國王的寢室。
用龍人形態走進房間的雷德，拿著魔法儲物袋走到魔鏡面前詢問道。
「魔鏡，這個魔法袋子是用什麼動物的皮製作？」
魔鏡的鏡面變成純白，然後顯現出黑色文字。
【雷德大人，您手中的魔法儲物袋是用水獺皮製作。】
「這是水獺皮……」
看到魔鏡的回答，雷德立刻想到黃金巨龍法夫納的弟弟歐特。
據說矮人之王赫瑞德瑪有三個兒子，分別是法夫納、歐特和雷金。
歐特變成水獺在一個瀑布捕魚時，阿薩神族的眾神之王奧丁帶著兩個弟弟洛基和海尼爾來到瀑布旁邊休息。
看到歐特變身的水獺上岸，洛基用石頭砸死歐特，還從屍體上剝下水獺皮。
三位神祇來到矮人之王赫瑞德瑪的王宮，赫瑞德瑪看到歐特的水獺皮，立刻扣押奧丁和海尼爾，要求洛基用裝滿水獺皮的黃金作為贖金。
作為矮人中的王族，歐特擁有匹敵半神和從屬神的神力，所以他的水獺皮內部有著非常巨大的空間。
為了用黃金裝滿歐特的水獺皮，洛基從矮人安德瓦利手中奪走黃金寶藏和尼伯龍根指環，憤怒的安德瓦利發出詛咒，持有尼伯龍根指環的人將會迎來不幸和毀滅。
洛基用黃金寶藏和尼伯龍根指環贖回奧丁和海尼爾，作為尼伯龍根指環的持有者，赫瑞德瑪成為這個詛咒的第一個受害者。
他的長子法夫納為了奪取黃金寶藏，竟然殺死自己的父親，變成守護黃金寶藏的黃金巨龍。
他的小兒子雷金也為了奪取黃金寶藏，想要培養尼德蘭王子齊格飛殺死哥哥法夫納。
「如果這是用歐特的水獺皮製作的魔法儲物袋，它應該是跟魔鏡一樣的神具。我現在沒有得到惡龍值，是因為我沒有強行奪取把它據為己有？」
為了驗證自己的猜測，雷德來到王宮餐廳，看到萵苣、愛麗絲、莉莉安娜、蕾莉雅正在餐桌旁享用午餐，穿著天藍色女僕裙的菲莉絲、格蕾特、珍妮、瑪麗站在她們身後。
看到雷德，愛麗絲從餐桌上拿起一顆熟透的蘋果走到雷德面前。
「雷德哥哥，魔法蔬菜和魔法水果真的非常好吃，你快嘗嘗蘋果的味道。」
「愛麗絲，你先等一下！」
拒絕愛麗絲之後，雷德拿著魔法儲物袋走到萵苣面前。
「萵苣，這是你哥哥芹菜交給我的魔法儲物袋，我現在把它交給你。」
「這是母親的魔法儲物袋。」
萵苣將魔法儲物袋拿到手中說道。
「我記得母親說過，這個魔法儲物袋是用水獺皮製作——」
萵苣還沒有把話說完，雷德便用右手龍爪從萵苣手中搶走魔法儲物袋。
「萵苣，現在這個魔法儲物袋歸我所有。」
萵苣滿是疑惑的瞪大眼睛看著雷德。
「雷德大人，既然你想要母親的魔法儲物袋，剛才為什麼要把母親的魔法儲物袋交給我？」
「因為我必須把你哥哥芹菜交給我的魔法儲物袋物歸原主。」
說完這句話，雷德眼前出現提示窗口。
【奪取低級神具魔法儲物袋，得到惡龍值300點】
「果然是這樣！」
從萵苣手中奪取魔法儲物袋得到惡龍值，雷德滿是笑意的來到愛麗絲面前，拿起愛麗絲手中的蘋果咬了一口。
看到這一幕，格蕾特用雙手捧著白色兜帽披風來到雷德身後。
「雷德大人，請您按照約定，讓我為您披上這件披風。」
雷德轉過頭來，用懷疑的目光看了格蕾特一眼。
【難道是我太多疑了？格蕾特又不是傻瓜，她應該知道變形魔法不能對我產生效果】
看到雷德沒有拒絕，格蕾特將白色兜帽披風披在雷德身上，用雷德的龍鱗夾住披風的繩子。
然後。
格蕾特後退兩步，白皙精緻的小臉上露出充滿魔性的狡黠笑容。
「雷德大人，我有一個大膽的想法。為了讓我們永遠在一起，我想成為雷德大人的主人。」
感受到格蕾特的身體爆發出強大的魔力，雷德的心中有了不妙的預感。
下一瞬間！
嗡！！！
雷德剛剛吃掉的魔法蘋果，開始釋放出驚人的魔力侵蝕雷德的身體。
「呱！」
「呱呱！」
「呱——」
「呱呱——」
聽到青蛙的叫聲，雷德轉過頭，看到愛麗絲、莉莉安娜、蕾莉雅、萵苣、珍妮、瑪麗從餐桌旁消失，原地出現六隻眼神茫然的綠色青蛙。
「格蕾特！」
雷德發出憤怒的咆哮，轉身想要走向格蕾特。
嗡！！！
雷德後背上的披風，也釋放出龐大的魔力侵蝕雷德的身體。
【變形魔法書】記載了三種變形魔法。
第一種變形魔法是用魔藥配合咒語將目標變形。
第二種變形魔法是用畫皮配合咒語將目標變形。
第三種變形魔法是直接用魔法咒語將目標變形。
很明顯。
格蕾特正在用兩種變形魔法對雷德進行施法。
雷德剛才吃的魔法蘋果是變形魔藥，格蕾特送給雷德的白色兜帽披風藏著施展變形魔法的畫皮。
「雷德大人的魔法抗性真是強大。」
看到雷德的身體沒有變形，格蕾特伸出右手對準雷德的身體。
「可惜我是繼承了【變形魔女】名號的大魔女，可以使用最高等級的變形魔法。」
說完這番話，格蕾特開始默念咒語，右手釋放出變形魔力。
在格蕾特的右手釋放的變形魔力的衝擊下，雷德的身體開始縮小變形。
為了對抗格蕾特的變形魔法，雷德只能竭盡全力用自身的魔力阻止變形魔力侵蝕身體。
五秒……十秒……三十秒……
看到自己的變形魔法只是讓雷德的身體矮了十厘米，格蕾特臉上露出慌亂的表情。
「菲莉絲，快把你的魔力借給我。馴服巨龍是最高級魔女的象徵，我們可以一起完成馴服巨龍的偉業，我保證不會一個人霸占雷德大人。」
菲莉絲面無表情的捧著【荷馬史詩】走到格蕾特的身後。
「格蕾特，我早就說過，雷德大人是幫我復仇的恩人。」
格蕾特難以置信的瞪大眼睛。
「我可是你的同類，你真的要背叛我？」
砰！
菲莉絲直接舉起【荷馬史詩】，將這本書砸在格蕾特的腦袋上。
「菲莉絲！」
格蕾特轉過身用燃燒火焰的憤怒目光瞪著菲莉絲。
「你這個無可救藥的蠢女人，難道你不知道，雷德大人只是把你當成吸引屠龍英雄的道具？跟我這個同類成為相親相愛的姐妹，你才能得到真正的幸福。」