東京 日軍大本營
與中國的歡騰截然不同，東京大本營籠罩在一片陰雲之中。
參謀總長閒院宮載仁親王主持召開了緊急會議，與會者包括陸相東條英機、海相吉田善吾、軍令部總長伏見宮博恭王等軍方最高層。
「華北方面軍第二十七師團、第一百一十師團，華中派遣軍第三師團、第四師團、第六師團、第十三師團、第一百十六師團，以及獨立混成第十二旅團、第十三旅團、第十四旅團、第十七旅團、第十八旅團，已確認被全殲。」參謀次長冢田攻匯報時，聲音幾乎低不可聞，「另據華中派遣軍報告，第十五師團、第三十九師團遭受重創，已失去大部分戰鬥力。」
會議室里死一般寂靜。
七個師團、五個旅團，近十五萬兵力，就這樣沒了。
「不可能！」東條英機猛地站起來，「這絕對不可能！宋明遠部怎麼可能有如此強大的戰鬥力？」
杉山元沒有說話，只是將一疊情報推到東條英機面前。那是參謀本部匯總的各種偵查報告、無線電監聽記錄和特工情報。
東條英機翻開情報，臉色越來越難看。每一個師團的覆滅都有詳細的戰況描述：有被重炮集群覆蓋的，有被航空兵集群轟炸的，有被裝甲部隊穿插分割的。戰術配合之精妙，火力之猛烈，已經完全超越了日軍的應對能力。
「制空權。」閒院宮載仁親王緩緩開口，「問題的核心在於制空權。我們沒有制空權，所以部隊調動被對方掌握得一清二楚；我們沒有制空權，所以炮兵陣地剛剛暴露就被摧毀；我們沒有制空權，所以撤退的部隊在野外被對方的空軍和重炮屠殺。」
「海軍呢？」東條英機問，「讓海軍出動，奪回制空權！」
伏見宮博恭王搖頭：「第四艦隊的前車之鑑還不夠嗎？在沒有制空權的情況下，戰艦就是活靶子。宋明遠現在有近千架戰機，而我們在中國戰場只有一百多架，算上海軍艦載機也不超過二百架。這不是戰鬥，是屠殺。」
「那就從本土抽調航空隊！」東條英機的聲音近乎嘶吼。
「來不及了。」杉山元說，「參謀本部做過推演，從本土抽調戰機轉場到東北或華中，需要至少五天時間。這五天裡，宋明遠的情報系統必然會發現，然後他的航空兵會搶先發動攻擊，在我們戰機還沒來得及起飛的時候就摧毀它們。」
「那從本土直接起飛，轟炸宋明遠的機場呢？」
「能夠執行遠距離轟炸的只有九六式陸攻和九七式重爆，總數在一百架左右。這些轟炸機最多能同時轟炸四到五個機場，而且必須突破對方布置在機場周圍的全空域防空火力。」冢田攻頓了頓，「宋明遠有十幾個機場，四五個機場的損失他完全承受得起。但我們只有一次遠程打擊的機會，一旦不能摧毀他所有機場，就會迎來他的反擊。屆時，本土的航空工業都會成為轟炸目標。」
會議室再次陷入沉默。
東條英機終於頹然坐下。他知道，杉山元說得對。宋明遠部的強大不只是軍隊的強大，更是體系的強大。從情報到指揮，從後勤到裝備，從空軍到炮兵，每一個環節都遠超日軍。這是整體國力的差距，不是靠武士道精神能夠彌補的。
「撤離？」東條英機冷笑，「他現在還撤得了嗎？青島第五師團走海路撤離，結果全殲在北黃海。平津第二十七師團、第一百一十師團走陸路撤離，結果被圍全殲在野外。宋明遠就是要把我們的部隊趕出堅固陣地，然後在運動中消滅。畑俊六看不出來嗎？」
田中新一道：「畑俊六司令官在電報中說，華中派遣軍面對國府、華北、西北三方面的夾擊，已經處於絕對劣勢。國府的兵力是華中派遣軍的三倍，而且還在繼續增兵。新編的五個師團戰鬥力太低，只能勉強抵擋國府進攻。如果不撤離，最多兩個月，長江以南的十幾萬大軍也會折損殆盡。」
「那撤離就能保住嗎？」
「畑俊六司令官認為，撤離至少還有一線生機。不撤離，必然全軍覆沒。」
閒院宮載仁親王打斷兩人的爭論：「給畑俊六回電，把參謀本部的分析發給他。讓他明白，現在撤離的危險性。同時徵求他的意見，是否有其他方案。」
會議繼續進行，各種方案被提出又被否決。
有人主張抽調聯合艦隊和南方軍主力航空隊回援中國戰場，發起對宋明遠部的決戰。打贏了，可以重整旗鼓；打輸了，大不了全力收縮防線，啟動本土決戰計劃。
但反對者指出，帝國在華部隊之所以一敗再敗，是因為與宋明遠部存在絕對差距。宋明遠的擴軍速度非常快，現在的參戰部隊遠非他所能動員兵力的極限。再加上八路軍所部，哪怕把南方軍全部拉到中國戰場，也不足以扭轉戰局。
有人提出，既然帝國已經失去了擴張能力，不如走政治解決的路線。利用華中派遣軍和關東軍的存亡問題，與華北、西北政權進行談判，爭取有條件停戰。
這個提議引起了激烈爭論。軍方大多數人無法接受「停戰談判」這樣的字眼，認為這是對帝國榮耀的玷污。但也有人認為，在中國戰場繼續消耗下去毫無意義，不如保存實力，集中力量經營南洋。
會議持續了整整四個小時，最終仍然沒有形成決議。各方分歧太大，誰也無法說服誰。
閒院宮載仁親王最後做出總結：「讓參謀本部綜合各方情報，在三天內提出一份完整的應對方案。在此之前，華中派遣軍暫時維持現有防線。另外，加強與中國戰場的情報聯絡，弄清楚宋明遠下一步的作戰意圖是什麼。」