「得到幸福？」
菲莉絲臉上露出複雜的表情。
「格蕾特，從我背叛自己的親生父親，讓父親失去妻子和兩個繼女的那一刻開始，我就已經是瘋狂惡毒的魔女，永遠沒有得到幸福的資格。」
「你還真有自知之明！」
格蕾特咬牙切齒的嘲諷道。
「像你這種愚蠢又惡毒的瘋子，就應該作為道具被人利用。」
說完這番話，格蕾特拿出一張畫著獵鷹的紙片貼在右肩，身體瞬間變成鳥類中速度最快的獵鷹。
看到格蕾特變成獵鷹，雷德向菲莉絲大喊道。
「菲莉絲，用你的魔法殺死格蕾特。」
菲莉絲沒有任何動作，就像是沒有聽到雷德的聲音。
撲棱撲棱！
變成獵鷹的格蕾特發起俯衝，用兩個鷹爪抓住變成青蛙的莉莉安娜和蕾莉雅，然後全力振動雙翼逃走。
格蕾特離開後，沒有她龐大的魔力支撐，她的變形魔法失去效果，雷德的身體立刻恢復正常。
用滿含深意的目光看了菲莉絲一眼，雷德振動雙翼飛出王宮，正好看到格蕾特變身的獵鷹用疾風般的速度飛向北方。
撲棱！
撲棱！
為了追上格蕾特，雷德全力振動雙翼進入音速。
五千米……四千米……三千米……
雷德和格蕾特的距離只剩下一千米的時候，格蕾特變身的獵鷹，突然將一隻青蛙扔向地面。
「雷德大人！雷德大人！」
這隻青蛙用莉莉安娜的聲音發出驚恐的大叫。
「快來救我！我是莉莉安娜！」
雷德只能放棄追趕格蕾特，向著地面俯衝抓住莉莉安娜變身的青蛙。
用右手龍爪接住莉莉安娜變身的青蛙，雷德想要繼續追趕格蕾特，前方的萊茵河傳來蕾莉雅的求救聲。
「雷德大人！有一群鰻魚想要吃我，快來救救我！」
撲棱！
撲棱！
雷德飛到萊茵河上空，看到三條鰻魚正在追逐一隻青蛙。
嘩啦一聲！
雷德用左手龍爪撈起這隻青蛙詢問道。
「你是蕾莉雅？」
「是我！是我！」
青蛙發出蕾莉雅的聲音說道。
「雷德大人，我差點被鰻魚吃掉，你為什麼不早點來救我？」
「我剛才要救莉莉安娜！」
看到格蕾特變身的獵鷹，早就已經從天空中消失的無影無蹤，雷德有些無奈的說道。
「莉莉安娜！蕾莉雅！我先把你們送回去。」
卡塞王國。
一隻獵鷹從天而降落在森林的地面上，變成一位穿著天藍色女僕裙，金色長髮綁成單馬尾的金髮美少女。
「你是魔女？」
聽到身後響起的聲音，格蕾特轉過身來，看到一身獵人裝扮的白馬王子。
「你說對了，我是魔女，而且我是非常邪惡的魔女。」
格蕾特露出魔性魅惑的笑容質問道。
「你要成為討伐魔女的英雄嗎？」
白馬王子搖了搖頭。
然後在格蕾特驚訝的目光注視下，白馬王子一臉嚴肅的走到格蕾特面前單膝跪地。
「美麗的魔女，在看到你的第一眼，我就已經成為愛神送給你的俘虜。我是卡塞王國唯一的繼承人白馬王子，你是否願意嫁給我，成為卡塞王國未來的王后？」
白馬王子真摯的目光，足以證明他沒有說謊。
他是真的對格蕾特一見鍾情了。
「竟然會有王子向我這樣的平民求婚！」
將白馬王子打量了一下，格蕾特露出充滿惡意的冷笑。
「只要你送給我最漂亮的禮服，為我準備迎娶公主的婚禮，我就同意嫁給你。」
費爾丁山。
火牆環繞的王宮。
雷德降落到王宮庭院，看到菲莉絲從宮殿裡走出來，她的雙手捧著萵苣、愛麗絲、珍妮、瑪麗變身的青蛙。
「雷德哥哥！雷德哥哥！愛麗絲不想做青蛙，你快幫我變回人類。」
「雷德大人，快把我送到母親身邊，母親一定會想辦法救我。」
雷德把莉莉安娜和蕾莉雅變身的青蛙放到菲莉絲的右手，然後面無表情的說道。
「要解除你們身上的變形魔法只有有兩個辦法，第一個辦法是找到格蕾特，第二個辦法是找到另一位變形魔女。在這個世界，也許只有格蕾特擁有【變形魔女】的名號。我先去尋找格蕾特，找不到格蕾特，我再想辦法尋找另一位變形魔女。」
圖林王國。
在王都中心的山丘建立的王宮。
頭上戴著金冠，黑色長髮垂落腰間，穿著白色束腰公主裙的白雪公主走進裝飾華麗的會議室，看到一個熟悉的身影。
「艾莉奧諾拉，真的是你！」
穿著黑色公主裙，用黃金髮飾把金色長髮綁成雙馬尾的艾莉奧諾拉，走到白雪公主面前抱住她說道。
「白雪，真是好久不見。」
「艾莉奧諾拉！」
白雪公主抱住艾莉奧諾拉，湛藍的大眼睛湧現歡喜的淚光。
「這段時間，你過得怎麼樣？」
「嘿嘿嘿……」
艾莉奧諾拉露出得意的笑容。
「因為雷德大人綁架我的經歷，我已經不是過去那個單純無知的艾莉奧諾拉。為了成為跟父王一樣的賢王，我正在接受父王的教育，學習如何管理賽克斯王國。白雪，你還是把繼母當成最大的敵人？」
「你當我是笨蛋嗎？」
白雪公主羞惱的說道。
「現在我已經明白，只要繼母沒有孩子，她就是我真正的母親。」
兩人分開之後，白雪公主滿是好奇的詢問道。
「艾莉奧諾拉，你代表賽克斯王國訪問我們圖林王國，究竟有什麼目的？」
「白雪，我是來找你結盟。」
艾莉奧諾拉的小臉露出嚴肅的表情。
「東方的匈人帝國是我們日耳曼諸國共同的威脅，我想讓賽克斯王國和圖林王國結盟對抗匈人帝國。」
國王的辦公室。
坐在沙發上的索菲婭，用不滿的表情看著目光滿是痴迷的萊茵國王。
「國王陛下，您來找我，是為了從惡龍雷德手中救回蕾莉雅公主？」
「美麗的索菲婭，見到你之前，我確實是想要救回女兒。現在我已經成為愛神送給你的俘虜，我想讓你嫁給我，成為萊茵王國的王后。
蕾莉雅的母親留下遺言，我的再婚對象必須是美貌不輸給她的金髮美人。第一眼見到你這位失去丈夫的金髮美人，我就知道你是命運為我安排的第二位妻子。」
面對萊茵國王的求婚，索菲婭毫不猶豫的拒絕。
「萊茵國王，我不想生下孩子威脅白雪的王位繼承權，所以我不會嫁給任何人。」