新墨西哥州阿拉莫戈多以西的約納達德爾穆埃爾托沙漠，凌晨四點。
天空還沒有一絲光亮，沙漠中的溫度接近零度。一座三十米高的鋼架塔矗立在荒漠中央，塔頂懸掛著一個形狀怪異的金屬裝置——長約三米，直徑約一點五米，表面布滿電纜和引爆管。這就是「小裝置」，人類歷史上第一顆原子彈的試驗模型。
距離爆心九點六公里處，三個混凝土掩體呈品字形排列。掩體內，曼哈頓計劃的科學家們正在進行最後的設備檢查。羅伯特·奧本海默站在掩體入口，望著遠處鋼塔方向，神情複雜。他手中的煙在黑暗中明滅不定。
「所有儀器準備完畢，等待天氣窗口。」物理學家肯尼斯·班布里奇說。
格羅夫斯少將走近奧本海默：「國會反覆確認了試爆成功率。現在我們需要結果。」
奧本海默沉默點頭，將菸頭踩滅在沙地上。
五時整，天文微光開始出現在東方地平線上。格羅夫斯向華盛頓發出了最後確認電報。
五點二十九分四十五秒，一道白光撕裂了沙漠的天空。
奧本海默後來在報告中寫道：「那光芒比一千個太陽還要明亮。緊接著是雷鳴般的巨響，大地在顫抖，空氣像是被撕裂了。我看到火球上升，顏色從白色變成金色，再變成紫色和橙紅色。它不斷膨脹，最終形成一個蘑菇雲，升到了萬米高空。」
衝擊波在掩體外呼嘯而過，混凝土牆壁劇烈震動。三秒鐘後，第二波震動傳來——那是地面反射的衝擊波。掩體內的人被震得東倒西歪，一些儀器被震落在地。
當一切恢復平靜後，奧本海默和班布里奇走出掩體。他們看到遠處的鋼架塔已經消失，取而代之的是一個直徑約三百米、深約三米的巨大坑洞。周圍三百米內的沙漠表面被玻璃化，砂石在高溫下熔化，形成了墨綠色的玻璃狀物質。
「我們成功了。」班布里奇低聲說。
奧本海默的嘴唇微微顫抖，他說出了那句後來被載入史冊的話：「我成了死神，世界的毀滅者。」
三天後，華盛頓。
剛剛上任的杜魯門在白宮橢圓形辦公室里聽取關於試爆成功的詳細報告。
「爆炸威力相當於一萬四千噸TNT當量，」格羅夫斯說，「衝擊波有效殺傷半徑超過兩公里，熱輻射能讓四公里外的人遭受嚴重灼傷。放射性沉降物的長期影響目前難以估計，但可以肯定的是，爆心附近在未來數十年內都不適合人類居住。」
杜魯門沉默了很久。他走到窗前，望著外面的華盛頓市區。春天的櫻花正在盛開，一切看起來平靜祥和。但他知道，這個平靜隨時可能被打破。
「現在的戰局，」杜魯門終於開口，「我們需要用這個來爭取談判。」
國務卿科德爾·赫爾說：「總統先生，我們的專家評估認為，即使我們使用原子彈，也無法扭轉五大湖地區的軍事態勢。三面合圍已成定局，我們缺少投送能力，且原子彈數量太少。如果我們對某一方使用，另外兩方會立即報復。所以唯一的希望，是用它來震懾，然後談判。」
杜魯門說：「但神聖聯邦遠征軍人會相信嗎？赤色同盟遠征軍人呢？自由之翼人呢？他們會認為我們只有一枚，甚至懷疑我們能不能再製造出來。」
「所以我們邀請他們來看試爆。」赫爾說，「讓他們親眼看到爆炸的威力，讓他們知道我們還有更多。然後我們提出談判，以原子彈為籌碼，換取體面的和平。」
杜魯門沉吟片刻：「如果談判失敗呢？」
「那我們就把全部原子彈資料交給其中兩方，銷毀剩餘資料，讓他們互相猜忌。」赫爾說，「這是『二桃殺三士』的現代版。我們失去了一切，但也不讓任何一方獨占核武器。」
杜魯門最終批准了這個計劃。
3月22日，三大遠征軍司令部同時收到了白頭鷹方面通過中立國瑞士轉交的外交照會。照會內容簡短而直接：白頭鷹邀請神聖聯邦遠征軍、赤色同盟遠征軍、自由之翼遠征軍各派三名專家，於4月5日前來新墨西哥州，觀看「一種具有決定性戰略意義的新式武器」的試爆。
自由之翼遠征軍總部設在西雅圖。當彭帥看到這份照會時，他的第一反應是：「白頭鷹人要展示什麼？他們不可能還有什麼秘密武器能扭轉戰局......難不成是原子彈？」
宋明遠正在西雅圖與彭帥商議軍務。他的戰爭輪盤系統識別範圍有限，暫時無法探測到新墨西哥州的情況。但他從系統商城找到了剛刷新出來不久原子彈——價格八千萬美金。
宋明遠對彭帥說：「是啊，白頭鷹人搞出了原子彈。否則不會這麼大張旗鼓。」
彭帥的表情變得極其嚴肅：「你能確定？」
宋明遠點頭：「確定。」
彭帥沉默片刻：「那我們必須派人去看看。」
4月5日，三組專家抵達新墨西哥州。
自由之翼方面派出的三人是：軍事委員會兵工署副署長錢老、中央研究院物理研究所研究員吳老、空軍技術局彈道科科長鄧老。三人都是當時自由之翼在爆炸物理、火炸藥和航空方面的頂尖專家。
神聖聯邦遠征軍方面派出的是陸軍武器局彈道處高級專家庫爾特·克魯克、西門子公司電物理研究部主管瓦爾特·比勒、帝國化學公司爆炸物專家漢斯-約阿希姆·邁耶。
赤色同盟遠征軍方面派出的三人是：紅軍炮兵總局彈道研究所所長雅科夫·澤爾多維奇、科學院化學物理研究所所長尼古拉·謝苗諾夫、紅軍軍事技術合作局高級工程師伊戈爾·庫爾恰托夫。
三組專家在阿爾伯克基匯合，由美軍軍事情報局統一接待，直接乘專機飛往阿拉莫戈多試驗場。途中，美軍人員向他們分發了防護服——一種用鉛橡膠製成的重達三十公斤的全身防護衣，配有帶過濾罐的防毒面具。
自由之翼專家組的鄧老注意到美軍發放防護服時的嚴肅態度。他低聲對吳老說：「這意味著這種武器有嚴重的放射性危害。我們不能只看爆炸的瞬間，還要考察爆後的現場。」
吳老點頭：「錢副署長，你覺得白頭鷹人為什麼要讓我們看這個？」
錢老說：「震懾我們。讓我們認為他們還有更多，讓我們在進攻時有所忌憚。」