襄武城。
這座隴西郡的治所城池，坐落在渭水上游的河谷地帶，依山傍水，地勢險要。自去歲隴西六縣歸附大宋以來，襄武便是劉義真經營隴西的支點，宋軍在此轉運糧草輜重，調遣兵馬。
劉義真率軍抵達襄武城外時，遠遠便望見城門口列著兩排甲士，旌旗獵獵，傅弘之與杜驥已候在道旁。
傅弘之見劉義真下馬，大步迎上前，抱拳躬身，聲音洪亮：「末將傅弘之，參見殿下！」
劉義真上前扶住他：「傅將軍久鎮隴西，辛苦了。」
傅弘之咧嘴一笑：「辛苦倒是談不上。就是這半年多，日日瞧著枹罕城的方向，盼著殿下早些來。」
杜驥也上前見禮，劉義真含笑回應，又轉頭看了一眼城門口那些兵馬上前迎接的陣勢，未再多說，「進城吧，諸事待議。」
襄武城中，太守府大堂，軍議隨即召開。
劉義真居中而坐，左右依次是：傅弘之、杜驥、王買德、垣護之、蒯恩、段宏、薛安都。眾人落座後，劉義真也不寒暄，徑直開宗明義：「玄高法師剛剛又派弟子傳來了消息。」
他將玄高勸降的前後經過簡要說了，表示乞伏暮末原本已被說動，頗有幾分請降之意，可恰在這時，北涼沮渠蒙遜遣使至枹罕，承諾與他共抗我軍；慕容吐谷渾也派人送了信，保證不趁火打劫。
如此一來，乞伏暮末便覺得有了底氣，放下了請降的念頭，決意據城死守。
「玄高法師說，暮末如今底氣頗足，自以為數萬之眾據守枹罕堅城，我等萬難攻克。」劉義真說到此處，目光環視堂中，「說實話，他這判斷，不能說沒有道理。」
他頓了一頓，目光轉向案上那張輿圖：「我軍總兵力不過兩萬出頭，而枹罕城是乞伏熾磐經營多年的雄城，城高壕深，糧草充足，城中兵馬號稱六萬，即便打個折扣，扣除掉那些老弱殘兵，也有四萬之眾。若真是傾全力強攻枹罕，且不說打得下打不下，即便打下來，也是一場殺敵一千、自損八百的血戰。」
堂中眾將都微微點頭，硬碰硬地去啃一座堅城，實乃下策。
王買德這時接口道：「殿下所言，正是兵家常說的『十則圍之』之道。攻城之法，倍則分之，敵則能戰之，少則能逃之，不若則能避之。眼下我兵力在敵之下，又是攻堅城，強攻乃兵家大忌。」
他見眾人凝神細聽，便索性站到輿圖前，開始講解局勢：「若論野戰，莫說西秦如今這班殘兵敗將，便是乞伏熾磐鼎盛之時，他的兩三萬精騎，也不是我軍對手。湟水、苑川、枹罕三方兵馬，無論哪一方拉出來與我軍對陣，只要出城，便是送死。這一點，想必乞伏暮末三人心中也是明白的。」
傅弘之冷笑一聲：「確實如此，他們定然要據城死守！指望我軍糧儘自退。這樣一來，他就還能安然做他的西秦大王。」
「正是如此。」王買德道，「所以我軍絕不能去攻枹罕。一旦攻城，便是以己之短攻彼之長，把精銳耗在城牆下，即便破了城，也未必能全殲敵軍，反倒給了西秦其餘勢力趁亂逃脫、苟延殘喘的機會。我們不僅僅是要一戰而定西秦，永絕隴西之患，還要以最小的代價達成目的，減少傷亡。」
杜驥開口問道：「王先生所言在理，可問題在於：若不攻枹罕，我方又當如何破局？若是繞開枹罕直接西進，把暮末留在身後，豈不是讓我軍陷入腹背受敵的境地？」
王買德看了劉義真一眼，後者點了點頭。
「繞過枹罕，並無不妥，只要能夠守好後方，以我軍和敵軍的實力差距，只要野戰，必勝無疑。而我們要做的，就是引出他們。」王買德抬起手，在輿圖上從枹罕一划，向西重重一點，「湟水。」
「乞伏元基。」薛安都脫口而出。
王買德看向這個年少卻敏銳的親衛統領，讚許地點了點頭：「正是。乞伏暮末名義上是西秦國主，可實際上，他真正能掌握的，只有枹罕本城的一萬多兵馬。他的叔叔乞伏審虔盤踞苑川，擁兵兩萬，自成一系，對暮末的號令陽奉陰違；他的堂兄乞伏元基坐鎮湟水，擁兵萬餘，守著湟水河谷那一片肥沃的草場，更是把湟水當成了自己的私產，誰來都不肯撒手。暮末這個國主，說到底不過是個空架子，勉強能夠號令得上枹罕一隅罷了。」
「既是如此，我們便打湟水。」
「湟水是乞伏元基的根基，他一輩子的家當，兵馬、牛羊、屬部、草場，全在那裡。若我軍兵臨湟水，他第一個反應必然是拼死來保。暮末的枹罕兵，他調不動；審虔的苑川兵，未必肯為他賣命。元基能指望的，只有自己手下那萬把人。」
「以他那一萬人，出城與我軍野戰——」傅弘之冷聲道，「無異於自尋死路。」
「正是。」王買德道，「只要乞伏元基一出城，野戰之中，我軍必能一舉將其擊潰。那時湟水易主，元基所部或降或散，暮末便少了一根臂膀，西秦三分有一已去。屆時不管是東向苑川剪除乞伏審虔，還是繼續西進，都。這樣一來，乞伏暮末不過是困守孤城，外援盡絕，鬥志崩潰，除了開城請降，還能有何選擇？」
他這一席話讓堂中陷入了沉思。垣護之率先開口：「王先生此策，確是上上之選。只是恕末將直言，若是乞伏元基看出我們意圖，提前回防，據守湟水，與苑川和枹罕遙相呼應，我們又當如何，湟水雖然不如枹罕堅固，但也非輕易可破。」
「所以第一步，是佯攻枹罕。」劉義真站起身來，走到輿圖前，「明日大軍拔營北上，當大張旗鼓，直趨枹罕。要讓枹罕城中的人都相信我們此番西來，就是要傾力圍攻枹罕。」
他環視眾將：「枹罕城堅，乞伏暮末他們最希望的就是我軍強攻枹罕，只要我們數日不下，師老兵疲，屆時外有北涼援軍，他們再出城反擊，我軍必將進退失據。」
「所以我們要做出強攻抱罕的架勢，遂他們的願，再調動主力，晝夜兼程，直撲湟水。」
「湟水城遠不如枹罕堅固，城矮壕淺，我全力一擊，旬日之內必破，而元基如今人在枹罕，湟水城中的守軍不過上千老弱，我不費吹灰之力便能拿下。」
「湟水是乞伏元基的命脈所在。他的家眷，他的財貨，他積攢了半輩子的牛羊、馬匹、屬部，全都在湟水河谷里。一旦湟水有事，他安能坐視？」
垣護之思忖片刻，緩緩道：「乞伏元基若是知道湟水有事，第一反應必然是帶兵回救。」
「正是。」劉義真道，「且他回救，必走得急。急則隊列不整，斥候不全，四野地形也不及細察。我占了湟水之後，以逸待勞，於他回援的必經之路上設伏，等他倉促趕到，一舉圍殲。」
「元基若敗亡，湟水易主，西秦便斷了一臂，到那時，我們再回師東向苑川。這般步步為營，將枹罕周邊的羽翼盡數剪除之後，乞伏暮末困守枹罕，外援盡絕，縱然城中還有數萬之眾，也不過是坐困孤城。他除了開城請降，還能有什麼出路？」
這一番話說完，傅弘之率先撫掌：「好！佯攻枹罕，實取湟水，再半路截殺乞伏元基，殿下之計可謂是環環相扣，乞伏元基安能不中計。」
杜驥也捋著須道：「關鍵在於，能否讓乞伏暮末他們相信我們當真要攻枹罕。若他們看出端倪，提前分兵回防湟水和苑川，形成犄角之勢，那可就麻煩了。」
「所以他們要守，就讓他們守。」劉義真道，「樊噲在滎陽之圍時，高祖不是說麼：『高壘深塹，勿與戰。』我要的正是他們高壘深塹地縮在城裡，他們越覺得守得住，便越不會分兵。」
眾將再無異議，劉義真便分派起來：「明日辰時，大軍拔營北上，合圍枹罕。傅將軍，湟水方向的地形、道路、水文，你可熟悉？」
傅弘之朗聲道：「湟水、臨羌、破羌一帶的山水道路，末將均已往返踏勘過數遍。何處可設伏，何處可渡河，末將了如指掌，請殿下放心。」
「好，此番行軍途中，由你帶路，不可有誤。」
「末將領命。」