特諾爾倒是希望直接讓特諾爾迦與當地矮人建立聯繫，但這群矮人在灰色山脈，距離海岸線都有數千里路，更何況是跨越大洋到露絲契亞。
他們缺乏遠洋的能力，而且很可能與精靈撞上打起來。
更何況，翻山越嶺跨過大洋，從露絲契亞運食物過來，運輸成本太高了。
特諾爾略作思考，就有了主意。
「矮人，泰波克的智慧能夠解決你們的窘迫。
我知道熱血種不像冷血種那樣善於忍耐饑渴，你們孤立在群山中，你們的土地不足以產出足夠的麥子，你們的羊群永遠無法滿足王國的需求，你們只能通過與人類崽子交易獲得糧食。
而這片土地上的人類崽子缺乏對抗邪惡的勇氣與力量。
那些不在大計劃內的入侵者會摧毀他們的稻田，掠奪他們的牲畜，混亂造就的惡果你看到了嗎？
我來的路上遍地是死亡，沒有產糧的村莊，我猜山上的矮人什麼都交易不到。
年輕種族需要強有力的監護！你必須在他們長大之前看管照料他們，才能獲得穩定的貿易夥伴，你們的榮光與生命被牢牢地綁在一起。
要我說，你們得行動起來，開始對無組織熱血種的仁慈管理。」
特諾爾迦離得遠，特諾爾想影響人類社會發展有心無力，矮人可不同，這裡的位置可以連接西部平原上的巴托尼人，也可以溝通東部的昂布羅根人，又或者直接統治山下的貝爾塔尼人。 無論是直接還是間接統治，總得有文化交流，矮人先進的文明會不知不覺流傳到人類中，讓人類學會組織王國與軍隊。
到時候特諾爾的金子也就可以在當地流通了。
「這不合規矩，矮人的王國只為矮人開放，不需要人類來添亂，沒有矮人國王直接統治人類，他們有自己的部落。」戈姆身邊的老矮人嘀咕著。
人類是年輕混亂的族裔，沒有氏族的高貴血統，無法進入矮人的行會、無法參與氏族長老議會，與平地人長期交往會降低矮人的榮譽。
格朗尼啊！這些人崽子甚至住在地上！成天呼吸有害的氧氣。
將這樣一群年輕種族視作矮人王國臣民，豈不是自取其辱？奴役和統治外族是不榮譽的。
格朗尼在上，卡拉扎.阿.卡拉克的至高王已經對流浪氏族有極大的負面意見了，更是譴責過無畏堡的自立行為，他可不想再多添一筆。
「沒有誰說要直接統治人類，特諾爾是要求我們照看那些人崽子，要說我這是合理的，我們的祖先就保護人崽子的祖先。」另一個老矮人顯然更為開明，或者說，他必須開明才能讓新卡拉克繼續屹立下去，而不是滅亡於飢餓。
像他這種老矮人勉強能意識到，人類的氏族之間有極大區別。
巴托尼人和昂布羅根人是野蠻強大的戰士和掠奪者，但山下的貝爾塔尼人卻是農業氏族，他們既無法抵抗綠皮或野獸人，也難以對抗巴托尼人或昂布羅根人的擴張。
但要是有無畏堡作為宗主，貝爾塔尼人和矮人完全能夠互惠互利……
戈姆聽明白了特諾爾的意思，他先是和身邊的老矮人們耳語交談片刻，讓最頑固的矮人保持最起碼的觀望。 然後回答：
「特諾爾，矮人的朋友，你的意見像葛林穆尼爾的斧子一樣好。
我們的卡拉克是一個充斥著山地、峽谷、冰川、湖泊與河流的山國，格朗尼作證，這片土地確實不擅長產出糧食。
但矮人不會統治人崽子，就像巴林長老說的。
我們不在山下建立要塞，但我們要建立哨站來控制通道與山隘，抵禦混沌生物和綠皮獸人。
我們不索取臣民，人崽子不欠我們的，可我們的哨站確實會利好他們，他們應該做出回答。」戈姆轉向那些矮人，實際上是希望說服身邊的這些長者。
「我會在回卡拉克後召開長老議會的，難道瓦拉雅的庇護止於要塞大門嗎？特諾爾說的沒錯，瓦拉雅的保護必須延伸到山腳下。
我們將恢復黃金時代貿易站，這不是征服與統治，老巴林，但我們的前哨必須往山下挪一挪了。」
指望取得當地人類的保護權可不容易，必須動員整個無畏堡的矮人，否則他們的數量不足以「保護人類」，連自保都難。
特諾爾沒花太多功夫就說服了矮人，並親身示範地，帶著他們殺到了最近的、被亡靈圍攻的村莊中。
得虧他們來早一步，否則這群人類也難以苟活。
矮人和特諾爾輕易擊潰了這群死靈，事實證明當地人類對矮人的宗主權毫無異議，相反地，他們歡呼雀躍，以為終於得到了安全的承諾。 貝爾塔尼人最早是從南地走出的，他們離開雨林進入阿拉比沙漠，又穿過沙漠抵達埃斯塔利亞的山地，作為一個相當和平的半遊牧農耕民族，經過數千年的流浪擴散到舊世界的大部分地區。
遠古的記憶已經模糊不清，他們更多記得近幾個世紀的劫難，當死靈在夜晚行動，綠皮和野獸人滿林子亂跑，巴托尼人和昂布羅根人開始侵蝕他們的領土時，矮人國王無疑是傳統且可靠的宗主。
最起碼，假如巴托尼人入侵他們的部落，會有矮人國王調停，而不是只能接受屠殺或奴役。
如果他們的斥候發現一大批綠皮或野獸人，他們也能向矮人國王求助，不再是必須獨自扛過的浩劫。
無畏堡的國王在這裡以優惠的條件交易到了1車糧食，這不夠全要塞的矮人吃，但隨著之後擴大勢力範圍、將更多貝爾塔尼人納入保護，他們肯定能得到足夠的糧食。
戈姆邀請特諾爾拜訪他們的城邦，但特諾爾不時會陷入古怪的幻視中。
有一個古老的意志在指引他去灰色山脈以東調查。
也許是古聖彌留的殘響，又或者某位史蘭在冥想中企圖向他傳遞有限的信息。
他在幻視中看見一片正在被玷污的遺蹟，那裡的聖物有被斯卡文玷污的威脅。
無論是把聖物取走自用，還是僅擊退擴張的斯卡文氏族，都需要儘快行動，慢一步可就來不及了。
所以他謝絕了邀約，在通往山上的隘口與矮人隊伍分別。