且說軒轅黃帝打敗蚩尤軍，其首領黎貪被擒殺。
（注釋：《山海經·大荒北經》載：「九黎部落蚩尤作兵作亂。帝乃令應龍攻之冀州之野。應龍畜水。蚩尤請風伯雨師縱大風雨。黃帝乃下天女曰魃，雨止，遂殺蚩尤。」）
九黎部落戰敗後，其勢大衰，遂退據黃河下游，及長江中下游一帶。
時有金甲衛士持伏羲天皇令，著軒轅氏前往崑崙山領旨。
軒轅氏駕雲飛赴，於山前跪拜。
伏羲天皇曰：「歷年征戰，所陣亡之將士魂魄皆拘押在此，爾等可持吾符敕，早封其位。莫令忠義者遊蕩無依，終日恐望。」
軒轅氏伏身曰：「謹遵上諭，弟子責無旁貸！」
伏羲天皇曰：「如此甚好，汝自去罷。」
軒轅氏叩首謝恩，高捧敕令，率金甲武士簇擁而歸，命倉頡於泰山之巔建造封神台。
不日，封神台築成！
有倉頡率領金甲衛生，手持接魂牌，引崑崙山陣亡將士魂魄，悉數來至封神台。
軒轅氏展開伏羲天皇敕令大呼曰：「聖境大羅天浩宇伏羲天皇敕：如今天下三萬六千餘部，皆歸華夏。天地人三界，全俱匯齊！爾等身歷輪迴劫厄，俱已超凡脫塵。其有身已入聖，位列仙班者，鍊氣成道者，劫難圓滿者。莫不翹首以盼，望早歸正位。吾特命軒轅氏按劫數資品，才德高下，封位賜爵，論功行賞。所領位者，務須盡心竭力，以宇宙蒼生為念，掌布八方周天！賞善罰惡，摒邪揚善。」言畢，遂手持無極太上乾坤劍，食、中指並起仰天喝道：「倉頡速將封神天書懸掛壇前，爾等當按部就班，躬身聽宣，不得擅越！」
倉頡領旨，將九部天書名冊展掛旗杆！
軒轅氏曰：「飛龍氏朱襄，首當大功，特封為三界正神，統轄天地人三界！」
飛龍氏朱襄接過印綬，施禮謝恩。
軒轅氏曰：「九黎部落蚩尤黎貪昔日忤逆作亂，違背天道。然兵才兼備，天地無出其二。特封爾為三界兵神，授領兵馬大元帥之職，統領三萬六千部落大軍，並三界諸侯！」
黎貪聞聽，跪謝天恩。
軒轅氏曰：「封刑天為戰神，授領兵馬大元帥副職。夸父為光神，掌管日月星辰！共工為水神，仍兼玄冥，賜白玉葫蘆，官爵水正，司罰，北方之神；飛廉為風神，仍掌管行雲布風。屏翳為雨神，仍掌管行露布雨。神荼為幽界將軍，司鬼魂正職。鬱壘為冥界將軍，司轉世正職。蠻角為義神，司三界正道之府。女魃為旱神，掌管天下枯竭！」
諸將俯身叩首，唱喏入班。
軒轅氏曰：「少皞該、重黎、白皋重、勾龍、軒轅天吳、浮游、伶倫、力牧、常先、大鴻、倉頡、破月等十二煞神，仍各歸其位，不另敕封！」
諸將曰：「謹遵皇諭！」
軒轅氏曰：「五方鎮殿將軍仍為：正殿將軍麒麟；東方將軍東天龍，南方將軍南天鳳，北方將軍北天龜，西方將軍西天虎。四方護殿將軍仍為：東方將軍饕餮，南方將軍混沌，北方將軍窮奇，東方將軍檮杌。十大天干官各歸其位，不另敕封！」
麒麟等將叩首謝恩，站在一旁。
軒轅氏曰：「特封天干仙女為：九天甲女、九天乙女、九天丙女、九天丁女、九天戊女、九天己女、九天庚女、九天辛女、九天壬女、九天癸女。前往瑤池，侍奉西天王母！」
眾女仙唱喏，駕雲冉冉而去。
......
自此天下三萬六千部落，各歸其位。
蚩尤上任後，遂以金石打造各種器械。被尊為天下兵主，兵器始祖。並建立法規、實行法制。
時帝之子少昊治理有方，使所轄部落物資富庶。
其弟昌意得知後，甚為欽服，便把幼子顓頊送去，以習治邦之道。
（注釋：《史記》云：「帝生二十五子，其得姓者十四人。黃帝居軒轅之丘，而娶西陵氏之女，是為嫘祖。嫘祖為黃帝正妃，生二子，其後皆有天下；其一曰玄囂，是為青陽，青陽降居江水；其二曰昌意，降居若水。）
少昊見侄子幼小聰明，甚是疼愛，不忍讓其早習理法，而敦促音律，並製作琴、瑟等樂器。
顓頊天資聰慧，未幾便學盡天下音律。然並不自滿，仍鑽研鳥獸嘶鳴。
有日，少昊督學。至侄府外，只聞鳥獸爭鳴，難聞琴瑟之聲，遂大怒，入內欲斥責。當看時，卻見其專心演樂，未見鳥獸。大驚，便屏息而立。
顓頊仍沉浸其中，直至仿鳥演奏完畢方止。
少昊方上前贊曰：「真乃奇子也！」
五年後，軒轅帝患疾。因念其孫，便令使召回。
顓頊奉命星夜兼程，前往拜見。
軒轅帝得知其孫未修安邦之策，很為失望。
顓頊因掛念祖父貴體安康，便與伶倫商議，按喜怒哀樂，調運各種不同樂曲。
每至帝心煩悶，即奏樂疏導。帝憂愁時，又以鳥獸之鳴平撫。
久之，軒轅黃帝竟大病痊癒。為探孫才，限期命其自製一曲。
顓頊早明其意，便令僚屬名飛龍者，仿照八方風聲，作出《承雲之歌》，親自演奏。
軒轅黃帝閉目聆聽，只覺得此曲不僅氣勢磅礴而且剛中帶柔，渾然一體。亦從音律之中，窺出孫兒胸懷氣度，抱負才華。
是年，位傳於孫。
顓頊年方十六載，便登大位。
（注釋：顓頊，中國上古部落聯盟首領，五帝」之一，姬姓，號高陽氏，黃帝之孫，昌意之子。《史記·五帝本紀》云：「顓頊：靜淵以有謀，疏通而知事」。）
軒轅氏自此頤養天年，常遊走山巒湖泊間。
黃帝連忙伏身塵埃，誠心拜受。
再看那鳥，雄為鳳，雌為凰，形狀似鶴，雞頭，燕嘴，龜頸，龍形，駢翼，魚尾，五色俱備。圖中之字是慎德，仁義，仁智六個字。
乃後，又有雙龍持白圖恭獻。只見圖上五色畢具，白圖藍葉朱文，正是河圖洛書。
軒轅氏不解，至崑崙山討教。
天皇伏羲曰：「鳳凰一出，乃吉祥之兆也！」
於是乎，軒轅氏便與天皇游於河洛之間，沉璧於河中，殺三牲齋戒。並向王母、玄女等詢問修道養生之法。而後，采來首山之銅，在荊山下鑄九鼎。
（注釋：《山海經》云：「東北百里，曰荊山，其陰多鐵，其陽多赤金，其中多氂牛，多豹虎，其木多松柏，多橘櫞，其草多竹。漳水出焉，而東南流注於雎，其中多黃金，多鮫魚其獸多閭麋。）
孰料剛剛鑄成，便有龍長須飄垂來迎。
軒轅氏當即跨騎龍身，飛升天界。被三界遵奉為玉皇大帝，由金闕四御輔助，北極四聖佐護，神霄九宸大帝拱衛。上掌三十六天，下轄七十二地。統御諸天，統領萬聖。
金闕四御者為：
北極紫微大帝：協助玉皇執掌天道，執掌天經地緯、日月星辰。又統領北斗等諸星斗，司掌眾生壽命禍福。並且在幽冥界化身北陰酆都大帝執掌羅酆，統領幽冥諸事。領北極四聖節制三界群魔。為永珍之宗師、萬星之教主。
勾陳上宮天皇大帝：輔佐玉皇權衡南北兩極和天、地、人三才。協助中天北極並主持人間兵革皇權之事。
后土皇地祗：又稱后土娘娘，其職責是掌管山嶽土地變化及諸山神、地祇和三山五嶽大帝等大神，並節制劫運之事。
南極長生大帝：協助玉皇執掌四時氣候之神。役使雷電鬼神，亦控萬物禍福生發之樞機，故號都雷教主霹靂伽助天尊。
北極四聖為：
天蓬大元帥：四聖之首，天罡正元。三頭六臂，執鉞斧、弓箭、劍、鐸、戟、索六物，身長五十丈，黑衣玄冠金甲，領神兵三十六萬眾。
天猷元帥：領天罡之次帥，列下土之諸侯。上佐北帝，下臨九州，肩生四臂，項長三頭，身披金甲，手執戈矛，領神兵三十萬眾。
翊聖元帥：亦名黑殺元帥、黑煞將軍。總三洞五雷之號令，掌八天九地之權衡，憫造化之樞機，僚真仙之將吏。領神兵三十萬眾。
真武大帝：盤古之子也。北方七神之宿，實始於斗，鎮北方，主風雨。三元都總管，九天游弈使，領神兵三十萬眾。
神霄九宸大帝為：高上神霄玉清真王長生大帝，東極青華大帝，九天應元雷聲普化天尊，九天雷祖大帝，上清紫微碧玉宮太乙大天帝，六天洞淵大帝，六波天主帝君，可韓司丈人真君，九天採訪真君。
（注釋：《天皇至道太清玉冊》卷五云：「九宸，曰長生大帝、青華大帝、普化天尊、雷祖大帝、太乙天帝、洞淵大帝、六波帝君、可韓真君、採訪真君，即元始九氣化生也，故號九宸上帝。代天以司造化，主宰萬物。」）
且說顓頊執政七十八年中，充分利用土地種植五穀、飼養牲畜，協調五行，教化百姓，使官吏各司其職，民眾安分守己。
並制四分曆法：
以三百六十五之四分之一，為回歸年長度。二九四九九之九五零日為朔望月長度，十九年七閏。該歷以夏正十月為歲首，閏置於九月之後，以該年正月初一日立春為節氣計算起點。
始創製九州：
先帝軒轅氏雖統一中原地區，然與蚩尤部長期形成對立局面。直至顓頊帝時，方才形成各民族真正統一。在此基礎上，顓頊對華夏區域建置進行明確規劃，確定兗、冀、青、徐、豫、荊、揚、雍、梁九州名稱，並分轄區域。
（注釋：《史記》云：「疆域北至幽陵，南至交趾，西至流沙，東至蹯木，極其廣大。」）
作曲《承雲》。（注釋：《呂氏春秋·古樂》云：「帝顓頊生自若水，實處空桑，乃登為帝。惟天之合，正風乃行，其音若熙熙淒淒鏘鏘。帝顓頊好其音，乃令飛龍作，效八風之音，命之曰承雲，以祭上帝。乃令鱓先為樂倡。鱓乃偃寢，以其尾鼓其腹，其音英英。」）
顓頊在位七十八年，活至九十八歲逝世，葬於東郡城門外廣陽里中。
（注釋：《山海經·大荒北經》雲中：「東北海之外，大荒之中，河水之間，附禺之山，帝顓頊與九嬪葬焉。）
其侄高辛即位，是為帝嚳，時年三十歲。因出生並興起於高辛，故稱高辛氏。
帝嚳即位以木德為帝，遷都於亳。使得天下蒼生免於洪水之患，便於解決時有叛亂之心共工氏餘部，擊退外敵遊牧民族犬戎。
並訂立節氣：因先前民眾雖有一年四季概念，然只日出而作，日落而息，從事農藝畜牧無時辰順序，嚴重製約農業發展與和生活質量提高。故此帝探索天象、物候變化規律，劃分四時節令，教導民眾按照節令從事農畜活動，極大地促進社會生產力發展。使華夏農業出現一次偉大變革，農耕文明走進嶄新時期。
帝嚳在位七十年，禪位與堯帝。享壽一百零五歲，葬於故地高辛。
（注釋：《史記·卷一·五帝本紀第一》云：「帝嚳高辛者，黃帝之曾孫也。高辛父曰𫊸極，𫊸極父曰玄囂，玄囂父曰黃帝。自玄囂與𫊸極皆不得在位，至高辛即帝位。高辛於顓頊為族子。高辛生而神靈，自言其名。普施利物，不於其身。聰以知遠，明以察微。帝嚳娶陳鋒氏女，生放勛。娶娵訾氏女，生摯。帝嚳崩，而摯代立。帝摯立，不善（崩），而弟放勛立，是為帝堯。」）
堯，姓伊祁，號放勛，古唐國人，圍棋始祖。帝嚳之子，母為堯母慶都。十三歲封於陶，輔佐摯；十五歲，改封於唐地，號為陶唐氏；二十歲，堯代摯為天子，定都平陽。
（注釋：《史書》云：「堯造圍棋，以教丹朱。」）
因執政初期，還未制訂國家制度，只是部落聯合體，不利管理。便在施政後，開始建立國家政治制度：按各種政務任命官員，按績效賞罰。
堯當政後生活儉樸，食野菜而居茅屋，穿藤衣而察民情。
並在宮門前設有『欲諫之鼓』，有良計或治國之策者，皆可擊鼓進諫。
帝聞之即出，恭耳傾聽，常納善言，以澤蒼生。
並在交通要道埋上一根木柱，旁令校尉守護。
有意見者，可上前陳述，如有願往朝廷者，俱給予指引。名曰「誹謗之木」。
並令羲氏、和氏等根據日月星辰執行情況，制定曆法。
羲仲等領旨，便於東方居處暘谷地觀察日出情況。以晝夜平分之時作為春分，並參考鳥星位置校正。
羲叔則於明都處，觀察太陽由北向南移動情況。以白晝時間最長之時為夏至，並參考火星位置校正。
和仲於西方昧谷地，觀察日落情況。以晝夜平分之時作為秋分，並參考虛星位置校正。
和叔於北方幽都地，觀察太陽由南向北移動情況。以白晝最短之時作為冬至，井參考昴星位置校正。
二分、二至確定後，堯帝以三百六十六日為一年，每三年置一閏月，用閏月調整曆法與四季關係。使每年農時正確，不出差誤。繼而頒布天下，使農業生產有所依循。
堯帝且廣納人才，常屈身荒野山林之中訪賢。
有名士許由，崇尚自然無為，不貪求名利富貴，堅持自食其力，生活簡樸，無求於世。然得知帝堯來訪，便欲躲避。
恰逢名喚齧缺者問道：「因何而去？」
許由曰：「為逃避帝堯。」
齧缺惑然道：「為何？」
許由曰：「帝推崇仁義，且大張旗鼓，吾恐其要被天下恥笑，後世將會發生相互殘害之事。民眾者，易節制，愛護便與之親近，施利便可招徠，褒揚便會勤奮，惡行便要逃散。久之，民眾習以為常，出於仁義者少，唯利是圖者多。如此行為，實乃虛偽之工具，若以一己之念而使民獲利，終究不過獨斷專行而已。堯只知賢者可利天下，而不知賢者害天下。只有懷才不遇者，方明此理。」
堯帝聞聽，於其沛澤之中尋遇，曰：「日出而火把不熄，豈非多餘？雨傾而放水澆園，豈非徒勞？吾據高位而無為，深感羞愧，請先生代天而治，蒼生必然太平。」
許由施禮曰：「陛下治理有方，天下已昇平日久。既如此，吾若代汝而巡治天下，豈非恬不自知，只為名乎？名也，實際之從屬物，虛詞浮言矣，吾未有什麼興趣。鷦鷯密林築巢，一枝安矣，鼴鼠飲江止渴，腹滿而足。陛下請回，高官厚祿於吾無用。廚夫拒做供品，祭祀焉能代替烹調！」言畢，遂隱居箕山之下，潁水之陽，耕田而食，終身不貪帝位。