哪吒奉旨，急與二郎真君楊戩匯合，逕往蟠桃園而去。
李寬對玄樞道：「此乃天庭事務，那妖氣隱有佛光，恐涉西方，你我既遇，或可一觀，但需隱匿行藏。」遂施個隱身法，攜玄樞暗中隨往。
至蟠桃園，但見霞光萬道，瑞靄千重，千年桃花開正艷，萬年芝草吐芬芳。
然則園中一片狼藉，諸多蟠桃樹東倒西歪，瑤草奇葩被踐踏無數，更有數十名力士、仙子昏倒在地。
半空中，一隻羽翼華美的五色孔雀正與一天將纏鬥，那孔雀神光刷動，五色毫光過處，天將手中寶劍竟被收去。
孔雀背上，卻騎著一位面容悽惶的綠衣仙子，懷中緊抱三枚紫紋緗核的九千年蟠桃。
楊戩神目一掃，喝道：「何方妖孽，敢擅闖蟠桃園，盜取仙桃！」
三太子性急，早已挺槍刺去：「兀那扁毛畜生，吃我一槍！」
那孔雀清鳴一聲，尾羽展開，五色神光如扇面般刷來。
哪吒急收火尖槍，卻仍被神光掃中風火輪，一個踉蹌，幾乎墜下雲頭。
楊戩見狀，掣出三尖兩刃刀，眉心神目金光大放，照定孔雀。
那孔雀被金光一照，身形一滯，五色神光竟黯淡幾分。
「孔郎小心！」那綠衣仙子驚呼，自懷中取出一枚玉簪，望空一划，竟化出一道青色屏障，暫阻神光。
然其法力低微，屏障瞬間碎裂，仙子噴出一口鮮血，面如金紙。
李寬與玄樞隱在一旁觀看。
玄樞低聲道：「師父，那仙子似是園中青鳥所化，那孔雀確是西方佛母孔雀明王血脈，只是血統不純，神光威力十不存一。」
李寬頷首：「情之一字，竟使仙禽妄動凡心，私盜蟠桃，犯下天條。」
此時楊戩已與孔雀戰在一處。
孔雀雖神光厲害，然楊戩九轉玄功非凡，刀法精奇，更兼神目克制，不過十合，便一刀背將孔雀打落雲頭，復一腳踏住。
哪吒擲出乾坤圈，將欲逃走的青鳥仙子套住。
「真君饒命！」青鳥仙子泣道，「小仙乃王母座前青鳥，掌管桃園。
此為孔曜，乃孔雀明王遠裔。我二人相戀三百年，然孔曜修為不足，壽元將盡。
小仙不忍，故盜蟠桃欲為其續命，犯下天條，甘願受罰，只求真君饒孔曜一命！」
那孔雀掙扎道：「阿青勿要求他！皆是我逼迫於你，要殺便殺我！」
楊戩蹙眉。哪吒冷笑道：「好一對苦命鴛鴦！然天條森嚴，豈容私情？盜取蟠桃乃重罪，當押赴斬仙台！」
「南無阿彌陀佛。真君、三太子，且請手下留情。」菩薩合十道。
楊戩、哪吒忙行禮：「見過菩薩。」
菩薩嘆道：「此孽障乃我族中不肖子孫，疏於管教，致犯天條。然念其情真，且未造成大禍，貧僧願以三枚金丹彌補蟠桃，並向玉帝求情，從輕發落，如何？」
遂取出三枚金光燦燦的丹藥，異香撲鼻，顯是佛門至寶。
楊戩沉吟道：「菩薩開口，本不當拒。然天條森嚴，需稟明玉帝裁決。」
忽見太白金星去而復返，宣旨道：「陛下有旨：青鳥私動凡心，盜取蟠桃，本應重罰。然佛母說情，又以金丹相抵，特從輕發落：
革去仙籍，打入凡間，歷三世情劫。孔曜擅闖天庭，本應形神俱滅，然佛母求情，罰其鎮守西方靈山腳下碧波潭五百年，靜思己過。欽此。」
青鳥與孔曜叩首謝恩。佛母亦頷首，對李寬隱身之處看了一眼，微微一笑，攜孔曜而去。天兵押走青鳥。
楊戩對李寬方向道：「真人既至，何不現身？」
李寬遂撤去隱身，笑道：「真君神目如電。」哪吒見狀，又要上前切磋，被楊戩攔住。
楊戩道：「讓真人見笑了。天庭瑣事，層出不窮。」李寬道：「情劫難渡，仙凡皆然。此間事了，貧道告辭。」
離了蟠桃園，玄樞若有所悟：「師父，若為至親至愛，可能逆天而行？」
李寬道：「天地有其規則，是為天道。然天道亦存一線生機。若強為之，需承擔因果。如青鳥，其情可憫，其行當罰，此即因果。修行之人，當明因果，慎抉擇。」
師徒二人遂離天庭，繼續雲遊。
這一日，行至西牛賀洲翠雲山地界，但見山巒疊翠，雲霞繚繞，妖氣與仙氣混雜，甚是奇異。
忽聞山中傳來打鬥之聲，更有佛光沖霄。近前觀瞧，只見一名毛臉雷公嘴的和尚，手持鐵棒，正與一名頭戴金冠、身穿錦袍的妖王激戰。那妖王使一柄芭蕉扇，輕輕一扇，便是狂風大作，飛沙走石。
玄樞道：「師父，那不是孫悟空麼？」
李寬頷首：「正是。與之相鬥者，應是牛魔王。此地當是火焰山附近。」
只見孫悟空與牛魔王斗得難解難分，一個鐵棒翻飛，一個寶扇逞威。
遠處，豬八戒、沙僧護著唐僧，瑟瑟發抖。
更有一名羅剎女，手持雙劍，焦急觀戰，應是鐵扇公主。
牛魔王大吼一聲，現出原形，乃一頭大白牛，頭如峻岭，眼若閃光，兩隻角似兩座鐵塔，牙排利刃。連頭至尾，有千餘丈長短，自蹄至背，有八百丈高下。
對行者高叫道：「潑猢猻！你如今將奈我何？」
行者也就現了原身，抽出金箍棒來，把腰一躬，喝聲叫：
「長！」長得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門扇，手執一條鐵棒，著頭就打。
兩個大展神通，在半山中賭鬥，驚得那過往虛空一切神眾與金頭揭諦、六甲六丁、一十八位護教伽藍都來圍困魔王。
那魔王公然不懼，芭蕉扇連扇三扇，狂風呼嘯，眾神東倒西歪，孫悟空亦被吹得睜不開眼。
李寬對玄樞道：「芭蕉扇乃先天靈寶，威力無窮。然牛魔王不得真訣，未能盡展其威。你可上前，以玄冥真水之氣，暫克風勢，助師伯一臂之力。」
玄樞領命，飛身而至，喝道：「師伯勿憂，晚輩前來助你！」言罷，運起玄冥真水神通，周身寒氣大盛，口吐真言，一道水幕橫空出現，阻住狂風。那風遇到極寒水汽，威力驟減。
孫悟空得空，舉棒再戰。
牛魔王見來了幫手，大怒，又扇芭蕉扇，然風力為玄冥真水所克，效果大減。
鐵扇公主見狀，急取寶劍來戰玄樞。
玄樞與鐵扇公主交手數合，覺其劍法精妙，然法力尋常，便只守不攻，勸道：「夫人，牛魔王阻礙取經，逆天而行，恐招災禍。何不勸其歸順，獻出寶扇，熄了火焰山之火，亦是功德。」
鐵扇公主泣道：「我兒紅孩兒被觀音收去，如今夫君又要被欺，叫我如何甘心！」
正說間，忽見祥雲滾滾，哪吒與李靖率天兵天將而至。
原來玉帝得知牛魔王阻路，特派兵來援。
哪吒更不答話，蹬輪挺槍，直取牛魔王。
李靖祭起玲瓏寶塔，罩定四方。
牛魔王雖勇，然四面受敵，又有玄樞克制芭蕉扇，漸漸不支。
被哪吒斬下幾個頭來，雖復生長，然元氣大傷。
最終被李靖寶塔罩住，鎮壓其下。
鐵扇公主見狀，只得跪地求饒，獻出芭蕉扇。
孫悟空接過寶扇，大喜道：「代我向師弟問好！我現在走不脫。」遂急往火焰山滅火而去。
李寬現身，對鐵扇公主道：「夫人不必過於悲傷。紅孩兒隨觀音修行，乃正果之道，強於為妖。牛魔王經此一劫，若誠心悔過，亦有皈依之機。」
遂取出一枚丹藥予她：「此丹可助牛魔王療傷固元。」鐵扇公主拜謝。
師徒二人離了翠雲山，行不多遠，見一道金光墜於前方山林。
近前一看，乃是一枚佛門金符，上刻「唵嘛呢叭咪吽」六字真言，卻隱現裂痕。
李寬掐指一算，道：「此乃佛門降魔金符，鎮壓邪魔之用。今金符墜地，恐所鎮魔頭將出。」
遂循跡而去，至一山洞，陰風慘慘，邪氣瀰漫。
洞口有佛禁封印，然已黯淡無光。
玄樞道：「師父，內中魔氣驚人，恐非尋常。」
李寬道：「此洞所鎮，應是上古魔神蚩尤的一部。昔年涿鹿之戰，蚩尤被黃帝分屍鎮壓，其一部落於此。歷經千年，佛門以金符加固封印，然今金符力衰，魔頭將醒。」
正說間，忽聽洞中一聲巨吼，地動山搖，封印破碎，一道黑氣沖天而起，化為一尊三頭六臂、銅頭鐵額的魔神虛影，仰天咆哮：
「黃帝！軒轅！困我數千年，今日定要爾等後人付出代價！」
魔神虛影見李寬二人，一拳砸下，魔氣滔天。
李寬將玄樞護在身後，頂現慶雲，三花旋轉，托住巨拳。
然魔神之力豈是等閒？
慶雲震盪，李寬身形微沉。
「師父！」玄樞急運玄冥真水神雷擊出，至陰至寒之雷打在魔神虛影上，竟只讓其微微一滯。
魔神怒道：「螻蟻也敢犯我？」一口魔火噴出，焚天滅地。
李寬肅然，取出一圖一扇，乃太極圖與五火七禽扇。
展太極圖定住地水火風，揮寶扇扇出五火，與魔火相抵。
然魔神虛影越發凝實，吸收天地怨氣，漸復當年凶威。
李寬對玄樞道：「此魔乃上古兵主之神，雖只一部，亦非尋常手段能制。需以大陣煉化，然布陣需時。你且為我護法，阻其片刻。」
玄樞慨然應諾，現出菩提金身，全力運轉玄冥真水與貪狼星力，阻撓魔神。
李寬則踏罡步斗，祭出三百六十五面星辰旗，布星斗大陣。威力無窮，然布置繁複，極耗心神。
魔神似知厲害，狂攻不止。玄樞竭盡全力，金身數次被破，渾身浴血，然死死不退。
危急關頭，忽聞佛號道歌傳來：「大千世界盡玄機，苦海無邊回頭岸。」但見西方佛光普照，東方紫氣東來。
燃燈古佛與太上老君竟聯袂而至！
老君拋金剛琢，打在魔神頂門，打得它一個踉蹌。
古佛祭定海珠，二十四諸天之力壓下，暫困魔神。
李寬趁此機會，終於布成星斗大陣，喝聲：「陣起！」三百六十五面星辰旗光芒大作，接引周天星力，將魔神罩入陣中。
星力如煉，魔神怒吼掙扎，然諸天大能合力，豈容它逃脫？最終被星斗大陣煉化為一顆漆黑魔珠，怨氣不散。
如來佛祖道：「此珠蘊含魔神本源，毀之恐污三界，需以佛法慢慢淨化。」遂收去魔珠。
事後，玄樞問：「師父，何以驚動如此多大能？」
李寬道：「蚩尤乃人族大劫，涉及因果甚大。其出世，必引動天地殺劫，故諸聖不容。」
又嘆：「經此一事，你應知天道浩渺，吾輩修行，如逆水行舟，不進則退。」
玄樞凜然受教。
師徒二人繼續西行，歷諸國，見眾生。
這一日，至天竺國境，卻見佛光沖天，梵唱陣陣。
原來正值如來佛祖開盂蘭盆會，宣講三乘妙典。
有比丘來邀：「佛祖請覺正真人與玄樞真人赴會。」
李寬笑道：「盛會難卻。」遂帶玄樞至靈山。
但見靈山勝境，祥光瑞靄，諸佛、菩薩、羅漢、揭諦等皆在。
如來佛祖高坐蓮台，講得天花亂墜，地涌金蓮。
講經畢，如來對李寬道：「聞真人金丹大成，今日一見，果是不凡。」又對玄樞道：「汝兼修佛道，根基深厚，可願聽吾一說偈言？」
玄樞合十：「請佛祖賜教。」
如來曰：「佛即心兮心即佛，心佛從來皆妄物。若知無佛復無心，始是真如法身佛。」
玄樞聞言，如醍醐灌頂，周身佛光道韻交融，竟於座下入定，頂上三花聚了又散，散了又聚，胸中五氣朝元復還本，顯是道行大進。
諸佛菩薩皆頷首讚嘆。
如來對李寬道：「此子緣法深厚，將來成就，不可限量。」李寬謝過。
離了靈山，李寬問玄樞：「今歷諸事，汝可知修行真意？」
玄樞道：「修行非為神通法力，乃為明心見性，超脫自在。然自在非獨善其身，需懷慈悲之心，行功德之事，護佑蒼生。」
李寬頷首：「善。汝道初成，可獨自行道矣。」