【我想盡辦法接觸到了一隻攝魂怪，這種東西還是挺危險的，我看得出，它們很想吃掉我的靈魂——不愧是「攝魂」怪，不過顯然它們找錯了對手。】
【每次靠近它們，我總能回想起跟老師求學的那段日子，還真是挺讓人懷念。】
【這種東西是靈魂與肉體被雙重扭曲後的產物，看來那個叫艾克斯蒂斯的小伙子並不太會用變形術，不過他的確是個很聰明的巫師，他的黑魔法模擬了一定程度的靈魂變形術。】
【我再次重啟了自己的實驗室，令人驚喜的是，之前抓來的麻瓜試驗品們居然繁衍出了一整個村落，看來我可以有一段時間不去實驗了……】
威爾撇撇嘴，就那些古代巫師的德行，麻瓜們不發起獵巫運動都對不起他們的道德底線，他翻了一頁，接著看下去。
【我曾經在《阿尼馬格斯之心》中說過，巫師是高貴的，但也是可悲的。
我們能夠操縱這世界的一切，卻要跟另外一些生物共享神奇的魔法——是的，我說的就是神奇生物：操縱風暴，翱翔高天的雷鳥；淚化靈藥，浴火重生的鳳凰；吞吐火焰，渾身魔力的巨龍……
作為變形術領域的傑作，阿尼馬格斯卻無法變成神奇生物，這是多麼令人傷心的事情。
但是從那些攝魂怪身上，我卻看到了一絲希望。】
【多年的靈魂研究讓我意識到一件事情——巫師的情緒對魔力的影響比我想像的還要大，現代魔咒體系中，巫師的情緒是重要的施法構成】（此句的現代指的是14世紀）
【但是我發現，巫師們對於自己的情緒探知還不足——所有的人（無論是巫師還是麻瓜）都有深層的潛在意識，而淺層的意識，是一般人無法掌控的，我要試著讓一些人掌控自己的潛在意識。】
威爾挑了挑眉毛，潛意識是西格蒙德·弗洛伊德在19世紀提出的，但是這個連名字都沒有留下的巫師卻在14世紀就意識到了潛意識，並且開始利用。
【在使用魔法跟變形術的時候，我就驗證了，信念愈加堅定的巫師施法越是容易成功。】
【在那個時候我就誕生了一種想法——遠古時期，巫師們對於魔法的開發不足，力量不夠強大，變形術不夠完善，所以巫師並不覺得自己能夠變成神奇動物，換而言之，他們對那些神奇動物有天生的敬畏，現在仍然有不少巫師把強大的魔法生物當做圖騰。】
【這種想法代代流傳，哪怕如今的巫師已經開始馴養絕大多數的神奇動物，將火龍作為獵物，卻依舊保持著源自於潛在意識的敬畏，在潛意識中仍然不覺得巫師能夠變成神奇動物。
所以，無數的巫師失敗了，他們的潛在意識打敗了他們。】
威爾的耳邊響起提示【獲得了新的變形術知識，你的變形術經驗+16】
他悚然一驚，這種潛意識理論是對的！也就是說，人類能夠變成神奇動物。
【為了改變這種思維，我將飼養一些還沒有意識的孩子。】
【我從麻瓜村落中挑選了一些孩子進行培養，不過我並不指望能夠成功，這些孩子也都是麻瓜，花費了將近一年的時間，我找到了四個巫師家庭的嬰兒，將他們擄走。】
【我為他們起名為：火龍、鳳凰、雷鳥以及夜騏，至於那些麻瓜小孩，我讓他們跟一群被我馴化的狼生活在一起。】
威爾眯起眼睛，這傢伙是要從小給這些小巫師洗腦來影響潛意識？
【只要我讓這些孩子相信，他們就是可以變成這些神奇動物，他們說不定就能夠完成這種跨越時代的變形術！】
接下來，不知名黑巫師詳細記載了他給這些孩子洗腦的的操作——
讓名為火龍的孩子住在炎熱的人造洞穴之中，用人體變形術給他變出鋒利的牙齒，每日生撕野獸作為食物，甚至花費高價購買龍血注射進這個孩子的血管。
至於「鳳凰」，羊皮紙上記載道【我將她安置在一間布滿火焰終日溫暖如夏的巢穴里，牆壁上繪滿了鳳凰涅槃的壁畫，我每日對她講述鳳凰浴火重生的故事，告訴她死亡不過是新生的開始。
我用魔法火焰灼燒她的指尖，再立刻用治癒咒語復原，讓她習慣並親近火焰，這是為了讓她從骨子裡相信，她與火焰同在，能夠像鳳凰一樣，從灰燼中崛起。】
名為『雷鳥』的孩子的待遇同樣駭人聽聞，他住在山中最高的山峰，直面風雨雷電，每當暴風雨來臨，黑巫師便用束縛咒將他固定在露台上，讓他『親近』雷霆。
甚至偶爾會讓他接受雷電的打擊，給他餵食一些特別的草藥，這些做法殘忍，但效果顯著——他開始在雷雨天表現出異常的興奮，並且帶著對風暴的渴望。
威爾看著羊皮紙上繪製的圖案，那個孩子滿身都是雷擊的傷疤，像是樹枝狀的紋路，而且身上還被移植著一些鳥羽，這種程度沒被雷劈死而是逐漸展現出了親近雷電的特質，威爾不知道是這孩子命大，還是潛意識訓練真的有作用。
至於名為「夜騏」的孩子，這孩子非常倒霉，沒過兩年就死了，書中只記載了寥寥幾句——威爾覺得最嚴重的問題是這孩子被移植了夜騏的血肉——因為無名黑巫師沒有更好的培養一個「夜騏」的方法。
筆記的作者用一種近乎學術的、冷靜到殘酷的筆調記錄著這一切，仿佛這些孩子只是他實驗中的一組數據，而非活生生的人。
當然，在這期間，他還給這些孩子正常的上著課，讓他們接受魔法學習，當然是側重於變形術的。
【至於那些麻瓜孩童，與狼群為伴的結果比我預想的更有趣。他們逐漸失去了語言能力，行為模式越來越像狼，甚至開始嚎叫，這證明環境對潛意識的塑造是卓有成效的，哪怕沒有魔力，本能也會被改寫，這為我提供了寶貴的經驗。】
而最讓人不寒而慄的是，這位黑巫師後續給這些孩子都做了「改造手術」，也就是從神奇生物的身上截取血肉，移植血肉，其中甚至畫著圖。
「『火龍』的身體開始發生畸變，他的身體上出現了龍的鱗片，習性開始變得愈發像是一頭火龍，他的變形術學習進度緩慢，但是令人驚喜的是，他在首次使用人體變形術時，我發現了他的靈魂發生了扭曲……」