同樣的場景在馬鞍山、板橋、江寧鎮、博望、溧水、天王寺、橫山、牛首山、三岔、湖熟、句容、淳化、方山、秣陵關同時上演。
日軍五個師團的防線被炸開後，國府部隊像潮水般湧入。機槍掃射潰逃的日軍，迫擊炮轟擊殘餘火力點，步兵跟在坦克後面清剿殘敵。
日軍潰兵扔掉武器，脫掉軍裝，拼命向南京城跑。
但國府部隊追得太快了。
僅僅兩天，南京外圍戰場上又留下了三四萬具日軍屍體。
最後只有不到兩萬人逃進南京城。
南京城牆上，獨立混成第11旅團的哨兵看著潰兵湧入城門，臉色慘白。
城外，國府部隊正在合圍。
天空中，華北空軍的偵察機在高空盤旋。
南京城，已經成了一座孤城。
......
10月28日上午，日軍殘部退入南京的第二天。
第四十二師團師團長寺倉正三站在原華中派遣軍司令部的二樓窗口前，望著窗外灰濛濛的天空。
這座曾經繁華的六朝古都，如今籠罩在一種詭異的寂靜中。街道上偶爾有巡邏的日軍士兵走過，腳步聲在空曠的街道上迴蕩。
他轉過身，看向牆上掛著的那幅南京城防地圖。紅色的標記密密麻麻，標註著城外二十多萬國軍的包圍態勢。而城內，他剛剛清點完所有能用的兵力。
「司令官閣下，各部隊人數統計完畢。」參謀長小林三郎中佐推門進來，手裡拿著一份文件，臉色難看。
寺倉正三接過文件，目光掃過那行數字：「總計兩萬四千九百四十六人。重武器呢？」
「山炮12門，野炮6門，迫擊炮23門，重機槍47挺，輕機槍126挺。彈藥基數不足三個基數。」小林三郎的聲音越來越低，「司令官，我們……」
「我知道。」寺倉正三打斷他，「給畑俊六大將發電報。」
他走到桌前，拿起鉛筆，在一張紙上迅速寫下幾行字，遞給小林三郎。
小林三郎接過紙，念出聲來：「華中派遣軍司令官畑俊六大將鈞鑒：職寺倉正三。國府集中四個集團軍約二十餘萬人圍攻南京。自10月28日至今日，敵出動飛機近千架次，對我防線進行毀滅性轟炸。我五個師團損失超過八成。42師團師團長藤田茂玉碎，43師團師團長大島一郎中玉碎，44師團師團長久保田次郎玉碎，45師團師團長岡部直三郎玉碎。除職之外，四個師團長全部殉國。現南京城內可戰之兵約兩萬五千餘，重武器損失殆盡，僅剩山炮12門、野炮6門。彈藥不足三個基數。城外敵軍十倍於我，南京已成孤城。職決心與南京共存亡，唯懇請司令官指示，兩萬五千將士之性命，是否有保全之策？寺倉正三。昭和十五年十一月二日。」
寺倉正三點點頭：「發出去。」
小林三郎轉身離開。寺倉正三重新望向窗外，街道上那些巡邏的士兵，臉上寫滿了疲憊和絕望。
一個小時後，小林三郎拿著電報回來，面色更加難看。
「畑俊六司令官回電。」他念道，「寺倉君：電報收悉。華中派遣軍已為大本營所放棄，此乃事實。南京之外，尚有第三十三師團、第三十四師團、獨立混成第十二旅團，計約五萬人。然即便全部派往南京，亦於事無補。宋明遠部隊、八路軍之崛起，已不可阻擋。國府地位岌岌可危，彼等急需一場大勝挽回形象。望君能夠仔細揣摩……忍一時之屈辱……換取兩萬五千將士活命之機會……」
寺倉正三沉默良久。
小林三郎試探著問：「司令官，畑俊六大將的意思是……」
「他是讓我們……」寺倉正三苦笑一聲，「不，他什麼都沒說……」
他走到地圖前，手指划過那二十多萬國軍的標記：「陳誠負責指揮南京會戰。這個人，是國府的核心將領，大隊長的親信……先和他談一談，或許真有一條生路。」
寺倉正三深吸一口氣：「叫黑瀨平一來見我。」
半小時後，獨立混成第11旅團旅團長黑瀨平一少將快步走進司令部。
「寺倉君，您找我？」
寺倉正三把畑俊六的電報遞給他。黑瀨平一看完後，臉上的表情從震驚變成難以置信，最後變成一種複雜的沉默。
「黑瀨君，我想派你去和陳誠談。」寺倉正三直截了當地說，「你是少將，級別足夠。而且，獨立混成第11旅團在南京駐紮時間最長，你對城內情況最熟悉。」
黑瀨平一沉默了片刻：「寺倉君，您確定要走這條路？」
「兩萬五千人。」寺倉正三看著窗外，「我不能讓他們全部死在這裡。死很容易，但活下去，更難。」
他轉過身，眼神里透出一種決然：「這場戰爭，日本贏不了。與其讓將士們白白送死，不如保住他們的性命。將來，或許還有東山再起的機會。」
黑瀨平一沉默良久，最終點了點頭：「我明白了。我今晚就出發。」
「注意安全。」寺倉正三拍拍他的肩膀，「帶上白旗，從中華門方向出城。那裡是國軍第三十二集團軍的防區，我會提前讓情報部門用無線電明碼通知他們。」
當晚十點，黑瀨平一帶著一名翻譯和兩名衛兵，乘坐一輛插著白旗的轎車，緩緩駛出中華門。
月色清冷，照在破損的城牆和街道上。車燈劃破黑暗，前方的路坑坑窪窪，到處是彈坑和廢墟。黑瀨平一坐在后座，手緊緊握著軍刀，心跳得很快。
出城約三公里，前方突然亮起數道手電筒光柱。
「停車！什麼人？」中國士兵的聲音傳來。
翻譯連忙探出頭：「我們是日軍談判代表！要見你們陳長官！請通報！」
士兵們圍了上來，槍口對準車內。一個少尉軍官走過來，用手電筒照了照車內，看到黑瀨平一的軍銜，愣了一下，隨即命令士兵們放下槍。
「等著！」少尉轉身跑向後方。