西線，自由之翼遠征軍的行動同樣迅猛。
2月3日，自由之翼遠征軍第7兵團從科羅拉多州的丹佛出發，沿密蘇里河平原東進。第19集團軍作為兵團先鋒，以每天八十公里的速度推進。機械化程度極高的自由之翼遠征軍充分發揮了機動優勢，M3斯圖亞特坦克和四號F2坦克組成的裝甲偵察群在平原上高速突進，後面跟著滿載步兵的Kfz.251C裝甲車。
2月10日，第19集團軍第1合成旅在內布拉斯加州的北普拉特市與美軍第2集團軍第91步兵師遭遇。美軍第91步兵師是匆忙從明尼蘇達州調來的部隊，士兵平均年齡超過三十歲，很多是國民警衛隊轉來的預備役人員。他們沒有坦克支援，只有少量M8裝甲車和吉普車。
自由之翼遠征軍沒有給對方任何機會。第1合成旅旅長陳世英命令炮兵營的105毫米榴彈炮對美軍陣地展開覆蓋射擊，然後兩個合成營從兩翼包抄。美軍第91步兵師在炮擊中損失慘重，兩個營很快崩潰。師長詹姆斯·哈里斯少將試圖組織撤退，但自由之翼遠征軍的裝甲部隊已經切斷了他的退路。
「命令部隊放下武器，我們進行突圍掩護。」哈里斯對身邊的傳令兵說。傳令兵還沒來得及傳達命令，一發迫擊炮彈落在指揮所附近，將哈里斯震倒在地。等他掙扎著站起來時，自由之翼遠征軍的坦克已經開到了他面前三百米處。
到2月15日，自由之翼遠征軍第7兵團已經推進到內布拉斯加州東部，前鋒第20集團軍抵達奧馬哈城以西十五公里處。
奧馬哈是密蘇里河上的重要城市，連接著東西向的鐵路幹線和南北向的公路網。美軍在奧馬哈部署了第6集團軍第28步兵師和第2集團軍第45國民警衛師，總兵力約三萬人。城外已經挖了三道反坦克壕溝，市區內布設了大量街壘和狙擊點。
3月8日，自由之翼遠征軍對奧馬哈展開總攻。
第7兵團集中了五個集團軍屬炮兵旅、兩個獨立重炮旅的全部重炮，超過一千門105毫米和155毫米榴彈炮對奧馬哈西郊展開毀滅性炮擊。BM-30火箭炮營的喀秋莎火箭彈拖著紅色尾焰划過天空，將美軍前沿陣地變成一片火海。
炮擊結束後，第19集團軍的兩個合成旅從西面發起進攻。M3坦克掩護步兵通過反坦克壕溝上的架橋車開闢的通道，四號F2坦克用75毫米主炮壓制美軍火力點。自由之翼遠征軍的AK突擊步槍和SKS半自動步槍在近距離交戰中優勢明顯，7.62毫米子彈密集如雨，壓得美軍守軍抬不起頭。
美軍第28步兵師雖然頑強抵抗，但裝備和戰術全面落後。他們的M1加蘭德步槍面對自由之翼遠征軍的自動火力毫無優勢。到3月10日，奧馬哈西部防線被突破，自由之翼遠征軍攻入市區。
巷戰持續了三天。美軍依託磚石建築逐屋抵抗，自由之翼遠征軍則用M18無後坐力炮和巴祖卡9型火箭筒逐一清除火力點。41式通用機槍的密集彈雨讓任何試圖穿越街道的美軍士兵都付出慘重代價。
3月12日，奧馬哈全城落入自由之翼遠征軍之手。美軍兩個師的殘部向東撤退，在密蘇里河對岸的康瑟爾布拉夫斯重新集結。自由之翼遠征軍第7兵團司令部隨即進駐奧馬哈市中心，第7兵團司令站在密蘇里河西岸，望著對岸的美軍陣地。
「命令部隊停止追擊，等待補給到位。密蘇里河水面寬闊，美軍在撤退時炸毀了大部分橋樑。我們需要工兵架橋，需要時間。」
北線，赤色同盟遠征軍的推進最為迅猛。
2月1日，赤色同盟遠征軍第2近衛坦克集團軍從加拿大南部的桑德貝出發，沿蘇必利爾湖北岸向東南推進。2月10日占領蘇聖瑪麗，控制了蘇必利爾湖與休倫湖之間的水道。隨後分兵兩路：一路繼續沿休倫湖東岸南下，目標薩尼亞；另一路轉向西，配合主力從北面威脅底特律。
2月20日，赤色同盟遠征軍第4機械化軍抵達薩尼亞城外。這座城市位於休倫湖與聖克萊爾河之間，是連接加拿大安大略省與白頭鷹密西根州的重要通道。美軍在薩尼亞部署了第2集團軍第5裝甲師和第12集團軍第30步兵師。
赤色同盟遠征軍沒有急於進攻，而是先集中航空兵對薩尼亞展開空襲。遠程航空兵兵團的三百架IL-4轟炸機從加拿大北部的機場起飛，對薩尼亞城內的鐵路樞紐、橋樑、油庫進行輪番轟炸。赤色同盟遠征軍強擊機則低空掃射美軍陣地，伊爾-2的23毫米機炮在美軍坦克頂部撕開一道裂縫。
3月1日，赤色同盟遠征軍第2近衛坦克集團軍第10近衛坦克軍從北面發起進攻。這個軍擁有兩個坦克旅和一個機械化旅，配備T-34-85坦克和SU-85自行反坦克炮。美軍第5裝甲師的謝爾曼坦克在T-34-85面前毫無勝算，七十六毫米主炮能在五百米距離上擊穿謝爾曼前裝甲。
3月5日，薩尼亞被赤色同盟遠征軍占領。美軍第5裝甲師損失過半坦克，殘部向底特律撤退。第30步兵師則被赤色同盟遠征軍機械化部隊合圍在聖克萊爾河東岸，3月8日投降，約一萬三千人被俘。
至此，五大湖地區的外圍合圍基本形成。
從3月15日的態勢圖上看：神聖聯邦遠征軍控制了伊利湖東端，前鋒抵達克利夫蘭以東；赤色同盟遠征軍控制了蘇必利爾湖和休倫湖沿岸，前鋒抵達底特律以北；自由之翼遠征軍控制了密蘇里河上游，前鋒抵達芝加哥以西三百公里處。三大遠征軍從東、北、西三個方向形成一個巨大的C形包圍圈，將美軍壓縮在芝加哥—底特律—克利夫蘭的核心三角區內。
美軍的處境極為嚴峻。第2、第6、第12三個集團軍群加上海軍陸戰隊殘部和國民警衛隊，總兵力約一百六十萬人，但部署在三角區核心地帶的只有約九十萬人。其餘兵力分散在周邊次要方向。更致命的是，三角區內的物資儲備正在快速消耗。底特律的汽車工廠已經轉產軍火，但原材料庫存只夠維持一個月的生產。
3月16日，美軍「中西部防禦司令部」在芝加哥召開緊急會議。馬歇爾從華盛頓發來電報，要求前線部隊「固守現有陣地，等待轉機」。與會將領們面面相覷——他們都知道，轉機遙遙無期。
同一天，新墨西哥州的沙漠深處，一輛黑色轎車穿過層層警戒，駛入洛斯阿拉莫斯國家實驗室。車內坐的是白頭鷹陸軍工程兵團曼哈頓計劃負責人萊斯利·格羅夫斯少將。他手中握著一份剛剛收到的電報，電文只有一行字：「目標已完成裝配，等待最終測試指令。」
格羅夫斯深吸一口氣，對司機說：「去試驗場。通知所有人，三天後準備試爆。」