劉備身為漢中王，又手執衣帶血詔，自可以藉此行皇權之事。
這王公各卿大多由諸葛亮提出，也有劉封建議的，比如趙雲，想到曾經的趙雲並未等到重號將軍劉備就去世了，弄個一輩子雜號被黑子們調侃千年，這次莫不如給他個光祿勛，也算是給兢兢業業的雲叔有個交待。
劉備也沒任何猶豫，當即採納了這個建議。
安排完了尚書台和王公各卿，
接下來便是五虎上將！
這次劉備自己就擬好了單子：
「前將軍關羽，遙領襄陽太守，實總督荊州，代王權，執假節鉞！
左將軍馬超，領涼州刺史，實守武威張掖各關，領羌兵防羌胡邊境，執假節。
右將軍張飛，領巴西太守，實總督川蜀之兵，可四處應援，執假節。
後將軍黃忠，領蒼梧太守，助賴恭協管交州，領交東之兵防範東吳，執假節。
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翊軍將軍趙雲，守成都，加光祿勛，領王屬親兵，執金吾。」
五虎上將，四個太守，一個刺史，但仔細看就會發現，四個太守皆掌重權。
而馬超這個刺史看起來並不突出，反而有些弱勢，他的任務簡單，只防住西羌進犯即可。
不過也是，涼州那麼大，既守著養馬地，又通著河西走廊，承載著通商要道，若都讓馬超管，他能管得明白嗎？
而這五人中兵權最大的莫過於關羽，總督荊州，持假節鉞，雖為襄陽太守，卻於所轄荊州之地所有官吏有生殺大權。
當然，理論上也包括被曹操封為荊州刺史的孫權。
劉封心中思索：這五虎上將依舊和老版本沒有太大出入，且看劉備怎麼安排自己。
他故作疑惑的問點別的：「父王，這雲叔為何是翊軍將軍？」
劉備輕輕一笑：「翊代表禽之兩翼，既代表兩翼騰飛，亦代表兩翼護巢。子龍一身是膽，快馬無敵，便如吾之雙翼也！」
諸葛亮羽扇輕指劉封，也呵呵一笑：「主公，這五虎上將卻無忠嗣位置？」
劉備笑了笑：「哎，吾兒自有要職？」
劉封好奇了一下：「父王，孩兒還督漢中嗎？？」
劉備搖搖頭，嚴肅的拿出一個布帛小冊子交到劉封手上，打開一看乃涼州布防圖：
「封兒，吾令你為司隸校尉，承王命駐漢陽郡總督涼州，與你二叔一樣，持假節鉞。」
司隸校尉？
假節鉞？
劉封心中一震，立刻明白了劉備這麼安排的用意。
只因馬超世代公侯，貴為刺史，但劉備對他的信任度到底還是不如關張趙和自己。
涼州不放一個能壓住他的猛將，怎麼能夠徹底放心？
自己行王權執鉞總督涼州，便是懸在馬超頭頂那柄寶劍！
是這樣吧！
可劉備卻說：
「封兒，我給你如此要職，要你南防西羌，北防匈奴，徵兵攢馬，通商屯糧。」
竟隻字不提提防馬超。
劉封心中有數，當即抱拳：「兒臣遵命！」
然後劉封又問：「父王，孩兒若督涼州，漢中當交給何人？」
劉備笑了笑：「你之前督江夏時，不是和我提過魏文長嗎？便使他督漢中，你看如何？！」
劉封知道，魏延殺文聘破曹操的表現終於獲得了劉備的認可，便說道：「此人智勇雙全，對父王也是忠心耿耿，可督漢中。」
但又想，此時漢中未經遷民，可比世界的漢中更為重要，便說：「只魏延一人督漢中重郡是否單薄？」
劉備正在思索，諸葛亮提議：
「可使蔣琬去漢中協助魏延處理民政。使閻圃，張翼為副將，可保漢中無虞！」
劉備點點頭：「嗯，如此甚好。」
接著，就是若轄四州具體編制。
一、荊州：
劉備以漢中王，兼領荊州牧！
襄陽太守：關羽（遙領，實際總督荊州，假節鉞，統兵十萬）
別駕：徐庶
治中：馬良
水軍都督：凌統
五溪蠻首領：沙摩柯
南郡太守：麋芳
武陵太守（公安太守） 吳懿
零陵太守：郝普
宜都太守：樊友
另外：劃上庸三郡為荊州編制。
上庸太守：申耽
西城太守：申儀
房陵太守：蒯其
而實際上，上庸三郡相對比較獨立，孟達與關平共掌上庸兵權。
二、益州：
益州刺史：劉璋。
別駕：譙周
治中：費禕
巴漢地區
巴西太守：張飛（總領西川兵權，處四方顧應之地，統兵八萬，假節）
漢中太守：魏延（因位置重要，統兵五萬，另指派蔣琬、閻圃、張翼協助。）
固陵太守：劉琰
巴郡太守：張任
涪陵太守：傅士仁
武都太守：句扶
陰平太守：龐羲
三蜀地區
蜀郡太守：射堅
犍為太守：吳班
廣漢太守：張松（兼六曹尚書）
漢嘉太守：黃元
汶山太守：陳震
江陽太守：劉邕
梓潼太守：霍峻
庲降都督：鄧方
朱提太守：劉循
越巂太守：馬謖
牂牁太守：劉闡
這次，劉璋因獻州有功，頂著益州刺史的名頭繼續享受人生，其兩個兒子各領州郡，年紀輕輕便成一方將領。
三、交州：
交州刺史：賴恭
別駕：袁徽
治中：許慈
交趾太守：士燮（統領交西軍政，統兵五萬，假節）
九真太守：士䵋
日南太守：士壹
另置朱崖島都衛：士武
蒼梧太守：黃忠（統領交東兵權，統兵五萬，假節）
鬱林太守：甘醴
合浦太守：桓治
四、涼州：
涼州刺史：馬超（駐守武威張掖，防備西羌劫掠，統兵三萬，假節）
別駕：彭羕
治中：李恢（兼客曹尚書）
司隸校尉：劉封（駐漢陽，總督涼州，統兵十萬，持假節鉞）
漢陽太守：張苞
隴西太守：關興
安定太守：馬岱
武威太守：龐德
金城太守：陳式
張掖太守：杜通
酒泉太守：辛機
敦煌太守：郭憲
……
各州州牧刺史級別雖高，但多掛虛銜，如荊州牧劉備，自己並不管荊州諸事，全權交與關羽處理。
還有益州刺史劉璋，掛個名，領俸祿，完全不用理事，真正有權力的是劉備本人、尚書令龐統和總領兵權的張飛。
說起來，涼州刺史馬超和交州刺史賴恭倒是管些兵馬政務，但也不是總攬全局。
甚至荊州別駕徐庶手握的實權都比二人只高不低。
另外各次要郡縣太守轄兵多則三千，少則一千。
而劉封，此時成了實際統領一州的封疆大吏，和關羽一樣，手握十萬的兵馬。
然而，有兩件事卻未做決定。
一是諸葛亮的職位未定，推辭了國相，便沒有什麼適合他的了，便在劉備身旁繼續做軍師中郎將。
二是世子之位，劉備與劉封諸葛亮安排了四州之地的官員編制，卻絕口未提冊立世子之事。