十一月，鄭和與朱桂率領十艘海船，帶著大量的珍寶和貨物南下。
他們沿著海岸線往南航行，抵達了西瓦特蘭。
這裡的氣候更加溫暖，蜿蜒的海岸線上生長著大量的椰子樹。
他們遇到了一個一個規模很大的村莊，沿著河岸延伸有數公里。
村莊的廣場上有一座巨大的木雕神像，兩隻兇猛的獅子（美洲豹）腳下踩著有圍欄的木城。
他們看到一群土著穿著五彩斑斕的衣服，圍著雕像跳舞，土著祭司身穿五彩斑斕的鸚鵡羽衣手舞足蹈。
當他們看到如同山峰般的大明船隻頓時嚇了一跳。
鄭和派出通曉印第安語言計程車兵乘著小船上前交涉。
女祭司警惕地看著這些不速之客。
但這些士兵很快發現雙方語言不通，因為美洲大陸南北維度夸度極大，加上沒有馬匹，部落之間很少交流，更別說那些洛杉磯與西瓦特蘭兩地距離達到1500公里，雙方根本沒有交流過來，語言差異也很正常。
幸好雙方某些發音方式還是相近的，加上手勢，終於大致能夠交流。
這裡屬於約皮欽科人的地盤，這個部落名為『洛波奇』。
而他們在舉行祭典儀式，這座美洲豹雕像象徵著部落守護之神、亞馬孫河的統治者。
土著將他們視為河神的使者，因為只有神才能造出這麼龐大的船隻。
見對方沒有惡意，鄭和這才坐船登陸。
在鄭和送給祭祀一件絲綢做的衣服，一件瓷瓶，立即得到了這個部落的友誼。
祭祀邀請他們參加祭典，飲用吉開酒。
這是一種傳統玉米啤酒，幸好鄭和他們並不知道這種酒的製作工藝。
部落的婦女們透過咀嚼玉米，然後將其吐入水中，以促進發酵。唾液中存在的鄰苯二甲醯化酶可以催化玉米中的澱粉分解為麥芽糖。
咀嚼過後，將所有玉米碎放入很多大型的粘土桶中，它們被排成一排，中間放火，煮沸、發酵數天後，便可以得到這種金黃的液體。
對部落婦女來說，這不僅是一個生產過程，還是一種社會權力的象徵。
只有「最有魅力」的婦女才能行駛這項權利，並獲得人們的尊敬。
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正在鄭和飲用著這種原始的酒精飲料之時，突然外面爆發出一陣吵雜聲音。
一群胸前圍著獸皮，掛著木質項圈的土著沖了出來，他們朝著這個部落投擲石頭。
石塊如雨點般拋落，洛波奇人四散而逃，鄭和也被打了個措手不及。
登陸的明軍有五十人，他們護著鄭和往後退。
那些入侵者在用石頭擾亂對手之後，立即發動衝鋒！
此時，明軍已經快速反應過來，他們占據了兩座房屋之間的空隙，結成戰陣，刀盾手在前，後面的火槍手已經瞄準了敵人。
「射！」
十多把火槍齊射！
在一百米的距離上，對面直接有五個人中彈！
密集的槍聲在戰場上是如此顯眼，而那些倒下的土著是如此突兀！入侵者們和洛波奇人都愣住了，站在原地不知所措！
但鄭和可不給他們反應的機會，那些入侵者足有四五百人！靠著他這五十人還真不一定能應付！
「射！」又是一輪齊射，這次直接有八個人中彈！
這下，那些入侵者像是炸了鍋一般，瘋狂往外逃跑。
而那些洛波奇人則像是看到神靈一般跪俯在地，向鄭和他們祈禱，感謝他們大發神威趕走了入侵者。
鄭和原本想要解釋的，但轉念一想這或許能夠獲取好處，便預設了下來。
「這些是什麼人？」鄭和問道。
祭祀是一個五十多歲的婦人，帶著上百支羽毛組成的祭司冠，身披一件紅色披風，外圍鑲嵌著一圈紅色羽毛。
她崇拜地看著鄭和：「那些是來自特諾奇蒂特蘭的阿茲特克人，他們是邪惡的入侵者，他們崇拜邪神，一旦被他們抓住，那些俘虜會被斬首或剝皮，或是活活被挖出心臟，用來供奉邪神。」
鄭和皺起眉頭：「淫祠邪祀，皆該滅殺！」
鄭和突然想起，陸淵告訴他，在美洲的南部有兩個帝國，分別是阿茲特克和印加。
這些難道就是阿茲特克帝國的人，竟然如此野蠻！
但他肩負著建立邦交貿易的使命，現在殺了阿茲特克人，想要達成這一目標就有些難了。
那些士兵將鄭和的話翻譯為，「那些邪神，我們很不喜歡，會消滅他們。」
洛波奇祭祀聽了十分高興，跪在地上高喊：「偉大的神使，請幫助我們消滅這些邪惡的阿茲特克人吧。」
鄭和便向她詢問這個阿茲特克人的情況。
洛波奇祭祀告訴他，這些阿茲特克人是在數十年前遷徙而來的，他們在特斯科科湖建立了巨大的城市，特諾奇蒂特蘭城。
阿茲特克人一開始是給庫爾瓦坎人充當僱傭軍，這些阿茲特克人都是邪神的信徒，用可怕的魔法，沒有人能夠打敗他們。
阿茲特克人因此在特斯科科湖周圍快速擴張，同時他們還不斷攻擊其他弱小部落，捕捉活人用來祭祀。
鄭和頓時有些迷糊了，陸淵告訴他阿茲特克人已經建立了偉大的帝國，但在洛波奇祭祀口中，這片區域還存在許多城邦，他們互相敵視互相攻擊。
阿茲特克人只是其中較大的一股勢力。
這其實是陸淵記錯了而已，此時的此時的墨西哥地區，正處於瑪雅文明崩潰後的混戰時期。查爾科、赫霍奇米爾科、特拉科班、庫爾瓦坎以及阿茨卡波察爾科等城邦相互敵視，彼此攻訐。
在這種情況下，阿茲特克人雖然初來乍到、立足未穩，但他們不僅未被驅逐，反而成為各方勢力爭相招攬的「香餑餑」。
阿茲特克人在1069年開始南遷，為了紀念家鄉阿茲特蘭他們自稱是阿茲特克人。他們經過近一個世紀才來到墨西哥谷地。
這是因為遷徙的過程幾乎是走一路打一路，打架經驗十分豐富，來到墨西哥谷地直接吊打其他城邦，而不是他們真的有神靈庇佑。
正因為這些阿茲特克人作戰經驗豐富，讓他們作為僱傭兵快速崛起。
1323年左右，阿茲特克人抵達位於墨西哥中部的特斯科科湖（LakeTexcoco）地區。這是一片水草豐美的土地，阿茲特克人無心離去，於是將一隻棲息於仙人掌上吃蛇的老鷹視為神跡，在當地建立了名為「特諾奇提特蘭」。
其實，老鷹吃蛇的現象在當地並不稀奇，但選擇在特斯科科湖落腳，卻是阿茲特克人做出的最為正確的決定。藉助湖泊和沼澤的保護，阿茲特克人安心地休養生息，並逐步完成了從原始部族向奴隸制城邦的轉變。