從費爾丁王國飛到萊茵王國，又從萊茵王國飛到巴利亞王國，雷德最終接受了一個事實。
就算龍族有著強大的嗅覺，現在想要找到格蕾特，也是如同大海撈針一樣。
庫羅姆王國。
王都郊區。
植物魔女的莊園裡，穿著白色束腰羊毛裙的植物魔女走出房屋來到後院，開始把新鮮出爐的白麵包餵給綠龍克拉根福。
撲棱！
撲棱！
伴隨著巨大的振翅聲，一片陰影突然籠罩植物魔女和綠龍克拉根福。
植物魔女和綠龍克拉根福抬起頭來，看到一條體型二十米左右的黑色巨龍從天而降。
「黑龍雷德！」
綠龍克拉根福驚恐的大叫一聲，身體因為恐懼開始顫抖。
雷德停在半空中，俯視著地面上的植物魔女質問道。
「你就是植物魔女？」
植物魔女用毫無畏懼的目光看著雷德反問道。
「雷德大人，你是來奪取我的【植物魔法書】？」
「我現在對【植物魔法書】沒有興趣。」
確認了植物魔女的身份，雷德降落在植物魔女面前解釋道。
「植物魔女，你的女兒萵苣被變形魔女格蕾特變成了一隻青蛙。只要你幫我解除萵苣身上的變形魔法，我不僅會把萵苣還給你，還會放棄奪取你的【植物魔法書】。」
「萵苣變成了青蛙？」
植物魔女先是驚訝的瞪大眼睛，接著露出苦惱的表情。
「雷德大人！想要解除萵苣身上的變形魔法，您應該去找變形魔女格蕾特。如果您找不到變形魔女格蕾特，就只能向月之魔女求助。」
「月之魔女？」
「黑海東岸有一位統治小矮神的太陽之王，他的小女兒月之魔女是世界上最強大的魔女之一，她使用的魔藥勝過我這位植物魔女，她使用的變形魔法勝過變形魔女格蕾特。」
小矮神也被稱為矮人精靈，是一種擅長使用魔法的種族，所以他們的同類不是擅長鍛造的矮人族，而是精靈王國【亞爾夫海姆】的精靈族。
得知太陽之王是統治小矮神的國王，雷德立刻想到統治亞爾夫海姆的精靈之王弗雷。
小矮神和精靈族是同類。
統治小矮神的太陽之王，或許擁有和精靈之王弗雷同樣強大的神力。
「植物魔女，我去尋找月之魔女，太陽之王會不會傷害我？」
植物魔女搖了搖頭。
「只要您遵守神聖的賓客禮儀，太陽之王就會把您當成客人對待。」
聽到植物魔女的回答，雷德振動雙翼飛上天空，然後用最快的速度飛向東方。
一個小時後。
在黑海上空疾速飛行的雷德，突然看到平均深度超過一千兩百米的黑海海面上，有一個金髮少年背著一個白髮蒼蒼的老婆婆邁步前行，他每一次邁步都會前進上萬米。
看到這種祈願之力無法創造的神跡，雷德想到了伊阿宋的故事。
伊阿宋是神話時代的大英雄之一，他的偉業就是帶著眾多英雄乘坐阿爾戈號前往黑海東岸的科爾喀斯王國，奪取被一條火龍守護的金羊毛。
奪取金羊毛之前，伊阿宋在一條大河旁邊遇到了變成老婦人的女神赫拉。
因為背著赫拉渡河，伊阿宋得到了女神赫拉的寵愛。
伊阿宋來到科爾喀斯國王埃厄忒斯的王宮，赫拉立刻命令愛神阿芙洛狄忒射出愛神之箭，讓埃厄忒斯的小女兒美狄亞愛上伊阿宋。
有了擅長使用魔法和魔藥的美狄亞幫助伊阿宋，伊阿宋完成埃厄忒斯的所有考驗，從火龍棲息的森林奪走了金羊毛。
「這位老婆婆也是一位女神？」
在好奇心的驅使下，雷德的目光一直鎖定金髮少年和他背著的老婆婆。
半個小時後。
金髮少年來到黑海東岸的沙灘上，他背著的老婆婆消失不見。
老婆婆從後背上消失，金髮少年滿是疑惑的轉過身，驚訝的看到身後是一望無際的大海。
「老婆婆只是讓我背著她走到小湖對岸，為什么小湖變成了大海？難道剛才的老婆婆，是一位想要幫助我的女神？」
猜到老婆婆的真正身份，金髮少年信心滿滿的走進東邊的樹林。
樹林中心的小湖。
三位美麗如同女神的少女，正在小湖裡游泳嬉鬧，遠處的圓石上放著兩件金色連衣裙和一件銀色連衣裙。
金髮少年悄無聲息的來到圓石後面，看到年長的兩位少女有著燦爛的金髮，年齡最小的少女有著月光般的銀髮，金髮少年立刻猜到圓石上的銀色連衣裙屬於銀髮少女。
於是他拿走銀髮少女的衣服，躲到了距離圓石很遠的一棵大樹後面。
片刻之後。
小湖裡的三位少女同時吟唱魔法咒語。
「風神統帥的妖精們，把我的衣服送過來。」
呼呼呼——
在狂風的吹拂下，圓石上的兩件金色連衣裙飛到兩位金髮少女的手中。
兩位金髮少女穿上衣服，銀髮少女向她們說道。
「姐姐們！有人偷走了我的衣服，你們先離開這裡，我要看看小偷會提出什麼要求。」
銀髮少女的兩個姐姐離開樹林，金髮少年正要拿著銀髮少女的衣服走向小湖，巨大的振翅聲突然從天而降。
在金髮少年難以置信的目光注視下，雷德從天而降落在小湖旁邊，用右手龍爪把自己的白色兜帽披風扔給小湖裡的銀髮少女。
「我看到有人偷走你的衣服，你可以用這件披風包裹身體。」
雙手接住白色兜帽披風，銀髮少女用閃閃發光的金色大眼睛看著背對自己的雷德。
「你為什麼要幫我？」
「我是來找太陽之王的女兒月之魔女，我現在幫助你，是為了從你身上得到重要的情報。」
聽到雷德的回答，銀髮少女踩著湖水來到雷德身邊說道。
「你可以轉過身來看著我。」
雷德轉過頭，看到銀髮少女身上穿著白色連衣裙，兩個小腳丫也穿著白色小皮鞋，立刻瞪大眼睛露出疑惑的目光。
看到雷德的反應，銀髮少女完美無瑕的精緻小臉上滿是笑意。
「這是你送給我的兜帽披風，我用魔法把你的兜帽披風變成了衣服和鞋子。」
「你的魔法還真是神奇！」
稱讚銀髮少女之後，雷德看著銀髮少女閃閃發光的金色大眼睛詢問道。
「你知道太陽之王的宮殿在哪裡嗎？」
「太陽之王的宮殿就在樹林東面的山丘上。」
銀髮少女一邊走向樹林東面一邊說道。
「你想去太陽之王的宮殿，可以跟在我身後。」
雷德猶豫了一下，沒有拒絕銀髮少女的提議。
「我是來自日耳曼的黑龍雷德，可以把你的名字告訴我嗎？」
「我的名字……」
銀髮少女停下腳步轉過身，用閃閃發光的金色大眼睛看著雷德。
「雖然你幫助了我，但你現在還沒有資格知道我的名字。」