黑汗王朝，又名喀喇汗國，說起來和西域高昌還沾親帶故，同樣也是回鶻人主政，不過卻是聯合葛邏祿軍事部落建立起的封建政權。
其統治區域包括現今的中亞和XJ南部。王朝內雖然建立了中央集權以及官僚制度，建宮築城，但同時也保留了部分遊牧部落的習俗。
後喀喇汗國分裂為東西兩部，即長支阿里系和幼支哈桑系。
西喀喇汗為阿里後裔，領有河中地區及費爾干納西部，以布哈拉為都城，後來隨著塞爾柱帝國的崛起，該汗國逐漸淪為其附庸；
而東喀喇汗為哈桑後裔，領有七河流域、伊犁河谷、楚河地區、費爾干納東部以及滅亡于闐後占領的西域南疆，以八剌沙袞（碎葉城）為政治、軍事都城。
兩國以錫爾河為界，各自為政。
大遼清寧二年三月，以「迫害明教徒」為名，蕭易、蕭別里剌率五萬漠北天道軍、三萬西域僕從軍遠征東喀喇的七河流域，正式打響了對中亞伊斯蘭世界的「第一槍」…
為了響應蕭易的軍隊，沉寂近百年的于闐王室後裔突然現身南疆，首領尉遲德打著「復國于闐」的旗號，正式起兵。
他們以西崑侖山為大本營，招降納叛，召集舊部，轉眼已擁有兩萬之眾…
更令東喀喇汗氣惱的是，這群亡國奴居然裝備優良，輜重充盈，蕭易對待這群于闐復國者真是下了血本。
尤其是其中于闐的三千王牌之師，以大遼的雪花鑌鐵為武器，以蒙古的雄健戰馬為坐騎…裝備竟比東喀喇的正規軍還要精銳！
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七河地區的葛邏祿人是突厥的一支，並且屬於半軍事化的遊牧社群，他們與西遷的回鶻人融合，為喀喇汗國的建立立下了汗馬功勞。
喀喇汗因此投桃報李，將七河流域分封給了葛邏祿人，自此這裡就成為黑汗王朝疆域內的半自治地區，由他們負責拱衛都城的北方大門。
眼下湖畔的草原上，牧民們正在無憂無慮地放牧。中央最華美的大帳篷里，葉護謀剌赤裸著上身，一邊興致勃勃地敲著突厥大鼓奏樂，一邊與部族勇士們開懷飲酒，其樂融融。
這時，一個可汗侍衛連滾帶爬地闖了進來：「葉護，大事不妙！大遼的西院大王帶兵殺過來了！」
那謀剌肌肉虬結的臂膀一僵，虎目橫掃，嚇得那侍衛立時不敢做聲。
「咱們既然能去搶別人財物，別人自然也會跑過來搶咱們的地盤…到頭來，不過是看誰的拳頭硬，有什麼大驚小怪的？」
說罷謀剌起身放下大鼓，身後兩個嬌俏的侍女為他披上了皮甲、戴上氈帽，遮住了那健美的肉體。
他拔出彎刀，低沉地下著命令道：「勇士們，集結各部…咱們迎戰！」
葛邏祿三姓部眾糾集人馬，在草原上與對面蕭易的北路軍擺開了架勢。
望著自己身後軍容整肅、殺氣騰騰的兩萬草原騎兵，謀剌成熟的臉龐上露出驕傲的神情：哼，區區五萬天道兵，在我割祿兒郎的眼中，不過土雞瓦狗爾！
他自信滿滿地一揮手，這支鐵騎以「矢形陣」浩浩蕩蕩地縱馬疾馳而來，狠狠地殺向了天道軍。
望著如潮般的敵軍，蕭易淡然一笑，笑容里包含了對原始軍隊的嘲弄。
他揮了揮戰旗，二十尊虎蹲炮已從軍中亮了出來，炮口黑洞洞的，彷佛擇人而噬的猛虎。
「開炮！」
伴隨著震天的巨響，虎蹲炮齊轟夷播海（巴爾喀什湖）南岸，原本凶狂桀驁的突厥騎兵軍陣，頓時陷入了混亂…
這場戰役持續了不到一個時辰，北路軍挾天威將葛邏祿人殺得大潰，首領謀剌更是死在炮火之下！
蕭易順勢帶兵占領了葛邏祿的部落，蕭別里剌清理戰場，招納戰俘，各處搜羅戰利品；蘇星河則清點各帳人口、牛羊，登記造冊。
之後天道軍鯨吞了謀剌統治的七河流域，占領碎葉川，盡得銅礦產區…
相比於北方戰場的節節勝利，于闐復國軍在南方崑崙的戰況卻是急轉直下。
戰爭開始時，由於東喀喇汗國倉促應戰，復國軍也取得了不少戰果，連克數城，收服大片失地，甚至占據了于闐的舊都。
然而當復國軍繼續北上，進攻疏勒時，卻因輕敵冒進，不幸遭遇東喀喇南路軍的伏擊，兵馬損失慘重。
首領尉遲德更是在此戰中陣亡，只留下其子尉遲茂率領數千復國軍被迫退回于闐，困守孤城…
于闐城下，東喀喇汗軍隊烏泱泱地一片，少說也有三萬兵馬。
年紀的尉遲茂站在城頭組織著城中軍民修補著臨時的防禦工事，部署兵馬守城，同時心中忐忑不已。
剛剛經歷喪父之痛，馬上就要肩負起萬千塞種同胞的命運…這千鈞重擔幾乎壓得他喘不過氣來。
這時刺耳的號角聲再度傳來，尉遲茂猛然回望，心頭一緊：東喀喇軍又要開始攻城了！
攻城的主帥志得意滿地望著漫漫古城，他知道復國軍根本撐不了多久…這座城，早晚是他的！
正要督促士卒全力攻城，忽見北面煙塵滾滾，一隊殘兵由遠及近，狂奔而來。
待他們湊近，主帥認出這些人馬是北方重鎮疏勒的守軍，急忙喝問道：「你們怎麼在這裡？為何不守疏勒城？」
「稟大帥，蕭萬里率領六萬大軍自龜茲出發，五百里奔襲疏勒城…我軍猝不及防之下，被對面偷襲成功，失了城池。如今蕭萬里所部正引兵南下，救援于闐…」
話沒說完，主帥眼前一黑，險些便要從馬上跌下去…
恰此時，對面的山坡上響起了戰鼓。
蕭萬里、段延慶率領由一萬天道軍、五萬西域僕從軍組成的南路軍浩蕩盪地殺下緩坡，向敵人迅猛衝鋒…
「雷駒營」的騎兵們雙手各持一把明晃晃的鑌鐵彎刀，在陽光的反射下分外刺眼，如同洪水猛獸般，殺進了正忙於攻城的敵軍之中。
這邊六萬天道兵是殺氣騰騰，戰意如潮；那邊的三萬回鶻人卻毫無防備，驚慌失措。雙方甫一交手，高下立判…
成百上千的東喀喇兵被一把把雪花鑌鐵刀砍翻，轉眼間成了刀下亡魂。
漸漸地，也不知是誰先起的頭…總之東喀喇兵驚叫著，紛紛朝後方怯戰而逃。
後面的軍馬沒想到前方發生潰逃，措手不及之下，兩方碰撞在了一起，頓時自相踩踏傷亡者無數，陣型混亂不堪…最後，統統成了兇猛天道兵的待宰羔羊！
這三萬人馬，是東喀喇汗在南疆唯一的機動野戰部隊，不想卻被天道軍穿插、圍殲，殺得潰不成軍，幾無還手之力。
勝利的天平，很快倒向了蕭萬里的軍隊。
于闐城頭的尉遲茂見狀，再也壓抑不住內心的喜悅，沖手下高聲喊道：
「快開城門…咱們殺出去，接應友軍！」