卻說李寬離了比丘國，駕雲而行，但見前方金光萬道，瑞靄千條，仙雲繚繞中隱現一座神山，直插霄漢，其形如七寶琉璃，其色似五彩瑪瑙，非是凡間景象。
山中傳來陣陣梵音道樂，清越悠揚，令人聞之心曠神怡，塵慮頓消。
「此山氣象非凡，竟是佛道交融，祥瑞匯聚，莫非有甚法會？」李寬心念微動，按下雲頭，落於山前。
只見山麓立一巨大玉碑，上書三個古樸大字：「須彌境」。
旁有金文小楷：「三界仙真佛老聚會之所，論道談玄，共參妙理。」
回頭望去，但見八位仙人各持法寶，踏雲而來。
當先一人騎驢，手持漁鼓，容貌清奇；其後依次是持劍者、持笛者、持荷花者、持花籃者、持葫蘆者、持扇者、持玉板者，正是那上洞八仙：張果老、呂洞賓、韓湘子、何仙姑、藍采和、鐵拐李、漢鍾離、曹國舅。
八仙見了李寬，紛紛拱手見禮。
呂洞賓笑道：「我道是誰先至一步，原是覺正真人。
真人在東海力挫魔神，功德巍巍，我等在蓬萊便已聽聞，佩服之至！」
李寬還禮道：「純陽真人過獎了。
貧道也是恰逢其會，盡些本分罷了。諸位道友這是往須彌境赴會？」
張果老輕拍漁鼓，呵呵笑道：「正是。今歲乃王母娘娘八元四千歲聖誕，又逢如來佛祖宣講新得《大乘妙法蓮華經》，故於此須彌境設『蟠桃法會』，邀三界仙佛齊聚。真人既至，何不同行？」
李寬聞是蟠桃盛會，心下恍然，自是應允。
眾仙遂一同上山。但見山路以白玉鋪就，兩旁瑤草奇花不絕，蒼松翠柏長青。仙鶴銜芝，靈猿獻果，處處透著仙家氣象。
行至半山腰，見一涼亭，匾額題「迎仙亭」三字。亭中早有仙官等候，見眾仙至，忙迎上來，笑容可掬：
「諸位上仙駕臨，有失遠迎！小神乃靈霄殿前引仙使，奉玉帝、王母之命，在此迎候眾仙。法會尚未開始，眾仙可先至『薈英園』小憩，品茗論道，待吉時再入主會場。」
眾仙隨引仙使前行，不過片刻，眼前豁然開朗。
但見一片極大園林，瓊樓玉宇掩映其間，奇花異卉爭妍鬥豔。
園中已有數百仙真聚集，三五成群，或坐而論道，或散步賞景，皆是仙風道骨，氣度不凡。
忽見東首祥雲瀰漫，異香撲鼻，一群女仙迤邐而來。
為首一位，頭戴鳳冠，身披霓裳，容貌端麗，儀態萬方，正是崑崙山西王母。
身旁跟著嫦娥仙子、麻姑、百花仙子、嫦娥仙子等一眾女仙。
西首則佛光普照，梵音悠揚。
觀音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、地藏王菩薩等諸位大士緩步而來，身後隨著十八羅漢、各路揭諦、金剛。
又有玄都大法師、鎮元大仙、太乙救苦天尊、黎山老母等玄門高真相繼而至。
一時間，園中群仙薈萃，寶光沖霄，瑞靄千條，難以盡數。
八仙與李寬尋一處清淨所在坐下，自有仙娥奉上香茗仙果。
那茶是崑崙山頂的「雲霧仙毫」，入口甘醇，蘊涵靈氣；那果是蟠桃園新摘的「三千年紫紋桃」，咬一口汁水淋漓，延年益壽。
眾仙正品茗閒談，忽見南方天際霞光萬道，龍吟陣陣。
但見東海龍王敖廣、西海龍王敖閏、南海龍王敖欽、北海龍王敖順，各率龍子龍孫、蝦兵蟹將，駕水遁而來。
四位龍王見了李寬，忙上前見禮，態度極為恭敬。
敖廣道：「前番若非真人出手，四海已遭大劫。今日盛會，我等特來再謝真人！」言罷，命獻上四海珍寶：東海的「夜明珠」、西海的「碧水珊瑚」、南海的「定海神針鐵」、北海的「萬年玄冰髓」，皆是稀世奇珍。
李寬推辭不過，只收下那「萬年玄冰髓」，道：「此物於我煉丹有益，余者還請龍王收回。守護蒼生，本是份內之事，不必如此客氣。」
正說間，又聽空中鶴唳聲聲，南極仙翁騎白鶴而至，見了李寬，笑道：「道友先到了。那白鹿孽畜已被我鎖在崑崙山寒冰洞中，面壁思過千年。」又對眾仙道，「覺正真人慈悲為懷，在比丘國救下千餘小兒，功德無量。」
眾仙聞之，皆稱讚不已。觀音菩薩微笑道：「善哉，真人有此慈悲心，將來功行圓滿，金仙可期。」
正當此時，忽聞鐘鼓齊鳴，仙樂大作。引仙使高聲宣道：「吉時已到，請諸位仙真佛老移步『瑤台法境』！」
眾仙遂起身，隨引仙使前行。
穿過一片紫竹林，眼前豁然開朗，但見一座無比廣闊的玉台懸浮於雲海之上，方圓不知幾千里。台以白玉為基，黃金為欄，琉璃鋪地，瑪瑙綴頂。
中央一座高台，上設九龍寶座，自是玉帝、王母之位。其下分列無數蒲團玉案，按天地人三才、周天星辰之位排列，井然有序。
仙娥力士穿梭其間，奉上瓊漿玉液，龍肝鳳髓，火棗交梨，珍饈百味，異香撲鼻。又有天女散花，飛天起舞，一派極樂景象。
眾仙依序落座。李寬與八仙、四海龍王、南極仙翁等坐在東首上席。對面西席則是諸佛菩薩、羅漢金剛。
北席為天庭眾神：太上老君、太白金星、托塔天王、哪吒三太子等。南席則是地仙之祖鎮元子、黎山老母、三霄娘娘等地仙領袖。
少頃，金光萬道，瑞氣千條。
玉帝、王母駕臨，登九龍寶座。眾仙起身行禮，山呼萬歲。
玉帝笑容和煦：「眾卿平身。今日蟠桃盛會，又逢佛祖宣講新經，實乃三界幸事。
不必多禮，各自安坐。」
話音方落，天外傳來浩蕩佛音：「南無阿彌陀佛！」但見西方天空大放光明，如來佛祖乘六牙白象，在阿儺、迦葉二尊者陪同下，駕臨法會。
眾仙佛再次起身相迎。
佛祖與玉帝、王母見禮後，於西席首位跌坐蓮台，含笑不語，自有無限慈悲威嚴。
王母娘娘鳳目掃視全場，微笑道：「今歲蟠桃豐碩，特采九千年紫紋緗核蟠桃八百枚，六千年層花甘實蟠桃二千四百枚，三千年花微果小蟠桃四千八百枚，與眾仙佛共享。」遂命仙娥分發蟠桃。
眾仙稱謝。李寬分得一枚九千年蟠桃，但見那桃紅暈暈，香撲撲，果大如斗，靈氣四溢。食之，果然甘美無比，一股暖流涌遍四肢百骸，修為竟有精進之感。
食桃已畢，玉帝道：「今逢盛會，不可無助興之樂。哪位仙卿願先顯神通，以為盛會添彩？」
話音未落，只見哪吒三太子跳將出來，拱手道：「陛下，臣願舞乾坤圈，以助酒興！」遂取出乾坤圈，望空一拋。
但見那圈化作萬丈金光，在空中翻飛騰挪，時而如金龍鬧海，時而如彩鳳翔空，變幻無窮，妙不可言。眾仙皆喝彩。
舞罷，又見嫦娥仙子起身施禮：「臣妾願舞一曲『霓裳羽衣』，為陛下、娘娘賀。」遂輕舒廣袖，翩然起舞。
但見其身影婀娜，如弱柳扶風，衣袂飄飄，似天花亂墜。更有月宮仙子奏樂相伴，清音裊裊，令人陶醉。
眾仙笑道：「請覺正真人顯聖！」
李寬推辭不過，只得起身，對眾仙拱手：「貧道微末伎倆，本不敢班門弄斧。既蒙眾仙友抬愛，便獻醜了。」遂緩步至場中，取出一枚葫蘆籽。
「貧道無甚神通，只近日參悟些造化之理，便以此籽，博眾仙一笑。」言罷，將籽埋入土中，口誦真言，吹口仙氣。但見那種子瞬間破土而出，生根發芽，長葉開花，頃刻間結出一隻紫金葫蘆。葫蘆上天然生成太極圖案，靈光閃閃。
眾仙見狀，紛紛讚嘆：「好個造化神通！」然亦有竊竊私語者：「雖是不凡，卻比之前幾位，似有不及。」
李寬微微一笑：「大聖莫急。」遂對那葫蘆道：「寶貝請轉身！」但見那葫蘆騰空而起，葫蘆口打開，卻不是收人拿物，而是噴出萬丈霞光。霞光中現出無數景象：先是東海波瀾，魔神逞威；繼而星斗大陣，困鎖妖邪；最後歸墟深處，魔神殞滅。竟將前番大戰景象重現出來！其間道韻流轉，法則交織，讓眾仙如親臨其境，感受到那場大戰的驚心動魄。
景象演畢，李寬又道：「且再變。」那葫蘆在空中一轉，噴出青、黃、赤、白、黑五道元氣，按五行方位落下，化作五座神山：
東方甲乙木，山如碧玉，生滿靈芝仙草；南方丙丁火，山似赤晶，跳躍三昧真火；西方庚辛金，山如白銀，遍布金精玄鐵；
北方壬癸水，山似墨玉，流淌玄冥真水；中央戊己土，山如黃金，凝聚大地元磁。五山按五行相生之道緩緩旋轉，衍生無窮變化。
眾仙看得如痴如醉，方知李寬神通已臻化境，於造化之道領悟極深，非是等閒炫技可比。就連佛祖也微微頷首，玉帝撫掌稱讚。
眾仙亦齊聲喝彩。
正當此時，忽見一朵祥雲自天外飛來，雲上立一童子，高聲道：「老君法旨：請覺正真人至兜率宮一敘！」
眾仙皆驚。老君乃道祖，地位尊崇，輕易不請人至兜率宮。今特請李寬，可見對其重視。
李寬亦感意外，忙躬身接旨。對眾仙告罪一聲，隨童子駕雲而去。
不過片刻，至三十三天外兜率宮。但見宮殿古樸，返璞歸真。入得宮中，見太上老君端坐蒲團，面前丹爐中火焰升騰，藥香撲鼻。
李寬上前行禮：「師侄李寬，拜見師伯。」
老君睜眼，微笑示意：「師侄，以金仙之身，行大羅之事，阻魔神復甦，護三界安寧，功德無量。」
李寬謙道：「師伯過獎。晚輩只是盡己所能。」
老君頷首，自爐中取出一粒金丹，色呈九彩，蘊涵無窮造化：「此乃老道新煉『九轉造化金丹』，服之可鞏固修為，明悟造化之理，便贈予道友，以酬功德。」
李寬笑道：「長者賜不敢辭，多謝師伯了。」
老君笑道：「他日若遇難關，可來兜率宮。」言罷，又講了些金丹妙旨，造化玄機。李寬聆聽，如醍醐灌頂，往日許多疑難豁然開朗。
辭別老君，重返須彌境法會。眾仙見李寬歸來，皆問老君相邀何事。李寬只含糊應對，未提金丹之事。
此時法會已進行至佛祖講經環節。如來佛祖跌坐蓮台，口誦《大乘妙法蓮華經》。但見天花亂墜，地涌金蓮。字字珠璣，句句玄奧。眾仙佛皆沉浸於無上妙諦之中。
講經畢，玉帝道：「今有佛祖新經，又逢蟠桃盛會，可謂雙喜臨門。朕意欲請佛祖與老君論道一番，讓眾卿得聞至理，如何？」
佛祖與老君皆微笑頷首。
於是二位聖人升坐高台，開始論道。但見：
佛祖開口，現舍利子，照耀大千世界；老君言法，顯太極圖，包羅洪荒宇宙。
一個說寂滅禪，真空妙有；
一個講無為道，返璞歸真。佛光道韻交織，演化無窮妙理。時而如春風化雨，潤物無聲；時而如雷霆震怒，發聵振聾。直講得：
眾仙佛聽得如痴如醉，或頷首微笑，或蹙眉沉思，或手舞足蹈，或淚流滿面，各有所悟。李寬亦覺道行精進，對佛道交融之理有了更深領悟。
論道三日，方才止歇
。眾仙猶自回味無窮。
玉帝大喜，命重開筵席，仙釀瓊漿如流水般呈上。眾仙開懷暢飲，互論心得，氣氛融洽。
席間，敖廣舉杯對李寬道：「前番真人提及歸墟之患，我等四海龍宮近日加緊巡查，果在邊緣發現數處魔氣滲漏點，已依真人所傳法門加固封印。另有一事相詢：近日四海交界處，時有仙島浮現，時隱時現，上有先天靈光沖霄，不知吉凶，真人可知端倪？」
李寬掐指一算，道：「此乃天地靈氣復甦，先天秘境顯現之兆。龍王可遣人探查，或許內有緣法。然需謹記，順其自然，不可強求。」