被人當行擒下，房間內還留著死者腦袋。
而這次，是背著屍體狂奔？！
我最近碰上的兇案，都這麼糙的嗎？
這世界怎麼了？
此時，毛利小五郎、林直人、以及其他幾名修行僧，都紛紛跑了出來，查看情況。
在這麼多人目光注視下，秀念背著屍體嗷嗷叫著跑了過去。
一時間，所有人都呆住了。
我是誰？
我在哪兒？
我要幹什麼？
最後還是毛利小五郎最先反應過來，拔腿追上秀念小和尚，一記過肩摔將他重重砸在地上。
老和尚的屍體也摔落在一旁。
其他人紛紛圍攏過來，震驚地看向老和尚的屍體。
「是住持！」
「秀念！你為什麼……」
「你瘋了嗎？你到底在做什麼啊？」
秀念渾身哆嗦，在看到周圍眾人後，仍舊驚恐萬分道：「霧天狗！是霧天狗！它來了！我看到了！它就在那裡……它要殺死我……」
霧天狗？
那不是山中傳說嗎？
難道秀念真的看到霧天狗了？
有人遲疑道：「不是秀念鯊的，是霧天狗嗎？」
毛利小五郎眉頭一皺，目光凌厲道：「別胡說八道了！靠著鬼怪傳說就想在我名偵探毛利小五郎這裡逃脫罪責，絕對沒可能！」
大家都噤若寒蟬，被毛利小五郎的氣勢所震懾。
幾人保護好屍體和現場，只要等警察來檢查一下兇器、屍體身上的指紋，就能確認兇手是不是秀念。
聽著大家的對話，秀念突然放聲大哭，撲通一聲跪地。
「不、不用了，是我鯊的，是我鯊了住持……」
在幾個修行僧驚呆的目光中，秀念將自己殺人的理由巴拉巴拉講了一遍。
最後還哭著哀求道：「我認罪！快把我送到監獄吧！我不要再留在山泥寺了……這裡有霧天狗……」
鯊個人而已，就算被警察抓起來也罪不至死，但要是被霧天狗盯上……
不但靈魂會被其吞噬，肉身也會被掛在樹上風乾，成為怪物的口糧！
捂著鼻子的柯南站在外圍，迷惑地看著兇手。
不是，你這就認罪啦？我還沒推理啊！
所以兩年前的殺人案是老和尚做的？你靠著灌酒就都套出來了？
你本來也想按照兩年前的鯊人手法再來一次？
結果被霧天狗破壞了……嗯，這句話不能信，大概是兇手緊張之下眼花了。
他瞄了一眼林直人，忽然發現這貨悄悄退出人群，朝著修行房間方向走去。
嗯？
柯南本能覺得有問題，立刻悄悄跟了上去。
林直人進入修行房間，隨手關上了門。
柯南扒在門縫上，隱約看到林直人對面……似乎有個人影？
渾身黑漆漆的，但看身體曲線，像是個漂亮女人？！
這山泥寺除了小蘭，哪裡來的女人？
而且他們……是在進行什麼交易？
……
林直人從月光分身手裡接過天狗面具。
這裡面已經誕生了真正的「傳說」。
雖然誕生時間尚短，但其中蘊含的力量卻不小，畢竟霧天狗的傳說已經在此地流傳了數百年。
就差「離奇死幾個人」這臨門一腳了。
感受著其中蘊含的詭異靈性，林直人真的是滿意至極。
他張嘴一吸，頓時一道微微泛紅的光芒從面具中飛出，融入自己身體當中。
一股熱流湧入，林直人感覺自己整個魂體都瞬間漲大，仿佛在體內塞入了一個大東西。
很快魂體漸漸平復。
在他胸口位置，多了一個紅色的天狗面具虛影。
「傳說」霧天狗，到手！
林直人用身體靈性溝通天狗面具虛影，便得知了這道「傳說」的用途。
飛行！
它可以在自己身後幻化出翅膀，如神話傳說中的天狗一般，在天空中飛行！
林直人簡直狂喜！
多了飛行能力，自己豈不是爽死了？！
正想著，忽然嘭地一聲響，柯南推門而入。