林德爾穿越到了一個沒有人類的怪誕動物城，這裡只有言行舉止和人無二樣，身體類似於半人半動物混血的動物。靠著一張神奇的狼皮，他得以扮演狼，遮掩人類的身份。林德爾本打算猥瑣發育，等待時機離開這座名為烏托邦的動物城，去外界看看有沒有人類。可某天，一隻兔子找上了門：「狼先生，我是烏托邦指定給你的生育對象。」【烏托邦律法註：違背生育計劃的動物，將被絕育並處以無限期的外城勞改】【另：秉持文明共創烏托邦的原則，不願服刑的動物，也可以選擇成為食物、藥材和奢侈品的原材料】
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