軒轅黃帝立於高台，大呼曰：「如今黎貪為奪帝位，領兵四處搶掠，濫殺無辜，惹得天下大亂。現敕爾等回去，傳本皇衷勸，就言：盤古始祖開天地，伏羲女媧造人寰，理應四海共存，九州同生，倘其能幡然醒悟，某可將皇位拱手相讓。以祈天下太平，萬族和睦。」言畢，遂吩咐三位娘娘，嫘祖、嫫母、方雷氏等，備好食物衣甲，按次分發下去。又命蠻角、利石二者，把全部傷病俘虜帶回。
應龍等將聽畢，皆面露茫然之色，言道：「陛下，龍虎二將被蚩尤軍斬殺，倘如此生釋，豈非太過仁慈？
軒轅黃帝曰：「戰火紛起，罪在黎貪，餘部各為其主，情有可原。」
眾將無奈，只得遵命行事。
有校尉見營外呼啦啦湧來大隊人馬，急報蚩尤帥營。
黎貪正與刑天、夸父等商議軍情，得知大驚，忙率眾將迎出，問曰：「因何而返？」
蠻角、利石等行禮，便把軒轅氏之詞講述一遍。
未等說完，蚩尤大怒，抬腳踢開蠻角，揮斧將利石處死。旋叱曰：「妖言惑眾，爾等既戰敗受俘，就應以死謝罪，怎還有臉見某！」
被釋將士皆唬得心驚膽顫，身如栗篩，齊伏地不迭叩首，拜乞饒恕。
蚩尤黎貪復厲聲喝道：「來吖，將一干貪生怕死之徒，俱押往冀州城內，戴罪修築工事，未有本皇旨意，不得離開半步！」
御林軍唱了聲『喏！』，遂驅押釋回將士前往冀州。
且說北宮娘娘嫫母，與正宮娘娘嫘祖各歸營房，掏出石片映照，心中躊躇：「倘令陛下得見，是否怪吾多事？」
軒轅黃帝不知何時已走近身後，問曰：「此乃何物？」
北宮娘娘嫫母一驚，石片幾乎墜落在地，慌施禮言道：「陛下贖罪，這本是臣妾無意採得。」即把原由合盤托出。
軒轅氏大悅，雙手攙起嫫母曰：「汝不但無罪，且立了一大功！來吖，請嫘祖娘娘、方雷氏娘娘駕。」
少頃，兩位娘娘至。
聞聽嫘祖娘娘笑曰：「難怪妹妹許久不以水面梳妝，原來竟覓一寶貝，可喜可賀，快與姐姐瞧瞧。」
方雷氏亦笑道：「陛下，功勞簿上該給嫫母添上一筆！」
黃帝頷首曰：「正是，嫫母功不可沒！」
（注釋：嫫母，帝之次妃，鏡之始祖也。《雕玉集·醜人篇》云：「錘額𫖹頞，形麁色黑」；即額如紡錘，塌鼻緊蹙，體肥如箱，貌黑似漆，乃帝時極醜女也。」）
嫘祖娘娘端詳片刻，忽道：「此物乃天地之寶，陛下賜個名罷！」
軒轅黃帝撫髯曰：「石片能窺透生靈之本性，洞察萬物之原形，莫如稱作『照妖石，』如何？」
三位娘娘贊道：「甚佳！」
軒轅黃帝曰：「汝可前往崑崙山，將照妖石面呈伏羲天皇，若能加持仙法修為，必成曠世寶貝。」
北宮娘娘領命，駕雲前往崑崙山去了。
有霖江南（照妖鏡）賦曰：
盤古趾甲化寶貝，日月精華淬靈根。
娘娘仙法鍛魂魄，伏羲道行加修為。
神魔輕搖露本相，仙鬼一照現元神。
任憑千般萬變法，管教幻形返本真。
蚩尤黎貪回至中軍大營，仍怒火難息，拍案大喝：「先鋒官何在，速出營討賊！」
軒轅黃帝聞報，急忙升帳：「敵軍來勢兇猛，諸位千萬仔細！」
飛龍氏朱襄遵命，引軍殺出。
刑天持鉞喝道：「呔，孰敢來戰！」
軒轅天吳驅龍言道：「某來會汝！」
二將往來，不及十回余合。
刑天烏金裂地鉞如泰山壓頂，當頭劈將下來。
軒轅天吳掌中劍迎上一格，只聽『當』的一聲，虎口震裂，哪裡招架得住。
冥界將軍鬱壘見狀，忙舞混鐵點鋼叉衝上前去。
這廂共工大喝一聲，亦握寒鐵銷魂鏜迎面戳刺。
軒轅軍神茶拔出桃木劍，加入廝殺。
飛廉騰雲而至，堪堪抵住。
且說軒轅天吳見非敵手，一提龍頭擰身就走。
刑天疾奔身後，舞盾徑直衝砸。
軒轅天吳慌忙轉身，持劍撥擋。
被刑天黑金遮天盾架住，一鉞正中肩頭。
遂聞一聲悶哼，軒轅天吳滾落塵埃。
右營將軍大鴻猛喝：「休傷天吳，某來也！」
然為時已晚，刑天金甲兵早齊擁上前，用勾鐮槍勾住軒轅天吳盔甲，五花大綁押回陣中。
刑天覆仗鉞迎住大鴻，廝殺一起。
共工不甘示弱，亦祭出落魄鍾，念動咒語，將鬱壘昏昏然生擒。
飛龍氏朱襄忙鳴金收兵，緩緩撤回大營。
軒轅黃帝得知戰敗，不免憂心忡忡。
且說刑天進入大帳，令金甲兵把擒獲二將抬來。
共工取出落魄鍾，朝冥界將軍一晃。
鬱壘睜開雙目，見被繩索牢牢捆住，只氣得七竅生煙，無名火起。
共工問曰：「爾本是某帳前大將，何故投靠反賊？」
鬱壘道：「良禽擇木而棲，賢臣擇主而事！軒轅黃帝仁德廣布，吾等理應順從天意。」
共工曰：「此言差矣，某待爾等不薄，汝只知良臣擇主而事，豈不聞忠臣不事二主乎？」
鬱壘怒火漸息，垂首無言。
共工進前解開繩索，言道：「倘能念及舊情，倒戈相向。某可上稟蚩尤黎貪，既往不咎，何去何從，汝自決斷！」
鬱壘思索片刻，躬身施禮曰：「多謝將軍厚恩，某將當以死相報。」
共工大喜，對軒轅天吳言道：「如何，汝若歸順，某亦奏命蚩尤，保你富貴榮華享之不盡！」
軒轅天吳凜然曰：「軒轅黃帝之位，乃天皇、人皇秉承天意，屈尊禪讓，彼時百姓莫不歡呼。黎氏蚩尤犯上作亂，興兵忤逆，肆意殺戮，實非正道也。況今天下，大部俱歸華夏，放眼四海五萬餘部落，三萬六千皆臣服吾皇。爾等逆天而行，是何居心？」
一旁刑天喝道：「吾把你個賊廝，死到臨頭還逞口舌之能，左右，推出去斬！」
共工曰：「且慢！某留汝一條性命，回去轉告軒轅氏，儘早歸降，否然大軍攻破雲岩宮之時，必教雞犬難留！」
刑天急止曰：「先鋒官三思，此廝頑固不化，恐釋之又助惡軒轅，當梟首以鼓舞士氣！」
共工哈哈大笑：「刑天將軍多慮也，莫說區區一個驅蛇弄雨之輩，就連普天間下，那個是吾等對手！如今放其回去，正可昭示吾主恩德。」遂命軍士取來騎甲，送其出營。
軒轅天吳並未言謝，轉身而去。
軒轅黃帝得知，迎出帳外，問曰：「吾兒被擒，如何逃脫？」
軒轅天吳毫不隱瞞，把事情詳告。
軒轅黃帝撫髯曰：「吾兒吉相，故避此厄難！。」
刑天見釋回軒轅天吳，忿忿然曰：「先鋒官若下番擒敵，切不可自行處置，該交首領蚩尤決斷，以免生越俎代庖之嫌！」
共工立目言道：「某乃正印先鋒，不勞將軍費心！」
刑天只得躬身答曰：「遵命！」拂袖悶悶而去。
翌日，共工復引軍搦戰。
有守營校尉報入中軍大帳，軒轅黃帝曰：「本皇親去會會刑天，察其有何破綻。」
遂聞鼓炮齊鳴，軒轅軍奔出營寨，諸將各押陣腳，分左右雙翅排開。
共工傲然喝道：「呔！黃面賊廝，還不下騎就縛！更待何時！」
軒轅黃帝進前言道：「宇宙三界、三十六重天之神妖仙魔、鬼靈精怪，俱為盤古始祖軀身諸蟲幻化，天地飛禽走獸、萬物生靈皆為人皇女媧所造，吾等當以和睦相處，共治天下。那黎貪占領九夷之地，聚眾作亂，弄得生靈塗炭，苦不堪言。致使部落族眾流離失所，均懷怨恨之心。本皇奉天而行，爾等又何必執迷不悟？倘再一意孤行，必遭天譴！」
共工大呼：「滿口胡言，那個與某將其拿下！」
刑天呼嘯一聲，大步跨至陣前。豎起烏金裂地鉞，直取軒轅黃帝。
破月催動坐騎，持渾天破日戟擋住。
軒轅黃帝亮出無極太上乾坤劍，喝道：「汝閃過一旁，待本皇親戰！」
破月聞聽，正待返回本陣。
那廂蚩尤黎貪第八十弟黎葛早按捺不住，揮動八棱鎏金錘沖將過來。
飛龍氏出陣，共工接住廝殺！
只見塵煙滾滾，一場惡鬥！
有霖江南賦曰：
咚咚咚獸皮鼓響，呼呼呼遮日纛揚。
咻咻咻寒冰槍刺，嗤嗤嗤冷光斧晃。
那面怒吼斷流水，這廂狂嘯震山崗。
不為功名千古誦，誓保君王萬載長。
軒轅黃帝鏖戰數十合，忽祭起乾坤劍，呼曰：「無極始祖，太上至尊，聞某敕令，誅！」
刑天忙急舞黑金遮天盾，猶如風馳電掣般，盪出陣陣罡氣，自面前形成一道屏障。
孰料無極太上劍竟分開罡牆，正劈黑金遮天盾上。驟聽『當』一聲，將遮天盾砍個豁口。
刑天撤回一看，遂桀桀笑道：「黃面老賊，納命來！
軒轅黃帝已知迫切間難以取勝，忙收回寶劍擰身就走。
再表破月渾天破日戟，方格開黎葛八棱鎏金錘。正待掏出九嬰蜚蟲，撒手射去。
刑天已棄了軒轅黃帝，恰業趕至。不容分說，上前橫鉞攔腰疾削。
破月遂不及防，被烏金裂地鉞斬於騎下！
刑天並黎葛，復欲圍困飛龍氏朱襄。
軒轅黃帝唯恐有失，忙高呼：「速退！」
飛龍氏撥轉坐騎，往本陣驅馳。
共工振臂高呼：「風！」
蚩尤大軍聞令，似潮水般掩殺過去。
軒轅軍一時大亂，倉促迎敵。
蚩尤早暗中傾巢而出，自後方偷襲。
軒轅軍且戰且退，黃昏時方匯集於黃河水溿。正備安營紮寨，後面便傳來陣陣喊殺聲。
即見蚩尤跨騎齧鐵獸飛馳而至，大呼曰：「休放走那黃面人族，活捉者拜將封侯！」
軒轅軍已然不及橫渡，只得逆流往西潰奔。約莫逃出五十里開外，未待喘氣，又聽遠處高喊：「黃面人族在哪裡！黃面人族在哪裡！」又聞：「上啊，捉住了黎貪蚩尤重賞！」
亂塵中刑天閃出，持鉞大呼：「軒轅氏，汝往哪裡逃！」
南方鎮殿將軍南天鳳噴出一道火牆，擋在兩軍之間，疾呼曰：「陛下快去，某將拖住敵軍！」
飛龍氏與眾將護住軒轅黃帝，朝大山深處敗退。
刑天大步跨過火牆，厲聲曰：「著！」
南天鳳忙展開雙翼，卷撩烏金裂地鉞。
刑天數聲怒吼，舉起黑金遮天盾迎面砸撞。
南天鳳慌折翅護體，被遮天盾正打中右翼。遂聽『即即』痛呼，南天鳳沖天驟射。
刑天未作理會，仍徑奔軒轅黃帝方向而去。
南天鳳騰在雲端，見右翼血涌不止。唯恐又逢敵將，忙扇動單翼飛往黃河上空。
軒轅黃帝並諸將逃入深山，探後無追兵。方坐下歇息，蹙眉言道：「那刑天莫不能敵，如之奈何？」
飛龍氏奏曰：「陛下，依臣之見。可遣使前往不周山，拜先皇女媧示下。」
軒轅黃帝准，即命護殿將軍窮奇晝夜行赴。
翌日，巡邏細作入營稟報：「啟奏陛下，女媧娘娘駕到！」
軒轅黃帝大喜，惑然言道：「昨才派令使，怎如此迅速！」忙率大小官員，迎出山前。
即見虛空祥雲繚繞，彩霞萬道，又聞玉佩叮噹，器樂宛轉，數十位仙童擁簇女媧娘娘，冉冉從天而降。
護殿將軍窮奇奏曰：「某將奉命聽示，孰料途中相遇。便將戰事稟告娘娘，這才隨駕返回。」
女媧娘娘端坐中軍帳內，藹聲曰：「本座前日閒來無事，卜得一卦，方知汝等受挫，特來相助！」
軒轅黃帝深施一禮，躬身言道：「煩勞娘娘大駕，誠惶誠恐！」
女媧娘娘問曰：「無妨，汝可知刑天何許者也？」
軒轅黃帝搖首答曰：「不明，請娘娘示下。」
女媧娘娘起身言道：「盤古始祖開天闢地，體化萬物。左眼為日，乃伏羲天皇，右眼為月，便是本座。始祖將吾二者孕匿紫玉葫蘆腹內，以汲取天地之精華。歷經一萬八千年，方得降生於世。然始祖身之諸蟲，俱因風所感，化為黎虻，於各方靈境修煉。這刑天本為發間之無名蚤蟲，久沐始祖元神精氣，其力無窮，其命無止。」
（注釋：《山海經·大荒西經》云：「無名蟲，狀如菟，胸以後者裸不見，青如猨狀。」）
軒轅黃帝恍然曰：「果然，力大無窮，寶不能降，莫不能敵。」
女媧娘娘曰：「本座以始祖毛髮，編織一條軟索，名曰『攝元繩』，定可將其元神制住。」
軒轅黃帝大悅，接過寶貝，言道：「多謝娘娘，本皇這就去擒刑天！」
未待出帳，即見守營校尉匆匆稟曰：「啟奏陛下，刑天殺到！」
軒轅黃帝言道：「正欲尋之，卻自上門來！左右，隨某迎戰！」
刑天右握烏金裂地鉞，一磕左持黑金遮天盾，喝道：「黃面賊廝，爾與朱襄狼狽為奸，毀吾族部，可知有今日否？」
軒轅黃帝大怒，仗手中無極太上乾坤劍，驅動金角天龍，沖至陣前。
刑天擎起遮天盾擋住，裂地鉞直戳過去。
二者只殺得天昏地暗，從地上打到虛空，自虛空斗至雲端，從雲端殺到南天門外，繼而復殺下凡間，直至常羊山上！
（注釋：常羊山，形天顱葬之地。《山海經·大荒西經》云：「......再西南，大荒之中隅，有偏句、常羊之山。」《山海經·海外西經》云：「形天與帝至此爭神，帝斷其首，葬之常羊之山。）
軒轅黃帝忽虛晃一劍，祭起『攝元繩』，大呼曰：「莽夫，汝瞧此乃甚麼寶貝！」
刑天忙抬首去看，不禁大驚失色！