兩黑衣人不敢大意，招招致命。張武經過有一階段的修行，上清功夫應用地得心應手，而且他內力本來就深厚，又在五音峰上修煉許久，現在無論是外家功夫的使用還是對內力的控制都更上一層樓。
兩個黑衣人急攻不下，卻又不欲糾纏太久，對視一眼，換了招數。一人擋住張武，一人徑直攻擊小六。這下張武有點手忙攪亂，稍沒注意，小六身上就被拍了一掌。只聽小六一聲悶哼，口吐鮮血，竟然沒來得及半點掙扎便死掉了。
張武極其憤怒，抱住小六破口大罵。兩個黑衣人一見得逞，「嘿嘿」一笑消失在森林中。張武見那兩人消失後，才算鬆口氣。看著眼前的屍體又是憤怒又是慶幸。憤怒的是南天師派果然視普通人如草芥一般，慶幸的是用偃術幫助小六逃過一劫。他用碎石和樹枝將「屍體」掩埋了，匆匆追趕上清眾人。
北天師派雄踞半月北邊，五十年前的佛道大戰以後，發展迅速，人才輩出。如今擁有的仙人數目最多，可以說是名副其實的龍頭老大。洪山乃是半月第一山，中有高峰四周皆矮峰，狀若群猴圍抱一巨樹，加之山中猴子極多，故而又被戲稱為「猴山」。
這一天，各派高手雲集於洪山，車水馬龍，人聲鼎沸。此處便是半月大會場地。群山環繞中一塊廣闊平地，各派分居東西南北四面。
正中間乃是一台，高丈余名曰「齋醮亭」。所說叫做亭，實際上正大宏偉、鑲金掛表加其之上擺設香爐、金器、幡幔等物，四周有道士吟唱經文。齋醮本來是道家用於祭祀祈禱的儀式，此時半月之上已經將其演化成緬懷先賢，祈禱渡年的儀式。
齋醮亭正中間有一紅松實木四方桌，這四方桌不但名貴，而且是全力地位的象徵。四方桌四面四派掌門衣著正式，正襟危坐。頭一位通身青色團雲袍子，身體肥胖，滿臉和氣，正是北天師派掌事大弟子寇謙，第二位身體瘦高，通身岩黃色道派，坐在那裡不慍不火，乃是五斗米掌門天師周坎。第三位上清掌門陶清，她今日素緞裹身，頭插翠色髮簪，舉止優雅。在這嘈雜會場中宛若淤泥中一隻蓮花。還有一位清瘦老者，鬢須斑白，乃是南天師掌門向問道。
齋醮亭的外圍一圈座位上坐著二十多人，或老邁或年輕，或男或女，但無一不是精神抖擻，舉手投足之間透露著仙家風範。二十多人便是上清派的全部仙人！
再往外圍，東南西北四面各是上清派、南天師派、五斗米教和北天師派。
東面是上清派中赤朱和陳雨坐於最前面，後面是眾多小輩弟子。張武環顧一周，嘆息道：「何曾想過月球之上有這麼多人，而且是這麼多高手！」
赤朱冷冷道：「修道者著實夠多，這樣下去，早晚有一天半月會毀在這些修道者手中。」
「當，當，當」，玲響三聲，會場頓時安靜下來。只見寇謙緩步走到台前，說道：「諸位，各派的諸位豪傑們，鄙人北天師寇謙。又到了一年一度的半月大會時間，諸位路途辛苦集會於此，若有招待不周，我在這裡道歉了。」
寇謙作為北天師的大弟子，如今總掌北天師事務不說，儼然已經成為半月的領袖，他說話時，場下竟然沒有半個雜音。他接著道：「今年來半月上大事沒有，瑣事不斷，佛教被限制於東北一隅，沒有事端。但是咱們四派之間卻是摩擦不斷！這幾日便是咱們開誠布公，商討大事的時機，期間若是我派招待不周，諸位盡可指出。但倘若有人尋釁滋事，我派必回秉公處置。」後面幾句話說出來，底氣十足，不怒自威，果然有領袖之風。
又是三聲鼓響，寇謙緩緩對眾人說：「抵禦『半月年』是每年首要大事，接下來請各派舉薦之道友上台行受封禮！」各派場下均有兩人起身上台。分別來自四派的八人站在齋醮亭上，台下馬上想起了震山般的掌聲，上清派的陳雨和薛萍也在其中。
此八人年底將聯手抵抗半月年。半月之上之為「鐵旗道人」。緣由是每年選出的八人，每人會被賜予一枚鐵旗，放於身上作為身份的證明。半月年威力極強，常有「鐵騎道人」抵抗不住，最後自己屍骨無存。鐵旗是經過特殊錘鍊過的，不易毀壞，能在極其惡劣的環境中保留下來。
張武想起當初寇謙在上清派行事偏袒之事，如今卻言之鑿鑿。只希望擋著眾人能處事公正。正思索間，北天師眾多侍女開始給各派送水果飲品。張武接過一名侍女的一藍黃橘，對那侍女說了聲「謝謝」。這本是習慣之事，卻聽得那侍女低聲道：「想謝就跟我來。」
這句話把張武聽得一愣，聲音甚是耳熟。再看那侍女已經是背影離去。張武趕緊跟了上去。
那侍女速度不是很快，繞過幾間拆房和果屋，拐進松林中，張武跟隨其後。這片區域是北天師為來客準備飲品和水果的地方，來往人眾多，張武跟著那侍女走過，沒有引起任何人的主意。
此處多是針葉松樹，期間灌木雜草甚為茂盛。兩人一前一後，沒走上多遠，外面的喧囂便完全聽聞不到了。走在前面的侍女突然停住，卻仍然背對著張武。
張武近乎已經肯定她的身份，道：「向靈兒，果然是你。」
向靈兒抹去臉上易容飾物，放下秀髮，這才轉過身來。張武雖然已經有心裡準備，但是看到向靈兒的面孔，仍然不免有些激動，無奈道：「你還在糾纏我嗎，都說了那日我真的是無心！」
向靈兒突然眼中淚花轉動，如同受了欺負一般，款步走進張武。張武聞到一陣清香，聽她道：「老友見面，也不問寒問暖！蓬萊島上你對我有救命之恩，我都知道的……」
張武頭一次見到她溫婉的一面，心中奇怪，道：「那個沒什麼，任憑是誰都會救你的。」
向靈兒款步走近幾乎貼在張武的身上，仰頭看著張武的眼睛，問道：「那我問你，現在見到我，你高不高興？」
距離如此近，張武但覺得對方蘭氣清香，竟有說不出的萬種柔情，不自覺地點了點頭。
向靈兒這次露出笑容，道：「嘻嘻，我也高興見到你！」轉而又露出憂傷神情，道：「可是你在上清派，那日說是與我派起了衝突，你我就是對頭了！」
張武道：「你放心，無論如何我也不會傷害你的！」
向靈兒整個人靠了過來，側著頭依偎在張武的肩膀上。
張武不知如何是好，只好任她靠著。漸漸聞到向靈兒秀髮的清香，不覺得心中一盪，竟然泛起了困意。不知不覺睡了過去。
向靈兒露出奸計得逞的笑容。