話說軒轅黃帝愁眉不展，只令大軍加固營寨，待天機降至，再率軍破敵。
有右史官沮誦施禮言道：「陛下勿須憂慮，那四靈雖設陣阻礙，肆意猖狂，不過徒勞耳。吾華夏洪福廣大，彼時自然消除巨惡！」
軒轅氏曰：「話雖如此，然吾夜觀天罡，西方顯出陰冥之像，實非吉兆也！」
忽有守營校尉飛報：「啟稟陛下，蚩尤差使下書。」
軒轅黃帝曰：「宣來！」
少時蚩尤軍一員大將傲然而入，將表呈上。
軒轅黃帝展開鋪於台案，俯首看來。
上曰：「九黎地皇黎貪敕曰：軒轅氏率軍作亂，忤逆天道。吾今承盤古始祖意旨，剿賊安民。若爾等知悔該過，速至轅門前束手就縛，以順民心，以歸正道！倘敢抗拒，定叫爾等魂飛魄散，頃刻化為齏粉，永墮五道輪迴司府！」
軒轅黃帝看罷，言道：「表書已閱，明日會戰！」
翌日，魑、魅、魍、魎、四靈，整備陣法，率前等候。
軒轅黃帝傳令三軍，擊鼓迎敵。
蚩尤揮鞭一指，大呼曰：「軒轅氏，某聞你乃華夏才能之士，為何背天而行，生諳時務也」
軒轅黃帝答曰：「不才得蒙女媧娘娘垂愛，忝授皇位，順應三界，何敢悖逆天意？」
蚩尤黎貪曰：「巧言詭辯，天地乃盤古先祖所創，爾等不聞天下民心，便私立為王，豈非忤逆不道，妄自尊大？況爾逼死共工，誅殺刑天，致使其部落生靈流離失所，罪莫大焉！吾今奉盤古始祖上意，還民太平。爾等猶恃能自為，不肯降服，且率兵抗拒，濫殺無辜。此等惡行，天下萬靈當憤而誅之！」
軒轅氏笑曰：「將軍差矣，伏羲、女媧二皇自立，俱因天意使然，怎能違背！某順襲皇位，實承二位先皇屈尊，沐灑隆恩，有何不可？況今天下三萬餘部，盡反爾殘暴，投歸華夏，難道皆為忤逆不成？祈望將軍勿憑一己之私，逆天而行。此吾大軍雖暫受挫阻，寸步難行，然兵家成敗，豈因一陣而論輸贏？
蚩尤詞屈，忽瞧大纛之下窮奇等將，大叫道：「賊廝，你本為共工氏部落先鋒大將，汝主被逼赴死，爾等不思復仇，卻圖功利投靠反賊，還不速來見某！」
窮奇聞聽，只得驅雲前行，拱手欠身曰：「某將有禮了！」
蚩尤黎貪大喝曰：「宵小之輩，背叛主君，投敵助暴，真十惡不赦也！來吖，誰與本座拿下！」
身旁魑令叫道：「待末將建功！」催動座駕，仗劍直取！
窮奇騰在半空揮動雙翼，霎時間飛沙走石。
軒轅軍這廂十二煞神傾巢而出，蚩尤軍那邊七十餘族弟擂鼓相應。
兩陣上百多戰將，捉對廝殺。你來我往往，劈格砍擋。只殺得天暈地暗，日月黯淡！
黎氏兄弟甚為勇猛，把窮奇等將團團困住！
軒轅黃帝窺得情勢兇狠，急命鳴金收兵。
黎貪揮戈大呼：「風！」
蚩尤軍得令，遂如潮水般沖向敵營！
黎貪所持兵器日月寒金戈，乃盤古始祖開天斧韌刺幻煉而成。重約五萬五千五百斤，長短粗細隨主心意變化。端的是百邪不侵，力大無窮，那真是擋者死，碰者亡！
軒轅黃帝如何能敵，忙擎出混元金鞭堪堪架住。
那黎貪瞧個空擋，自虛空挾颶風當頂砸下。
軒轅黃帝躲避不及，只得竭力格擋。被日月寒金戈連同金鞭，一併打落塵埃！
右史官沮誦大叫：「休傷吾皇！」慌忙驅騎來救，
未戰三合，亦被打下座駕。
幸被殿左將軍浮游瞥見，急忙沖開亂軍，護住黃帝，掩護撤離。
蚩尤軍戰鼓齊鳴，趁勢掩殺。
直殺得軒轅軍眾將各自逃生，丟盔棄甲。
黎貪大勝而歸，擺筵行賞。
魑靈曰：「大王，何如趁軒轅軍敗亂，將其根基搗毀，早定干坤！」
黎貪聞聽大悅，即命九弟黎濱為首，率領大軍，乘勝追擊。
且說軒轅黃帝敗至一座大山前，清點部眾，大將折損五十餘員，兵卒不計其數。不禁垂淚道：「自率軍征賊，未嘗有此大敗。今被蚩尤軍打落塵埃，險些喪命。日後拜見二位先皇，有何面目哉！」
話音未落，早有軍校飛報：「啟稟陛下，蚩尤大軍殺到！」
倉頡慌道：「諸將速速護住陛下，暫避鋒芒！」
右史官沮誦等，擁簇住黃帝，由五方神將殿後，急速拔營。
黃昏時分剛退五十里，正待歇息。
陡聞火炮齊鳴，蚩尤軍殺至！
黃帝振臂喝道：「前堵追兵，後被黃河天塹阻隔，吾等當奮勇向前，破釜沉舟！」
又是一夜惡戰，有霖江南賦證：
黑漆漆兵器耀眼，亮晃晃坐騎嘶鳴。
呼啦啦盔甲拋棄，陰沉沉屍身橫野。
耳聞金鼓慌驚走，目觀旌旗急迎敵。
喊殺震天難分辨，慘叫徹地亂東西。
激戰正酣，忽見後方火起。
軒轅氏大驚，無心戀戰。與眾將壓住陣腳，徐徐退走。直至黃河水溿，方按住大軍！
三五日後，敗兵匯集。數十萬大軍，止餘五，六成。
軒轅氏憂心忡忡，夜晚伏案而寐。忽見一人手執千鈞之弩，驅羊數萬群。自夢驚醒，甚覺奇異。暗付：「風者，號令而為主；垢，是土解化清，難道始祖暗示，須御風者方可破敵？
翌日，遂拜風后為相。
（注釋：風後，伏羲長子，軒轅帝之臣。指南車創作者，軍事陣法始祖。《帝王世紀》云：「帝夢大風吹天下之塵垢皆去……帝寤而嘆曰：『風為號令，執政者也。垢去土，後在也，天下豈有姓風名後者哉……』於是依二占而求之，得風后於海隅，登以為相。」《路史·國名記》云：「上世式國於風而為姓，故伏羲之後，有風后。」鄭樵《通志·氏族略》云：「風氏姓也，伏羲氏之姓。黃帝臣三公之一也。」）
風后曰：「臣舉薦一人，可破四劫陣！」
軒轅黃帝大悅，問道：「何者？」
風后曰：「四靈之四劫九宮陣，實為拘魂奪魄而制於神。天下生靈因降世俱懷七情六慾，故莫不受盅。那泰媼（官名）孟婆采天河仙露，加之神界仙茶，歷經九九八十一天，釀出瓊漿，名曰『混沌水』，又名迷魂湯。此茗無形無色，分為甘、苦、酸、辛、鹼五味。品之猶至幽司冥界走個來回，前世今生，種種因果，皆遺得乾乾淨淨。倘眾將飲後再殺入陣中，定可破敵。」
（注釋：孟婆，帝之二女，乃天干十位絕色女子第九，壬女也，又名九壬玄女。《山海經·中次十二經》云：「洞庭山之首，曰篇遇之山。又東南五十里曰云山。又東南一百三十里曰龜山。又東七十里曰丙山。又東南五十里曰風伯之山。又東一百五十里曰夫夫之山。又東南一百二十里曰洞庭之山，帝之二女居之，是常游於江淵。澧、沅之風，交瀟、湘之淵，是在九江之間，出入必以飄風暴雨，故稱孟婆。）
軒轅黃帝問曰：「何謂七情六慾？」
風后曰：「七情者，乃喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲是也。喜多傷心、怒多傷肝、哀多傷肺、欲多傷脾、愛多傷神、懼多傷膽、惡多傷情，此為七情牽心之傷也；六欲者，乃眼、耳、鼻、舌、身、意是也，又稱「六賊」。目妄視，耳妄聽、鼻妄香臭、口妄言味、身妄作役、意妄思慮，故終不能心無旁騖也。」
軒轅黃帝頷首曰：「准！」
風后丞相遂遣使前往雲岩宮，旨召孟婆。
又命兵卒伐木鍊石，打造指南車。
指南車：又曰司南車。藉以兵卒之力推動，依靠車內機關，帶動所載木人，與車轉相反角度相同。使木人指示方向，勿論車子轉向何方，木人所指皆為正南。故云：「車雖回運而手常指南」。
令麾下諸將，熟演八方兵陣。
風后八陣兵陣：四為正，四為奇，余奇為握奇。或總稱之。
禦敵時，先出遊軍定兩端，天有衡圓，地有軸，前後有沖，風附於天，雲附於地。沖有重列各四隊，前後之沖各三隊。風居四維，故以圓。軸單列各三隊，前後之沖各三隊。風居四角，故以方。天居兩端，地居中間，總為八陣。
陣訖，游軍從後躡敵，或驚其左，或驚其右，聽音望麾，以出四奇。
天地之前沖為虎翼，風為蛇蟠，圍繞之義也：虎居於中，張翼以進；蛇居兩端，向敵而蟠以應之。
天地之後沖為飛龍，云為鳥翔，突擊之義也：龍居其中，張翼以進；鳥掖兩端，向敵而翔以應之。
虛實二壘，皆逐天文氣候、向背山利害，隨時而行，以正合，以奇勝。
天地以下，八重以列。或曰：握機望敵，即引其後，以掎角前列不動，而前列先進以次之。或合而為一，因離而為八，各隨師之多少，觸類而長。
天或圓而不動，前為左，後為右，天地四望之屬是也。
天居兩端，其次風，其次雲，左右相向是也。
地方布，風雲各在前後沖之前，天在兩端，其次地居中間，兩地為比是也。
縱布天一，天二次之；縱布地四，次於天后；縱布四風，挾天地之左右。天地前沖居其右，後沖居其左，雲居兩端。虛實二壘，則此是也。
角音二初警眾末收眾。
革音五：一持兵，二結陣，三行，四趨走，五急斗。
金音五：一緩斗，二止斗，三退，四背，五急背。
麾法五：一玄，二黃，三白，四青，五赤。
旗法八：一天玄，二地黃，三風赤，四雲白，五天前上玄下赤，六天後上玄下白，七地前上玄下青，八地後上黃下赤。
陣勢八：天，地，風，雲，飛龍，翔鳥，虎翼，蛇蟠。
二革二金為天，三革三金為地，二革三金為風，三革二金為雲，四革三金為龍，三革四金為虎，四革五金為鳥，五革四金為蛇。
其金革之間加一角音者，在天為兼風，在地為兼雲，在龍為兼鳥，在虎為兼蛇。
加二角音者，全師進東。
加三角音者，全師進南。
加四角音者，全師進西。
加五角音者，全師進北。
革音不止者，行伍不整。
金革既息而角音不止者，師並旋。
三十二隊天沖，十六隊風，八隊天前沖，十二隊地前沖，十二隊地軸，八隊天后沖，十二軸地後沖，十六隊雲。以天地前沖為虎翼，天地後沖為飛龍，風為蛇蟠，云為翔鳥。
（注釋：八方兵陣，又名九方兵陣。《風后八方兵陣》曰：「八陣，四為正，四為奇，余奇為握奇，加上中軍共為九個大陣。八陣分以天，地，風，雲，龍，虎，鳥，蛇命名，中軍大將搖旗指揮，另有二十四陣布於後，以為機動之用。」《握奇經·第一卷》云：「風后將伏羲八卦原理運用作八陣圖，其中所說「九宮」，是在八卦離、艮、兌、干、巽、震、坤、坎之中加一卦為中。）
有《握奇經》八陣贊曰：
天陣贊
動則為奇，靜則為陳。陳者陣列，戰則不盡。
分苦均勞，佚輪輒定。有兵前守，後隊勿進。
地陣贊
地陳十二，其形正方。雲生四角，沖軸相當。
其體莫測，動用無疆。獨立不可，配之於陽。
風陣贊
風無正形，附之於天。變而為蛇，其意漸玄。
風能鼓動，萬物驚焉；蛇能圍繞，三軍懼焉。
雲陣贊
雲附於地，則知無形。變為翔鳥，其狀乃成。
鳥能突擊，雲能晦冥。千變萬化，金革之聲。
飛龍陣贊
天地後沖，龍變其中。有手有足，有背有胸。
潛則不測，動則無窮。陳形亦然，象名其龍。
翔鳥陣贊
鷙鳥擊搏，必先翱翔。勢凌霄漢，飛禽伏藏。
審而下之，下必有傷。一夫突擊，三軍莫當。
蛇蟠陣贊
風為蛇蟠，蛇吞天真。勢欲圍繞，效能屈伸。
四季之中，與虎為鄰。後變常山，首尾相因。
虎翼陣贊
天地前沖，變為虎翼。伏虎將搏，盛其威力。
淮陰用之，變化無極，垓下之會，魯公莫測。
奇兵贊
古之奇兵，兵在陳內。今人奇兵，兵在陳外。
兵體無形，形露必潰。審而為之，百戰不昧。
合而為一，平川如城。散而為八，逐地之形。混混沌沌，如環無窮。紛紛紜紜，莫知所終。
合則天居兩端，地居其中。散則一陰一陽，兩兩相衝。勿為事先，動而輒從。
游軍贊
游軍之形，乍動乍靜。避實擊虛，視贏撓盛。
結陳趨地，斷繞四徑。後賢審之，勢無常定。
金革贊
金有五，革有五。退則聽金，進則聽鼓。
鼓以增氣，金以抑怒。握其機關，戰不失度。
鞀鼓贊
紅塵戰深，白刃相臨。勝負未決，人懷懼心。
乍奔乍背，或縱或擒。行伍交錯，整在鞀音。
麾角贊
麾法有五，光目條流。角音有五，初警末收。
麾者指揮，角者警覺。臨機變化，慎勿交錯。
兵體贊
上兵伐謀，有下用師。棄本逐末，聖人不為。利物禁暴，隨時禁衰，蓋不得已。聖人用之，英雄為將，夕惕乾乾，其形不偏，樂與身後，勞與身先。小人偏勝，君子兩全。爭者逆德，不有破軍，必有亡國。握機為陳，動則為賊。後賢審之，勿以為惑。
話說蚩尤黎貪連獲九勝，不免驕滿自大。雖有四靈勸阻，卻善言不納。終日飲酒慶祝，軍行遲緩。
不一日，軒轅軍陣法諳練。
丞相風后即傳令諸將，整備收失。