好奧樂市，精靈中心。
和卡奇他們一起治療了寶可夢之後，導致就要和他們分別了。
「我還有些事情，你們先走吧。」
和他們揮手告別之後，
小智便匆匆忙忙的跑了。
因為在精靈中心看了一眼時間的小智，發現要是不趕快去的話，可能就來不及了。
「神神秘秘的。」
「要不要悄悄跟上去？」
「這不好吧。」
「咱們只是去看一眼嘛。」
小智這麼匆匆忙忙，著急忙慌，手忙腳亂自然是有原因的。
那就是格拉吉歐對他下了戰書。
昨天小智在好奧樂市的噴泉廣場，見到了莉莉艾的哥哥格拉吉歐。
小智自然向格拉吉歐發起了挑戰。
知道小智的實力，又得知他得到了卡噗·鳴鳴的認可，格拉吉歐自然有興趣。
格拉吉歐也想知道自己經過這半年以來的修行，究竟成長到了什麼樣的地步？
與小智的對戰就是檢驗成果的好機會。
昨天晚上小智還在呼呼大睡的時候，
「皮卡...」
皮卡丘的耳朵輕輕抖動。
一道矯健的黑色身影，如同融入夜色般悄無聲息地掠過穹頂的天窗。
它動作輕盈，幾乎沒有發出任何聲響——正是格拉吉歐的月亮伊布。
月亮伊布周身金色的環狀花紋在微弱的月光下閃過一絲光芒。
隨即，一張摺疊整齊的紙條精準地投入屋內，輕輕飄落在小智的身上。
小智自然沒有發現，
「皮卡...」
皮卡丘輕輕的推著小智，
但發現小智完全沒有反應。
「皮卡~丘！」
皮卡丘只能用叫醒小智大法了。
那就是——10萬伏特！
「你幹什麼啊？皮卡丘！」
被電麻了的小智終於清醒了，
「皮卡！」
順著皮卡丘努力的小手，小智也終於看到了穹頂上的月亮伊布。
「那是...」
小智很快就想起來了。
「你是格拉吉歐的月亮伊布！」
月亮伊布點了點頭，確認小智已經收到了格拉吉歐的戰書之後，
完成使命的月亮伊布沒有絲毫停留，身影一閃，便消失在濃郁的夜色之中。
「皮卡？」皮卡丘用小手撿起了那張紙條，遞給了小智。
「這是什麼？」
小智疑惑地接過紙條，展開。
上面是用工整的字跡寫下的簡簡訊息，
「明日黃昏後，卡拉蔚灣東側沙灘對戰——格拉吉歐。」
沒有冗長的言辭，沒有多餘的情緒，只有明確的時間、地點和人物。
小智握著紙條，
眼中瞬間燃起了熊熊的戰意。
「好耶！能和他對戰了！」
小智猛地從床上坐起，臉上露出了興奮的笑容，
「他向我們正式宣戰了，皮卡丘，岩狗狗明天一定要拿出我們全部的實力！」
火斑喵只是翻了個身，木木梟完全沒有受影響，還在呼呼大睡。
「皮卡丘！」皮卡丘也用力點頭，臉頰的電囊迸發出細碎的火花。
與鬃岩狼人對戰非常感興趣的岩狗狗，也用力的點了點頭。
這也就是小智急匆匆的原因。
好在落日之前，小智還是趕到了與格拉吉歐約定的地點，卡拉蔚灣的東側沙灘。
「抱歉，我來晚了吧！」
「沒事，我剛剛趕到。」
格拉吉歐看到了小智與卡希麗的對決，他也是看完道館挑戰，然後才趕來這裡的。
只不過小智去了一趟精靈中心，而格拉吉歐是先一步來到這裡的。
格拉吉歐頷首道：「時間不早了，那就直接開始對戰。」
格拉吉歐想對戰的不是皮卡丘，
而是岩狗狗。
卡拉蔚灣的東側沙灘，
在夕陽最後一絲餘暉沉入海平面前，
小智與格拉吉歐相對而立，
格拉吉歐語氣平靜，
「派出你的寶可夢吧。」
「岩狗狗，就決定是你了！」
小智迫不及待地派出了岩狗狗。
而鬃岩狼人（黑夜的樣子）來到格拉吉歐的面前，猩紅的雙眼在黃昏下更顯凌厲，氣勢上完全壓制了岩狗狗。
「岩狗狗，先發制人，影子分身！」
岩狗狗長嚎一聲瞬間分化出數個分身，迅速從不同方向沖向鬃岩狼人。
「無用的伎倆，尖石攻擊。」
格拉吉歐的聲音毫無波瀾。
鬃岩狼人低吼一聲的同時腳踩地面，
尖銳的石柱拔地而起，從沙地中突起，精準地擊碎了岩狗狗的所有分身，並逼得真身狼狽後退。
「好強，那就用落石！」
岩狗狗跳躍起來，脖頸泛起白光，從空中凝聚的岩石砸向鬃岩狼人。
「雙倍奉還。」
鬃岩狼人周身泛起紅光，先是硬生生承受下落石的攻擊，隨即以更強的力量將傷害反彈回去！
岩狗狗被雙倍奉還重重擊中，發出一聲哀鳴後倒飛了出去。
「岩狗狗，不要認輸，咬住！」
岩狗狗再度猛地撲上前，咬向鬃岩狼人的前腿。
「結束了，咬碎。」
鬃岩狼人速度極快，瞬間壓制了岩狗狗的咬住，將其狠狠甩飛出去。
等級和力量的差距顯露無疑。
就在此時，
沙灘旁的石頭後傳來了細微的響動。
「不要跑啊，托格德瑪爾！」
馬瑪內內按住了托戈德瑪爾，
不過不是托格德瑪爾想出聲的，誰讓它的尾巴被好勝毛蟹給鉗住了呢？
「糟了，被發現了！」
這是卡奇的聲音。
「噓！小聲點，馬瑪內！」
這是瑪奧的提醒。
「啊！托格德瑪爾！」
突然出現的托格德瑪爾，帶著好勝毛蟹沖入了岩狗狗和鬃岩狼人的中間。
「鬃岩狼人，咬碎！」
鬃岩狼人的咬碎，把鉗住了托格德馬爾的好勝毛蟹給擊敗了。
「那個...謝謝！」
馬瑪內訕笑著撓了撓頭。
看著抱著白滾滾的莉莉艾，
還有陸續出現的卡奇和瑪奧他們，
格拉吉歐淡淡道：
「看來今天就到此為止了。」
他利落地收回鬃岩狼人轉身離開。
「哥哥！」
在離開之前，格拉吉歐腳步微頓，
「你的岩狗狗眼神很不錯。」
說完，格拉吉歐多看了一眼抱著白滾滾的莉莉艾，旋即轉身離開。
儘管莉莉艾又叫了一聲哥哥，但格拉吉歐還是頭也不回的地走了。
「他剛才那句話是什麼意思？」
水蓮一臉疑惑地問。
小智興奮地攥緊拳頭，
「意思是下一次我們一定會贏！」