儘管小早川隆景在毛利家中號稱智將，但在攻略備中一國的過程中並非順風順水，亦無法一蹴而就。他在率軍攻滅三村家、備中石川家兩家倒向上杉家一方的大名後，仍被三村元范、河西之秀等少數原三村家同族、譜代重臣牽制，遲遲無法前往備前馳援宇喜多家、備前松田家、伊賀家等友軍。
反觀毛利輝元、吉川元春二人，他們在出雲、伯耆、石見三國境內，在彈壓尼子家舊臣和曹洞宗寺院發動的一揆，戰事推進就順利很多。
原本坐鎮後方、統籌全域性的毛利元就深諳西國局勢，他自知在有生之年裡毛利家已無法稱霸天下，成為新一任天下人，也很難在正面交鋒中擊敗實力強勁的上杉家。
於是，毛利元就便決定優先穩固治下領國為要，待時局有變後，再圖稱霸天下。
隨後，毛利元就便派遣家中一門親族眾的乃美隆興（乃美宗勝從兄，毛利元就繼室乃美大方之兄，一說乃美大方之父）作為使者前往備中，告知三男小早川隆景，讓其在壓製備中全境後，優先穩固與備前、美作兩國境目地帶的形勢，加強防禦，避免與占據絕對兵力、裝備優勢的上杉軍正面交鋒。同時，他還親自節制兼重元宣（笠間元宣，毛利豐元三男兼重元鎮之子）、飯田義武、市川元好（吉川元好，市川經好次男）、⽯井就世、芥川就記、淺原與⼆郎、井上長門守、⽣⼝景守等安藝諸將，以一萬餘軍勢作為援軍，北上馳援長孫毛利輝元與次男吉川元春，儘可能的減輕他們的壓力。
起初，毛利輝元、吉川元春二人面對有尼子家舊臣加勢的曹洞宗一揆是左支右絀、狼狽不堪，根本無法傾盡全力去彈壓。
加上曹洞宗一揆眾還獲得了上杉家旗下隱岐水軍眾的策應，接連攻落檜之山城、島根城、白鹿城、末次城、滿願寺城、鼻高山城、大社城等諸多秋鹿郡、楯縫郡、神門郡、島根郡、出雲郡等北出雲諸郡的城池兵砦。
就算毛利輝元、吉川元春二人一度以本領安堵作為條件，也沒能換取神西元通、三刀屋久扶、米原綱寬等原尼子家重臣支援。
不過，隨著毛利元就親率一萬餘軍勢進入出雲境內後，神西元通、三刀屋久扶、米原綱寬等人迫於壓力，只能硬著頭皮率本部軍勢前往月山富田城參陣。
再怎麼說毛利元就在西國也是有著謀聖之稱，他一眼看出曹洞宗一揆只是雷聲大雨點小，先不說是否獲得了來自上杉家的大力支援，單單是曹洞宗一揆眾各自為戰，就認為這些人成不了氣候，甚至不如先前尼子復興軍給毛利家帶來的危害大。
在了解了出雲、伯耆、石見三國境內關於曹洞宗一揆的大致情報後，毛利元就便下令在將引發曹洞宗一揆的岡崎七郎次郎斬首示眾後，將其家眷盡數押至備後惠蘇郡與出雲仁多郡境目地帶處以碟刑，以減輕曹洞宗一揆的怒火。同時，他還命次男吉川元春火速率一萬餘軍勢進駐伯耆八橋郡八橋城，以穩定東伯耆半國的形勢，避免上杉軍在接連壓制因幡、美作兩國全境後，聯合尼子復興軍殘部、山名相模守家大舉攻入伯耆一國的腹地。
不僅如此，毛利元就為了儘快斬斷曹洞宗一揆眾與上杉家之間的聯絡，就命家中老臣飯田義武作為偏師大將，率五千餘軍勢北上島根郡，自己則是與長孫毛利輝元一同率兩萬五千餘軍勢大舉西進，攻向楯縫郡，意圖將出雲境內的曹洞宗一揆眾攔腰斬斷，讓他們首尾不能兼顧。
也正如毛利元就所預料的那樣，曹洞宗一揆眾各部是互無統屬，各自為戰，與一盤散沙無異。
若不是齋藤朝信在因幡方面吸引了毛利輝元、吉川元春二人的注意力，且牽制了不少毛利家旗下的伯耆國人領主，以及神西元通、三刀屋久扶、米原綱寬等原尼子家重臣的按兵不動，曹洞宗一揆眾就算有尼子復興軍殘部以及隱岐水軍眾的策應支援，也很難在秋鹿郡、楯縫郡、神門郡、島根郡、出雲郡等北出雲諸郡境內攻城略地。
在世鬼眾、座頭眾、德岡眾、杉原眾等毛利家旗下忍者眾的多方偵查下，毛利元就很快就對曹洞宗一揆眾的底細了如指掌。
為了能儘快彈壓曹洞宗一揆，毛利元就就讓家中一門親族眾的兼重元宣擔任先陣大將，囑託其將金銀、糧草等重要物資全部存放於一座陣屋之中，派遣羸弱士兵看守，驍勇之士則是埋伏在附近的密林之中，在與曹洞宗一揆眾交鋒後佯裝不敵而逃，將曹洞宗一揆眾引至陣屋，待他們進入陣屋，見金銀、糧草遍地，自然就顧不上追擊而是忙著搶財物。屆時，便是一舉將曹洞宗一揆殲滅的最佳時機。
兼重元宣按照毛利元就的計劃，親率麾下一百餘騎馬武士衝擊曹洞宗一揆眾的陣勢，剛一交戰，便假裝不敵敗走。
曹洞宗一揆眾大將之一的朝山貞綱原本是出雲佐太神社神主，他戰事經驗較少，還以為毛利軍如此不堪一擊，便貿然率本部軍勢前去追擊。
參陣協助曹洞宗一揆眾的尼子復興軍殘部之一的本田豐前守無力阻止，只能被迫緊隨朝山貞綱，避免其退路遭到毛利軍的截斷。
曹洞宗一揆眾是一路追趕，進入陣屋後見金銀、糧草遍地，根本顧不上追擊毛利軍的『敗軍』而是開始哄搶財物，甚至大打出手。朝山貞綱、本田豐前守等人根本無力約束。
也不等曹洞宗一揆眾搶得滿載而歸，在一支鳴鏑射出後，陣屋周邊是伏兵四起，本就亂成一團的曹洞宗一揆眾皆猝不及防。
兼重元宣在佐世清宗、馬來道綱等部的協助下，縱兵擊之，盡情衝殺。
最終，僅有本田豐前守一人一騎突出重圍逃往秋鹿郡，其餘曹洞宗一揆眾自朝山貞綱以下被討取兩千餘人。
由於，朝山貞綱敗亡，使得神門郡、楯縫郡、出雲郡三郡之中的曹洞宗一揆眾遭到毛利軍重創，根本無力抵禦毛利軍的討伐。
僅僅不到三天的功夫，毛利軍就先後將鼻高山城、大社城、檜之山城等城池兵砦收復，神門郡、楯縫郡、出雲郡三郡境內的曹洞宗一揆眾大都望風而潰。
由利甚七郎、金尾半四郎、岸左馬進、比田十郎太郎等曹洞宗一揆眾諸將在滿願寺城阻擊毛利軍飯田義武部北上時，獲知朝山貞綱敗亡的訊息後，士氣和戰意頓時跌落谷底。
由利甚七郎、金尾半四郎、岸左馬進、比田十郎太郎等人為了避免退路和糧道被毛利軍截斷，便在商議一番後決定主動放棄滿願寺城北上退回島根郡。
就在曹洞宗一揆眾放棄滿願寺城，準備渡過宍道湖而北上之際，遭到了飯田義武的追擊。
怎麼說，飯田義武是追隨毛利元就先後參加攻滅安藝武田家、大內家，以及出兵北九州與大友家交鋒的宿將，他可不打算輕易放過曹洞宗一揆眾安然無恙的退回島根郡。
本就士氣低落，且良莠不齊的曹洞宗一揆眾在飯田義武的追擊下是一觸即潰，不少曹洞宗一揆眾在慌亂之中跳入宍道湖溺亡。由利甚七郎、金尾半四郎、比田十郎太郎等人也在混戰之中先後被毛利軍討取。而岸左馬進也顧不上麾下軍勢，在尋得一條小舟後狼狽渡過宍道湖逃入島根郡。