永祿四年，九月二十日，清晨。
突然驚天動地的三聲巨響，北曾根城三之丸、二之丸是磚石橫飛，煙霧瀰漫，大手門西側的石垣更是出現了五間以上的缺口。
也不等北曾根城守軍反應過來，城外就吹響了進攻的法螺聲。
擔任上杉軍先手役的是林大學助、八內圖書助等岩舟本庄家的譜代家臣，他們率橫衝備的三百名步卒迅速向向缺口衝去，緊隨其後的是本庄繁長親率的主力兩千餘軍勢，喊殺聲震天，沖入城去。
北曾根城的守軍也有一部分是來自三石城的城兵，他們很早就領教過重型佛郎機炮發厲害，等上杉軍的炮擊停止後，他們就毫不猶豫的丟盔棄甲而逃，絲毫沒有負隅頑抗的想法。
恐慌本就是會傳染的。只要隊伍里有一個人露出畏怯、萌生退意，這份不安就會像瘟疫一樣擴散開來。
加上遭到上杉軍的猛烈炮擊，北曾根城的軍心已然鬆動，也不等上杉軍攻入城中，北曾根城的守軍就先亂了陣腳。
這就使得上杉軍在攻入北曾根城後，幾乎沒有受到什麼阻力就迅速壓制了三之丸、二之丸，進而兵鋒直指本丸。
儘管明石景親一度親率馬廻眾從本丸衝出，意圖奪回二之丸，但遭到了上杉軍鐵炮隊的集火攻擊而失敗，自己的腹部還被鐵炮彈丸洞穿。
最後，意識到無力扭轉戰局，以及等不到主君宇喜多直家的援軍後，身負重傷的明石景親便選擇在本丸大廣間裡自刎而亡。
而長田右衛門尉、寺尾作左衛門等先前被宇喜多直家派來協防北曾根城的宇喜多家家臣們也不約而同地意識到無法突圍逃回天神山城，但他們沒有向上杉軍投降之意，便在大廣間裡先後切腹自盡。
還不到半個時辰的功夫，上杉軍就攻入本丸，進而將城中殘餘抵抗盡數擊潰，徹底壓制了天神山城南面重要支城北曾根城。
而後，為了向備前一國之人表明上杉軍攻落天神山城指日可待，以及北曾根城已經易幟，上杉定虎就派遣使者前往越水城，請求上杉家少主上杉氏定，將北曾根城更名為名黑山城。
與此同時，宇喜多直家見短時間內啃不動這塊硬骨頭，以及獲知北曾根城陷落、以明石景親為首的守將盡數自盡後，為了確保天神山城不失，只得率軍退走。
兩天後，宇喜多直家再度大舉出兵，與上杉軍激戰於杉澤原，意圖奪回北山方城，依舊未能占得絲毫便宜，反而在傍晚收兵時，若不是宇喜多家鐵炮組頭國富貞次及時率五十名鐵炮足輕進行集火射擊，將上杉軍的攻勢擊退，差點就被一路尾隨而來的上杉軍趁亂攻入天神山城大手門。
神森通茂、水谷正村等將深知天神山城是城高池深，易守難攻，糧草輜重充足，上杉軍很難在缺少攻城器械的情況下一舉將其攻落。
為了避免無意義的傷亡，神森通茂、水谷正村等將就沒有選擇繼續蟻附攻城，而是在寺谷山、田土原、杉澤原、杉平原等天神山城以北修築十餘座兵砦，以牽制宇喜多家的有生力量，減輕攻略南備前的上杉軍各部壓力。
在神森通茂看來，眼下備前半國大勢已定，加上宇喜多直家還算漏了兩件事：
第一，人心。
天神山城守軍的家眷大都分布在磐梨郡、和氣郡、上道郡、邑久郡、兒島郡等地，已經被上杉軍壓制的地區皆被上杉氏定、上杉定虎二人下達了禁制，不得擅自濫妨狼藉。
而且，上杉定虎還允許天神山城守軍的家眷寫信，由上杉軍以箭書的方式送入城中，信中少不了「官軍寬大」、「早日歸降」之類的話。天神山城守軍的軍心已然動搖。
第二，水源。
天神山城雖然鄰近臨吉井川，但取水口只有有限。
神森通茂一面派人夜間潛水，用沙袋堵住絕大部分的取水口，只留一處。然後在這處取水口上游，投放死馬、腐屍。
天神山城中雖不至於斷水，但水質惡化，疫病也開始流行。
隨著和氣郡、上道郡兩郡全境陷落，以及邑久郡、磐梨郡大部分地區被上杉軍壓制，才被宇喜多直家擁立，坐上備前守護代浦上家家督之位的浦上誠宗是惶惶不可終日，他生怕宇喜多家在被上杉家攻滅後，自己也遭到上杉家的清算。
畢竟，浦上宗景這個正牌下備前守護代浦上家家督在逃往播磨後，已經獲得了上杉家的庇護。
再加上，岡本氏秀、岡本秀廣、花房正幸、鹽見孫左衛門、難波掃部介、周東飛驒守等諸多原備前守護代浦上家重臣們紛紛舉兵響應上杉軍的攻勢，使得宇喜多家在東備前諸郡的統治迅速崩潰。
經過一番權衡後，浦上誠宗並不算與宇喜多直家一條路走到黑，意圖誘殺宇喜多直家後向上杉家開城投降，以換得備前守護代浦上家嫡流延續下去。
只是，浦上誠宗還是低估了宇喜多直家。
再怎麼說，宇喜多直家是有著備前之狐的諢名，以及依靠敏銳的政治嗅覺和冷酷的權謀手段，在亂世中逐步崛起。
早在入主天神山城後，宇喜多直家就意識到浦上誠宗並非完全信賴自己，便在本丸之中安插眼線，避免遭遇不測。
常言道先下手為強，後下手遭殃。
當宇喜多直家獲知浦上誠宗有意取他首級來換得保全自己的生命後是怒不可遏，直接在天神山城的二之丸中的宅邸里稱病不出，表示自己大限將至，並讓侄子宇喜多詮家（坂崎直盛）前往本丸，請求浦上誠宗前來探望。他可不打算坐等他人來取自己的首級。
顯然，浦上誠宗年紀輕輕，涉世尚淺，不識人心機變，以為宇喜多直家是在之前的出陣中負傷病發，便不曾防備，跟著宇喜多詮家孤身進入位於二之丸的宇喜多家宅邸。
結果，浦上誠宗走到宇喜多直家的寢殿前，還被拉開移門就被兩名埋伏在走廊角落的宇喜多家武士當場斬殺。
不久後，宇喜多直家就派遣宇喜多詮家、國富貞次等人火速率軍搶占本丸各箭櫓、府庫，進而接管本丸的防務，並以浦上左近將監、浦上國明、浦上三郎左衛門等人暗中勾結上杉家為由，盡數誅殺。並對外聲稱浦上誠宗病重無法見人。
正所謂貂蟬與牛衣，高下雖有殊。高者未必賢，下者未必愚。
即便宇喜多直家及時察覺了浦上誠宗有意暗殺自己的意圖，並將其剷除，但依舊沒能改變愈發糜爛的局勢。
沒多久，神森通茂的這一套組合拳成效顯著。
此時天神山城守軍計程車氣已徹底崩潰，不斷有守軍夜間縋城而下，向城外的上杉軍投降。
僅僅不到十天的功夫，天神山城守軍逃亡者就達到了一千人。
宇喜多直家在盛怒之下，將數名被發現的逃亡守軍斬首示眾。但這反而激起更多的逃亡。