建安二十五年，八月，成都秋雨連綿，悶熱難耐。
後將軍黃忠病逝。不久，關羽的靈柩自上庸護送至成都。劉備身著素服，親自主持兩場隆重葬禮。喪禮之上，百官縞素，滿城皆悲。
十月，曹丕逼迫漢獻帝禪位，篡漢建魏，四百餘年的東漢就此覆滅。消息傳入蜀地，朝野震動。
不久，成都城中流傳漢獻帝遇害的消息，劉備聽聞後下令為漢獻帝發喪，追諡其為「孝愍皇帝」。
十二月，蜀漢群臣紛紛勸進，請劉備登基稱帝。譙周、杜瓊等學者，甚至拿武陽赤水有黃龍出現長達九天等祥瑞天象上表。並表明大王出自孝景皇帝中山靖王，是漢室宗親，有延續漢朝的資格。
經過群臣的再三勸說，章武元年四月，成都南郊，劉備稱帝，國號漢，改元章武。
稱帝之後，劉備就開始準備伐吳。
五月，成都宮殿。
「逆賊孫權背信棄義，竊我疆土，殺我將士。如今國內初定，應當整合兵力，興師問罪。」劉備聲音沉穩，帶著壓抑已久的怒火，「傳朕詔命，令閬中張飛，領巴西一萬將士，即刻開拔，趕赴江州，與朕的主力大軍會合。」
又命劉封率上庸本部五千，屯於襄陽外圍的漢水北岸，襲擾曹魏襄樊一線，以牽制魏軍，使其不敢輕易南下，策應東線主力。
張達、范強趁其不備將其刺殺，並帶著他的首級順流而下投奔了東吳。
劉備接到張飛被殺急報後，靜靜地端坐著，喃喃吐出四個字：「噫……飛死矣。」
聽著堂下群臣哭聲，劉備目光游移，神色黯然。片刻後，他挺直脊背，沉聲道：「命吳班代統張飛所部一萬巴西將士，即刻赴江州會合。任命閻芝為巴西太守。」
五月末，遠在上庸的劉封接到了成都的詔命，久久跪在地上，沒有起身接旨。關平在側後方推了下劉封。劉封才手足無措地接過詔書。
「法正怎麼沒有勸下父親？」聲音低到自己都沒聽清。
關平讓侍從安排使者去驛站休息，並請來孟達和馬良來議事廳商議。
「陛下令我六月初領五千兵馬向樊城移動，以作牽制。」劉封指尖敲擊案面，眉頭緊鎖，「可上庸三郡現在四面環敵。若帶走五千精銳，上庸防務便會空虛。」
孟達面色凝重：「這兩年來，我們本地新招了不少士兵，三郡共有近一萬四千士兵。申氏兄弟有四千左右私兵。」
馬良凝視著案上的輿圖：「公子，君命難違。主公攻打江陵，吳國無法抽兵進攻房陵。上庸的駐軍可以減少。」
劉封挺直脊背，環視三人，下令：「孟達領六千士兵留守上庸，大哥領兩千士兵與申儀的兩千私兵駐防西城。季常先生帶一千士兵與申耽的兩千私兵駐防房陵，先生為監軍。」
三人沒有異議，各自領命執行。
十日後，劉封率五千精銳出了上庸。
他沒有大張旗鼓，讓人收起軍旗，沿堵河向南，入漢水後折而東行。船隊行至漢水、堵河交匯處，盡數分散隱匿。讓斥候扮作難民，把「劉封帶兵南下」的消息散入襄陽城。
樊城內的曹仁果然加強了城防，並加派船隊在漢水巡防。
劉封佇立船頭，眺望南岸土黃色的城牆。水淹七軍已過去兩年，曹軍對城牆進行了修補，城牆上依然殘留著洗不淨的痕跡。
李平湊上來道：「公子，我們不進攻嗎？」
劉封搖頭：「憑我五千兵力，無法攻克樊城。陛下只是讓我們牽制住襄樊軍隊，以防其南下夾擊東征大軍。你讓士兵們分成十組，輪番襲擾樊城外圍崗哨。注意不要戀戰。」
李平躬身行禮，沉聲答道：「末將領命！」
劉封抬頭望向東南，那是夷陵的方向。孝直先生隨軍，夷陵或許不會大敗。可不知為何，他心中總有擔憂。
七月，劉備在江州誓師。
劉備派吳班、馮習、張南率約三萬人為先頭部隊，自江州登舟，順江東下，戰船首尾相連，旌旗遮天蔽日，過白帝城，入三峽。
巫地，東吳守將李異、劉阿在江北布下三座營寨，互為犄角，又派弩手伏在峽口兩側，想憑險據守。
蜀軍先鋒船隊順流直下，船速極快。吳班率部撞進吳軍水寨，吳軍還未做出反擊，蜀軍戰船上的火箭已經漫天落下。
馮習率陸軍主力在水軍的掩護下，於南岸強行登陸，與吳軍展開廝殺。張南率部從北岸灘頭登陸，直插敵軍背後。
前後夾擊，吳軍陣腳大亂，放棄巫地，率部向東撤離。
拿下巫地，蜀軍並未停歇，大軍乘勝向前推進，兵鋒直指秭歸。
李異、劉阿並沒有在秭歸進行防禦，繼續向東撤退。蜀軍占領秭歸。
在蜀軍占領秭歸後，五溪蠻主動派遣使者向吳班、馮習請求出兵伐吳。
連下兩城捷報傳回江州時，劉備正與將官在帳中商討事宜。他展開帛書，反覆看了三遍，然後放下帛書，閉了閉眼。
帳下諸將面露喜色，都想乘勝東進，直取夷陵。
劉備神色沉穩，沉聲傳令：「命吳班、馮習、張南三部，就地穩固巫地、秭歸兩地，修繕城防，控制長江峽口。安撫百姓、收編降卒，嚴禁孤軍深入，不許擅自向東出兵。」
眾人聞言稍怔，法正率先躬身：「陛下英明。三峽地勢狹長險峻，我軍前鋒雖勝，中軍未到、糧草未囤，貿然深入，必遭陸遜伏擊，後患無窮。」
劉備微微頷首，目光望向江東方向，沉聲道：「陸遜老謀深算，主動放棄巫、秭歸，絕非怯戰，乃是誘我深入。」
隨後劉備接連下詔：令趙雲坐鎮江州大本營，統籌益州糧草、戰船、兵源，日夜向秭歸轉運囤積；派遣多路斥候，北上探查襄樊、魏境動靜，嚴防曹魏趁虛南下；中軍各部逐步向巫地、秭歸方向靠攏。
詔令傳至秭歸軍營，吳班、馮習、張南三人接旨，謹遵帝命，駐軍休整、穩固疆土。
大帳之內，馮習對著信使，神色謹然：「此前武陵五溪蠻遣使來營，懇請出兵助漢伐吳。臣未敢擅自應允，請陛下聖斷。」
江州信使往返數日，帶回劉備新的詔令。
詔言：昔日關君侯鎮荊州多年，寬待五溪蠻，擴其居地、減免賦稅、安撫部落；東吳奪荊州後，鐵血鎮壓、屠戮蠻民，致使五溪蠻積怨深重，此番歸漢，皆是真心歸附。已遣王甫攜印綬金帛，即刻奔赴秭歸，再入武陵深山，招撫五溪蠻各部，約定起兵合攻之期。令前線諸將安撫蠻使，厚加賞賜，待大軍整裝齊備、挺進武陵地界，再正式接納蠻兵，共伐東吳。