大約二十分鐘後，一輛吉普車從後方駛來，車上跳下一個中校參謀。
「我是第三十二集團軍參謀處副處長劉志遠。」中校打量著車內的黑瀨平一，「日軍的談判代表？」
翻譯連忙點頭：「是的，這位是獨立混成第11旅團旅團長黑瀨平一少將，奉寺倉正三司令官之命，前來與陳誠長官談判。」
劉志遠沉吟片刻：「跟著我們的車。不要有任何異動。」
吉普車在前面引路，黑瀨平一的車跟在後面，穿過層層國軍陣地。黑瀨平一透過車窗，看到外面的國軍士兵端著步槍，眼神里混雜著仇恨和警惕。如果不是那面白旗，他們恐怕早就開火了。
車隊行駛了約四十分鐘，在一處戒備森嚴的院落前停下。這裡是原日軍一個大隊的指揮部，現在被國軍徵用，作為陳誠的前敵指揮部。
黑瀨平一被帶進一間會議室。房間不大，中間擺著一張長桌，桌上鋪著軍用地圖。牆上掛著大隊長的畫像，兩邊站著持槍的衛兵。
等了大約十分鐘，門外傳來腳步聲。陳誠推門而入，身後跟著四個集團軍的司令和幾名高級參謀。
陳誠在長桌另一端坐下，目光冷靜地看著黑瀨平一：「說吧，寺倉正三派你來，想談什麼？」
黑瀨平一起身，鞠了一躬：「陳將軍，我奉寺倉司令官之命，前來商討南京城的和平移交事宜。」
會議室里一片寂靜。
陳誠臉上沒有任何表情：「繼續說。」
「我方提出以下條件。」黑瀨平一沉聲道，「第一，日軍完整交出南京城，不破壞一草一木，不炸毀任何建築和設施。第二，汪精衛政權的主要成員，全部羈押看守，等待貴方接收，保證一個都不會逃脫。第三，作為交換，貴方需保證南京城內兩萬五千名日軍將士的安全，允許他們攜個人武器撤離至上海。」
陳誠聽完，沒有立即回答，而是看向身邊的幾位集團軍司令。
第三十三集團軍司令張自忠首先開口：「保證兩萬五千日軍安全？這不可能！他們在南京犯下的罪行，罄竹難書！多少無辜百姓死在他們手裡？現在讓他們安全離開？我不同意！」
第三十二集團軍司令上官雲相也搖頭：「張司令說得對。如果我們放走這些日軍，怎麼向國人交代？怎麼向那些死難者交代？」
陳誠擺擺手，示意他們安靜，然後看向黑瀨平一：「黑瀨將軍，你應該清楚，你們現在沒有討價還價的資格。城外，我們有二十多萬人。打下南京，只是時間問題。」
黑瀨平一深吸一口氣：「陳將軍，我承認，貴軍在兵力上占據絕對優勢。但我必須提醒您，南京城內，還有兩萬五千名日軍。如果真的陷入巷戰，他們會拼死抵抗。南京城的每一棟建築、每一條街道，都會成為戰場。到時候，就算貴軍最終攻下南京，這座城市也會變成一片廢墟。」
他頓了頓，看著陳誠的眼睛：「而且，寺倉司令官還有另一個選擇。如果談判失敗，他會命令部隊突圍，向上海方向撤退。雖然成功概率很低，但至少能帶走一部分人。而在此之前，他會下令將南京城內的所有重要設施、工廠、橋樑全部炸毀，將汪精衛政權的主要成員全部帶走。」
會議室里的氣氛更加凝重。
陳誠沉默了片刻，然後說：「你們都出去，我和黑瀨將軍單獨談談。」
等所有人都離開後，陳誠站起身，走到窗邊：「黑瀨將軍，你說的沒錯。南京，對我們很重要。它是國民政府的舊都，是國父陵寢所在地。大隊長需要一個完整的南京，一個不被破壞的南京。而且，越早拿下越好。」
他轉過身，看著黑瀨平一：「但我也有幾個條件。」
「請講。」
「第一，日軍必須全部繳械投降，而不是『攜帶個人武器撤離』。如何處理這些俘虜，由我們說了算。第二，大佐及以上軍官的安全，我們可以保證，秘密送過去。這件事不能公開，不能讓人知道我們和日軍做了什麼交易。第三，也是最關鍵的一點。」陳誠盯著黑瀨平一的眼睛，「日軍必須全力配合我們，演一場『假仗』。」
「假仗？」黑瀨平一皺眉。
「對。南京，只能是我們『打』下來的，不能讓人看出來是『撿』來的。所以，日軍必須在城防上做出激烈的抵抗姿態，但關鍵時候，要『一觸即潰』。我們進攻部隊沖入城中，你們成建制投降。整個過程，必須看起來像是經過一場激戰。明白嗎？」
黑瀨平一沉默了片刻，最終點頭：「我明白了。但具體細節……」
「細節可以再談。」陳誠回到桌前坐下，「你先回去，把我的條件告訴寺倉正三。如果同意，明天開始正式談判。時間，我們只有三天。三天後，如果談不成，我們只能強攻。」
黑瀨平一起身，再次鞠躬：「我這就回去稟報。」
黑瀨平一回到南京城時，已經是凌晨三點。寺倉正三沒有睡，一直在司令部等著。
聽完黑瀨平一的匯報，寺倉正三沉默良久。
「繳械投降……」他苦笑一聲，「陳誠這是要我們徹底放棄尊嚴。」
黑瀨平一低著頭：「寺倉君，陳誠的條件雖然苛刻，但他答應保證軍官們的安全。而且，他還需要時間宣傳，所以我們才有談判的餘地。」
「我知道。」寺倉正三嘆了口氣，「罷了。尊嚴，在生存面前，不值一提。告訴陳誠，我同意他的條件。明天開始，正式談判。」
接下來三天，雙方的談判代表在中華門外的一處民房裡，進行了緊張的磋商。
日軍方面的代表是黑瀨平一和參謀長小林三郎。國府方面的代表是陳誠的參謀長郭寄嶠中將，以及四個集團軍的參謀長。
談判桌上，雙方就每一個細節爭論不休。