軒轅黃帝沐浴更衣，焚香朝崑崙山參拜完畢，大呼曰：「壇下三萬六千部落、並天地人三界生靈亡魂恭聽，某奉盤古始祖並兩位先皇諭令，今開壇封神。爾等有建功立業者，罪惡滔天者，輔佐天道者，苟且偷生者，為國捐軀者，謀反被誅者，無妄冤滅者，過失喪命者，戰死沙場者，忤逆遭戮者。現無論生死，不關功過，俱憑功德敕封，按仁義賞賜。望爾等領爵後按布十方，各司其職，督查善惡，不得有誤！」
壇下齊呼曰：「謹遵皇命！」
軒轅黃帝宣道：「朱襄、少皞該、重黎、白皋重、勾龍、共工上前聽封！」
五將出班，躬身聽封！
軒轅黃帝曰：「敕封飛龍氏朱襄為三萬六千族部兵馬大元帥，賜紫玉葫蘆，官爵炎帝，總憲三界，轄巡十方；敕封少皞氏少皞該為蓐高，賜皂玉葫蘆，官爵金正，司刑，西方之神；敕封伏羲氏白皋重為句芒，賜青玉葫蘆，官爵木正，司獎，東方之神；敕封共工氏共工為玄冥，賜白玉葫蘆，官爵水正，司罰，北方之神；敕封辛氏重黎為祝融，賜赤玉葫蘆，官爵火正，司祭，南方之神；敕封飛龍氏勾龍為后土，賜黑玉葫蘆，官爵木正，司查，中央之神。」
五將謝恩，列回朝班。
軒轅黃帝又曰：「收天吳為義子，賜姓軒轅。敕封為銀河天猷元帥，官爵殿右將軍，掌管天界水脈，領三萬六千族部之次帥，上佐炎帝，下臨九州。」
軒轅天吳謝恩，退在一旁。
軒轅黃帝曰：「浮游，爾忠義撼天，特敕封為殿左將軍，掌管幽冥五道輪迴，輔佐炎帝。」
浮游略作行禮，漠然而視。
軒轅氏黃帝曰：「敕封神荼為幽界將軍，司鬼魂正職；鬱壘為冥界將軍，司轉世正職。」
二將叩首，退在一旁。
軒轅黃帝曰：「敕封伶倫、力牧、常先、大鴻、女魃為飛龍元帥麾下五路大將，鎮守前、後、左、右、中五方大營！
五將遵旨，叩謝回班。
軒轅黃帝曰：「敕封屏翳為雨師，掌管行露布雨。飛廉為風伯，掌管行雲布風。」
屏翳、飛廉謝恩，退回列班。
軒轅黃帝曰：「倉頡、破月等十二將出班！」
破月跪在地上，伏首恭聽。
軒轅黃帝曰：「封爾等為十二煞神，殿前將軍。倉頡為將星：主富貴。依拔為攀鞍：主功名或得勢。別達為歲驛：主流動遷移。亡寧為息神：主消沉或喪志。成結為華蓋：主才藝或孤獨清高。荒第為劫煞：主劫財。畢節為災煞：主因病破財或作崇。孤狼為天煞：主遠行或分離，破月為月煞：主遠行或分離。貢山為指背：主誹謗或搬弄是非。多羅為咸池：主桃花或破財。西洛為亡神：主耗財或丟失。」
十二將拜謝，入班。
軒轅黃帝曰：「餘下聽封，五方鎮殿將軍為：正殿將軍麒麟；東方將軍東天龍，南方將軍南天鳳，北方將軍北天龜，西方將軍西天虎。四方護殿將軍為：東方將軍饕餮，南方將軍混沌，北方將軍窮奇，東方將軍檮杌。十大天干官為：江羅為甲木官、平達為乙木官、付完為丙火官、倪覺為丁火官、痲或為戊土官、杞梁為己土官、尺蠖為庚金官、夾疊為辛金官、白石為壬水官、比葉為癸水官。十二地支官為：子日官青龍、丑日官明堂、寅日官天刑、卯日官朱雀、辰日官金貴、巳日官天德、午日官白虎、未日官玉堂、申日官天牢、酉日官玄武、戌日官司命、亥日官勾陳。」
......
諸將領接印綬，一一謝恩。
軒轅黃帝敕封完畢，吩咐各歸其位。
話說那共工只被封為水正官爵，怎肯甘心。未過多久，遂聯合屏翳、飛廉等，挾同雨師、風師並其水部一十八司，三部三十六位值班官，集五萬之眾，投奔九黎部落而去。
蚩尤聞聽大悅，率文武百官夾道相迎。
蚩尤，九黎部落之頭領名稱，本姓黎名貪，與其弟黎巨、黎祿、黎文、黎廣、黎武、黎破、黎輔、黎弼等奪取伏羲後裔九夷領地後，自稱九黎之君號曰蚩尤。
（注釋：《述異記》云：「蚩尤食鐵石，人身牛蹄，四目六手，耳鬢如劍戟，頭有角。」）
軒轅黃帝大怒，即命飛龍氏朱襄率部征討。
九黎蚩尤聞聽，遂令二弟黎巨，率八位族弟引軍十萬，陳兵冀州。
卻說朱襄離了熊山，夜宿曉行，不日渡過黃河，至系崑山安營紮寨。
（注釋：《山海經·大荒北經》云：「大荒之中，有名山曰不句，海水入焉。有系昆之山者，有共工之台，射者不敢北射。）
朱襄麾下西方神少皞該，爭先迎戰，見來將竟是布雨師值班官合昌，不由大怒：「吾皇待汝不薄，爾等膽敢背信棄義，投靠異族，實在可惡！」
和昌答曰：「軒轅不公，天下皆知！吾等奔赴明主，有何過錯？」
少皞該催動坐騎，仗叉疾刺。
和昌晃身一閃，慌拔劍架擋。
雙方激戰數合，未分勝負。
少皞該瞅了個空擋，祭起皂玉葫蘆，念道：「洞慧交徹，金炁騰騰，吸！
和昌遂不及防，早被收入葫蘆腹內，慘叫數聲，化作一灘膿水。
少皞該大喝一聲道：「風！」其所率金甲師聞令，遂如潮水般，殺散布雨師。
有敗兵逃入大營，稟道：「啟元帥，和昌將軍被誅！」
黎巨皺眉道：「不意頭陣竟遭此慘敗，如之奈何？」
黎廣曰：「無妨，勝敗乃兵家常事，待明日某親自迎戰，定教這些無知鼠輩識得厲害！」
布雨師執事官屏翳上前言道：「元帥，小小賊寇，怎敢勞動大駕，某可擒之！」
黎廣頷首曰：「全憑將軍神勇，某與汝掠陣！」
翌日，屏翳率部擺陣。
黎廣押中，黎巨唯恐有失，又命飛廉、黎祿左右護衛，黎武殿後。
屏翳來至陣前，大呼道：「快傳與少皞該，速雙手奉上頭領。」
軒轅軍守營校尉急報大帳：「稟元帥，九黎軍指名少皞該將軍答話。」
少皞該討令道：「某願往！」
飛龍氏朱襄曰：「汝昨日一戰，建得首功，可暫且歇息，由重黎將軍迎戰！」
屏翳見來者赤發紅面，言道：「此乃軒轅祝融官，擅使龍噴火！」
黎祿哈哈大笑：「頑火小童耳，不足為懼，某略展本事，定將其梟首。」言畢，奔上前去。
重黎喝道：「汝是何者，報上號來！」
黎祿答曰：「某乃蚩尤天帝御前護衛，黎巨元帥麾下先鋒黎祿也！」
重黎冷笑：「區區蠻夷，也敢稱帝！」
黎祿大怒，搖斧直取。
重黎念咒，驅二赤龍自天而降。登時將黎祿困在火中，眨眼化作灰燼。
屏翳正待出陣，黎武已飛入圈內，大呼：「還我兄弟命來！」
重黎也不答話，把赤玉葫蘆擎在半空，唱曰：「洞慧交徹，火炁騰騰，罩！」
只閃一道金光，黎武亦被吸進法寶腹內，幾聲悶哼，已魂飛崑崙山。
屏翳見黎氏兩兄弟陣亡，唯恐蚩尤得知怪罪。當下緊咬牙關，逕取重黎。
二將此來彼往，十幾回合未分高低。
重黎復祭起赤玉葫蘆，掐訣念咒。登時四條赤龍從雲端飛出，張口噴吐，遂現四股火蛇炎炎熱熱，直撲下來。
屏翳忙掐大呼道：「雨來！」
頃刻間瓢潑大雨自天而降，將火蛇緩緩澆滅。
重黎知難以取勝，忙鳴金收兵。
屏翳趁勢掩殺，取得小勝。
重黎兵敗進帳，報於飛龍氏朱襄元帥。
次日，蚩尤軍仍由屏翳率部搦戰。
飛龍氏道：「叛賊著實可惡，左右隨某迎敵！」隨傳令五路大營擺開陣勢，傾巢而出。
屏翳見朱襄親率人馬，有些膽怯，然已成騎虎之勢，只得緩緩來至陣前。
飛龍氏大喝：「屏翳！你原為黃帝御前大臣，為何又背叛吾主，苟合異族？某今奉詔討賊，大軍指出所向披靡，爾速下馬受縛，以正叛國背信之罪。倘敢一味抗拒，定叫汝神魂俱滅！彼時三界未有爾立錐之地，悔之晚矣！」
屏翳笑曰：「飛龍將軍言之差矣！那軒轅氏軟弱無能，黑白不明，任人唯親。某等擇賢而仕，擇木而棲又有何罪？如今天下一分為二，九黎蚩尤黎貪求才如渴。某勸將軍倒戈順投，蚩尤必以禮相待，彼時仍可位列三軍統帥，亦不辜負汝一身本事。」
飛龍氏曰：「某聞汝善能審時度勢，如今看來徒有虛名耳！怎不知天道浩然，逆者當亡？女媧先皇已將大位禪讓於軒轅黃帝，天下皆知。那蚩尤犯上作亂，收納叛賊，早已開罪天地神靈，遭三界恥笑。爾等還執迷不悟，肆意拂逆！來吖，孰與某拿住這不義反賊！」
言語未盡，厚土師勾龍業已衝出陣去。
屏翳亦不討名，揮劍相迎。
只聽戰鼓『咚咚！』齊震，一場大戰只殺得昏天地暗。
黎巨觀戰，見軒轅軍大纛下有一將，赤發紅面，問曰：「那可是重黎否？」
飛廉答曰：「正是！」
黎巨大怒，驅雲殺將過來，喝道：「赤面蟊賊，還吾兄弟命來！」
重黎也把雙龍催開，大呼：「逆賊！前來送死麼！」
黎巨騰在虛空，握槍奮戳。
重黎手按龍頭，炎噴火焚。
屏翳一心要擒飛龍氏建功，不意拖延。未及十回合，驅動雨師布雨，大叫：「飛龍氏，快快束手就擒！」
勾龍叱曰：「米粒之珠，也放光華！」遂捏決運土。
厚土師部千百力士手持翻天鏟，掘地拋揚。只見霎那間黃煙滾滾，泥土傾瀉而下。
屏翳知法術被克，暗道聲：「不好！」欲待抽身，借雨遁避。
怎還來得及，早被漫天飛土，將其並布雨師蓋埋了個嚴嚴實實，動彈不得！
勾龍大喝：「來吖，給某拿住！」
厚土師部兵卒方欲上前掘土擒綁，只見對面又衝來一名戰將。高呼：「休傷吾兄！」
「嗚嗚嗚~~」一陣狂風襲來，卻是風伯飛廉。
前營將軍伶倫道：「賊廝，納命來！」驅飛天虎進前，撥動伏羲八卦箏。
只見狂風驟然難行，呼嘯旋轉直衝雲霄。
陡聽一聲驚雷：「諸位莫慌，某來也！」
話音未落，刑天加入戰團。
伶倫知其厲害，撥騎就走。
刑天大喝一聲：「伶倫，快下虎就縛！」只聽『哐當』聲響，烏金裂地鉞正中八卦箏上。
伶倫倒吸一口涼氣，直震得虎口發麻。
還未及返身，早被刑天一把抓住肩甲，往後一拋，喝道：「給某拿下！」已被軍卒生擒活捉，抬進蚩尤軍內。
朱襄慌忙去救，然為時已晚。
且被刑天堪堪擋住，廝殺一起。
這廂勾龍厚土師亦將屏翳自土山中刨出，押回大營。
再說黎巨天生神力，一柄鋼叉使得虎虎生風。
重黎也不戀戰，趁勢斜擎法寶，念道：「「洞慧交徹，火炁騰騰，罩！」現出兩條赤龍。
黎巨將渾鐵鋼叉舞似風車一般，欲吹驅火龍。
孰料那火龍藉助風勢，愈燃愈巨，頃刻間把黎巨圍在當中，交織纏繞。
黎巨灼痛難忍，又無法閃躲，不由高呼：「吾命休矣！」
正在此時，刑天黑金遮天盾擋住朱襄來勢，忽一扔烏金裂地鉞，直朝重黎擲射。
重黎遂不及防，側身一避。
那烏金裂地鉞正中臂膀，重黎吃痛，不禁撒開五指，赤玉葫蘆脫手而出，『啪嘰』墜落塵埃。
刑天縱身飛躍，一拽黎巨腰帶，喝道：「起！」
遂見黎巨猶如大鳥般，被拋向蚩尤陣前。『噗通』倒在地上。慌忙起身命道：「鳴金收兵！」
然此時飛龍氏已趁刑天施救之時，請出紫玉葫蘆，念咒掐訣，將飛廉收進法寶腹內。
『噹噹當！！！』銅鑼篩響。
兩軍諸將各壓陣腳，緩緩撤離。
黎巨見折損二將，悶悶嘆息。
再說飛龍氏升帳，屏翳、飛廉推進大帳，喝道：「反賊，還不跪下！」
二將垂首含羞，默默無語。
飛龍氏道：「來吖，推出去斬！」
重黎忙曰：「元帥，如今伶倫將軍被擒，莫如且把二人嚴密看押，著使者前往蚩尤軍中交換！」
飛龍氏思索片刻，回曰：「也罷！不知哪位可擔此重任？」
力牧出班施禮：「某將不才，願為使交涉！」
話說九黎元帥黎巨，派信使將戰況通達宋山雲霄宮。
（注釋：宋山，蚩尤部落駐地。《山海經·大荒南經》云：「有宋山者，有赤蛇，名曰育蛇。有木生山上，名曰楓木。楓木，蚩尤所棄其桎梏，是為楓木。有人方齒虎尾，名曰祖狀之屍。」）
蚩尤黎貪得知兩位弟弟戰死，勃然大怒，遂命博父、共工及其洪水師部為先鋒，自與七十二位兄弟，提精兵二十五萬，浩浩蕩蕩開拔。
（注釋：蚩尤本為黎氏，兄弟八十一人。《太平御覽》云：「蚩尤兄弟八十一人，並獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子。」）
（注釋：博父，夸父氏族，故又名夸父，喜打抱不平。《山海經·大荒北經》云：「有山名曰成都載天。有人珥兩黃蛇，把兩黃蛇，名曰夸父......夸父不量力，欲追日景，逮之於禺谷。」
《山海經·海外北經》云：「夸父與日逐走，入日。渴，欲得飲，飲於河、渭；河、渭不足，北飲大澤。未至，道渴而死。棄其杖，化為鄧林。傳曰：夸父追日。」）
且說黎貪胯下齧鐵獸，曉行夜宿，不日已距系崑山止余不足百里，見天色將晚，便下令安營紮寨，挨至天亮繼續行軍。
（注釋：齧鐵獸，又名大熊貓。《神異經》云：「南方有獸焉，角足大小形狀如水牛，皮毛黑如漆，食鐵飲水，其糞可為兵器，其利如剛，名曰齧鐵。
《爾雅注》云：「其獸似熊，小頭庳腳，黑白駁，能舐食銅鐵及竹骨，骨節強直。」
《史記．五帝本紀》：「教熊羆貔貅貙虎，以與炎帝戰於阪泉之野。」）
軒轅部早有細作探明軍情，報於中軍大帳。
飛龍氏朱襄聞聽，即遣快馬前往雲岩宮請求支援。
軒轅黃帝展閱信件，見情勢萬分危急。遂將國家大事，盡交倉頡處置。自率大軍十五萬，拜應龍為先鋒，中營將軍女魃為策應，增兵系崑山！