六月二十一日下午，大軍進駐德安府（治安陸，今湖北安陸市）。岳飛親兵來報，朝廷的特使司農少卿李若虛已來至軍前。岳飛帶著岳雲出營親迎，將李若虛延入帥帳。李若虛曾做過湖北宣撫司的參議官，此番朝廷拜他來與主帥計議軍事。本來以為熟人見面氣氛會很好，沒想到李若虛一臉愁雲地走進來，岳飛便開門見山直接問他可有官家的口諭要宣。
李若虛拱了拱手，語氣艱難地道：「面得上旨，兵不可輕動，宜且班師。」
岳飛聽完嘆出一口氣，顯然是失望，又仿佛在意料之中。帳內一時無人言語，安靜的空氣里涌動著不安和焦灼。
僵持了一會兒，只聽岳飛道：「洵卿，你可回臨安復命，口諭已宣到。我今晚再寫札子上奏於官家。我既然已發大軍，離弦之箭難以收回！待三軍凱旋，我自去上章待罪，乞解軍職。」
岳雲心內一震，雖然岳飛的這番話出自真心，但違詔出師……，轉念一想，這正是他父親一生所稟的性子，若不是這樣，他就不是如今的岳飛了，他對於收復失土的信念幾乎高於他生命中的一切。岳雲咽下勸止的話，低頭看向地板。
卻聽李若虛道：「相公真是大公無私，一心為國。然而下官也不是苟且偷安之人，大軍進發，勢不可還。矯詔之罪，下官願自承擔！」
岳飛立即道：「你這是……又何苦！」
李若虛不再說話，眼神明澈而堅定，岳飛便道：「我怎可教洵卿獨當矯詔之罪，無論如何，我會再上奏！」
議論到此就結束了，當晚岳飛招待李若虛在營中用晚飯，宣撫司出征的幕僚一起陪同。席上眾人暢談戰場形勢、用兵權宜，再無人提皇帝的口諭，岳雲數次為李若虛斟酒，岳飛以水代酒敬觴三巡，賓主誠歡。翌日，岳飛率大軍繼續前進，李若虛回臨安復命。
六月下旬，行軍中的帥府陸續收到前方的捷報。因劉錡指揮得力，順昌大捷，六月十二日順昌府便告解圍，被派去應援順昌的張憲回鋒即攻取了蔡州[1]。十三日，牛皋率左軍攻占了魯山縣[2]，兵鋒直指汝州。二十三日，張憲部下統領孫顯又在蔡州和淮寧府（治宛丘，今河南淮陽縣）之間，大破金國千夫長裴滿的部伍[3]。此時，位於這條延長線上順昌（順昌府治汝陰，今安徽阜陽）的劉錡軍客觀上就成為了岳家軍的戰略預備隊。
六月底，官家又有詔書來，說已令張俊措置亳州（治譙縣，今安徽亳州市），韓世忠措置宿州（治符離，今安徽宿州市）和淮陽軍（治下邳，今江蘇邳州市），御札中說道「卿可乘機進取陳、蔡，就閏六月終，一切了畢。候措置就緒，卿可輕騎一來相見也。」
閏六月十九日，張憲、傅選率軍在潁昌府（治長社，今河南許昌市）南四十里與金國大將韓常對陣，將韓常軍殺得落花流水，二十日便奪取了潁昌府[4]。
此後，鄂州出發的幾路大軍捷報頻傳，兵勢迅速席捲了整個京西。閏六月二十四日，張憲率前軍與左軍牛皋、右軍徐慶合兵，前往攻取淮寧府。在淮寧府城外先與敵軍三千騎發生遭遇戰，大勝，繼而又在城下與淮寧府守將翟將軍所率大軍對陣，又大勝，一舉收復了淮寧府。[5]
閏六月二十五日，駐守潁昌府的踏白軍和游奕軍，又對陣了企圖奪回潁昌府城的六千餘敵騎，統制董先、姚政出城戰鬥，一個時辰之後敵騎敗逃，宋軍守住了潁昌府。[6]
同日，王貴部下將官楊成前往措置鄭州，在鄭州城南對陣金軍五千餘人，收復鄭州[7]，金軍萬夫長漫獨化退走中牟縣，又被王貴部下將官劉政於二十九日夜襲，奪得戰馬三百五十多匹，驢、騾一百餘頭，漫獨化生死不明。[8]
七月一日，中軍副統制郝晸率軍逼近西京洛陽城，洛陽守將發數千騎出城衝擊郝晸營寨，郝晟軍出寨迎面痛擊，金軍敗走入城，當夜棄城逃遁。七月二日一早，郝晟就率軍收復了洛陽。[9]
此前河南府兵馬鈐轄李興已與岳飛派出的中軍統領蘇堅協力，收復河南府另外五縣和汝州城。張應、韓清收復西京洛陽後，又會合李興，收復永安軍（約在今河南省偃師東南）。金國的河南尹叛將李成，遁走於孟州（治河陽，今河南孟州市）。[10]
河南戰場上形勢一片大好。潁昌府在東京開封府南偏西，淮寧府在開封府東南，鄭州在開封府西面。洛陽則又在鄭州之西，連接陝西。至此，岳飛派出的大軍已順利地掃清了開封的外圍。
同在七月二日，湖北宣撫司的忠義軍馬統領梁興和董榮率軍乘夜渡過黃河，進入絳州（治正平，今山西新絳縣）。他們渡河以後立刻與在黃河北岸警戒的金國騎兵作戰，金兵不敵，遁入了垣曲縣（今陝西垣曲縣東南），梁、董兩人殺伐果斷，竟在城下現絞縛了雲梯，殺上城去，當日就收復了垣曲縣。七月二日之後數日，這一部忠義軍又獲捷於王屋縣（今屬河南省濟源市）、濟源縣、沁水縣（今山西省晉城市沁水縣）、翼城縣（今山西省臨汾市翼城縣）[11]，使河東路的絳州、澤州成為了我軍的敵後根據地。
七月四日又得到前線戰報，河北衛州（治汲縣，今河南衛輝市）的忠義統制趙俊會合忠義統制喬握堅，已收復趙州（治平棘，今石家莊市趙縣）了當。[12]
七月七日，湖北宣撫司忠義軍統制孟邦傑部下將官楊遇收復南城軍（治孟津，今河南偃師北），殺敵三千人，孟邦傑亦已撫存當地官吏、居民，各安本業。[13]
岳飛自將親軍背嵬軍和一部分游奕軍，共一萬五千軍馬駐紮於郾城縣（今屬河南省漯河市）。郾城縣之北是臨潁縣，再北即是潁昌府城。自他出征之日起，宣撫司屬官和岳雲都一直跟在他身邊。岳飛與他們商議，如今的形勢是，金國都元帥完顏宗弼率十萬重兵駐紮在開封，以潁昌、淮寧、應天府（治宋城，今河南商丘）三府為前衛。潁昌府和淮寧府業已被岳家軍攻取，應天府在開封府東南，自紹興九年起份屬淮西宣撫司張俊的戰區。應天府再向南就是亳州。張俊此次奉詔措置亳州，閏六月廿六日確在亳州獲小捷，卻在廿八日即領兵返回壽春，僅留千人守城。[14]
有幕僚問岳飛，準備何時攻打開封府。岳飛打開地圖，沉吟道：「若僅以本軍會合駐在潁昌府、淮寧府的王貴、張憲部，北向攻取開封，我軍兵馬僅五萬餘，難有把握。然而，陝州、虢州、洛陽、鄭州、汝州、蔡州既已形成戰線，守兵不可輕易撤回。若張俊不從亳州退兵，尚可邀他出兵應天府，可如今他……」岳飛沉沉地搖了搖頭，沒再說下去。
岳雲回應道：「是啊，若張相公能出兵應天府，形成潁昌至應天府的作戰線，便可逼宗弼在鄭州、潁昌府、應天府圍成的三角區域內，背靠黃河與我軍決戰。」
岳飛道：「無論如何……我已經傳令張太尉，讓他除量留軍兵守淮寧府，率大軍前來中路與我會合。」
若從更廣闊的角度觀察戰場，淮東之韓世忠部，陝西之吳璘、郭浩、楊政三部雖努力奮戰，然而都距離河南太遠，難以跟鄂州軍直接協同。現在離河南戰場最近的友軍便是駐紮在順昌府（治汝陰，今安徽阜陽）的劉錡一軍。順昌府六月十二日解圍後，朝廷數次催促劉錡將家屬、傷員、輜重先次發回鎮江府，然後從順昌撤軍。劉錡也是一名宿將，認為本軍才剛應敵，不宜輕動，仍然親率一萬幾千人馬留駐。
岳飛決定暫緩攻勢，他需要召喚友軍前來，在戰線上與他一起形成對金軍的包圍之勢，然後使用適當的戰術達致殲滅其主力的目標。
從七月五日起，岳飛連上數奏，力陳請求諸路大軍火速聯合進兵的事宜：
「河北州縣往往自亂，民心皆願歸朝廷，乞遣發大兵，前來措置。臣契勘金賊近累敗衄，其虜酋四太子（作者按，指完顏兀朮）等皆令老小渡河。唯是賊眾尚徘徊於京城（按，指開封城）南壁一帶，近卻發八千人過河北。此正是陛下中興之機，乃金賊必亡之日，若不乘勢殄滅，恐貽後患。伏望速降指揮，令諸路之兵火急並進，庶幾早見成功。」
「乞將劉錡一軍且令於順昌府屯駐，庶幾緩急可以照應」
以及要求將正駐虢州的武赳一軍撤回，把原屬陝西的陝、虢兩州交付川、陝宣撫司管轄。由李興任河南府知府兼新設的河南府路安撫使，獨立負責本路防務。此外，蘄、黃、光三州的防務，也請撥還張俊的淮西宣撫司照管。
岳飛的想法是，就算朝廷不願合諸大帥之援軍協同岳家軍作戰，但凡將虢州、洛陽、光州三處的駐兵抽調回來，然後會合駐紮在淮寧府、潁昌府的鄂州大軍一舉向北，也有足夠的兵力優勢，收復舊都汴梁便指日可待了。
然而，岳飛還未等到朝廷急遞來的隻言片語，仍蟄伏在開封，已將家屬南撤，欲作孤注一擲的的兀朮大軍卻傾巢出動了。
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關聯史料：
宋軍攻克各州城時間依據《鄂國金佗稡編續編》中所收錄的岳飛捷奏內容及《建炎以來系年要錄》記事。
[1]《宋史》卷二九《高宗紀》：「（紹興十年六月）是月，金人圍慶陽府，權守臣宋萬年固守，金人不能下。岳飛領兵援劉錡，與金人於蔡州，敗之，復蔡州。」王曾瑜教授在《鄂國金佗稡編校編》中註：「岳飛之蔡州捷奏今已佚失。順昌之戰於六月中旬告捷。張憲與姚政本奉命解順昌之圍，估計於順昌之勝前後，襲取蔡州，時為六月上旬或中旬。按岳家軍統領孫顯六月二十三日丙寅已於蔡州和陳州之間破金兵，克蔡州不應反而晚至六月二十五日。
[2]《宋史》卷二九《高宗紀》：「（紹興十年六月）丙辰，岳飛將牛臯及金人戰於京西，敗之。」作者按，《建炎以來系年要錄》、《三朝北盟會編》、《宋史·高宗本紀》、《金佗續編·吳拯編鄂王事》均有牛皐戰勝於京西的記事，然而牛皐京西捷奏今已佚失，王曾瑜教授在《鄂國金佗稡編續編校注》一書中推測：「各書所載未指明牛皐戰於京西之何地。從岳家軍之北伐方向看，西之虢州由武赳負責，東之順昌府、光州、蔡州一帶由張憲、姚政等負責，牛皐之出兵方向似應往故鄉汝州一帶。」
[3]《建炎以來系年要錄》卷一三六：「（紹興十年六月丙寅）湖北、京西宣撫司統領官孫顯及金人戰於陳、蔡間，敗之。」
[4]《建炎以來系年要錄》卷一三六：「（紹興十年閏六月）壬辰，湖北、京西宣撫司統制官張憲、傅選及金將韓常戰於潁昌府，敗之，復潁昌。」《金佗稡編》卷一六《復潁昌府奏》：「據前軍統制、同提舉一行事務張憲申：『統率軍馬，前去措置賊馬，除於閏六月十九日離潁昌府四十里，與番賊見陣獲捷外，憲復統率軍馬，追襲賊帥韓常，其賊大敗，於當月二十日收復潁昌府了當。』」
[5]《金佗稡編》卷一六《陳州潁昌捷奏》：「據前軍統制張憲申：『將帶諸統制、將官前去措置陳州。閏六月二十四日午時，離陳州十五里，逢賊馬軍三千餘騎見陣掩殺，其眾望城奔走。遂分諸頭項並進，離城數里，有番賊翟將軍等，並添到東京一帶差來賊馬，擺布大陣。憲遂鼓率將士，分頭入陣掩擊，其賊敗走，已收復陳州了當。除殺死外，生擒到番賊王太保等，並奪到鞍馬等，委獲勝捷。』」《建炎以來系年要錄》卷一三六：「（紹興十年閏六月）丙申，張憲復淮寧府。先是，韓常既敗走，宣撫使岳飛遣統制官牛臯、徐慶等與憲會，憲等與常戰於淮寧府，又敗之，常引去。飛以勝捷軍統制趙秉淵知府事。」《要錄》載守陳州（淮寧府）金將仍為韓常，係誤，而應以捷奏為準。
[6]《金佗稡編》卷一六《陳州潁昌捷奏》：「據踏白軍統制董先、游奕軍統制姚政等申：『統率軍馬，在潁昌府駐劄。閏六月二十五日辰時，有番賊取長葛縣路前來。先即時同姚政等統率軍馬，出城迎敵。到城北七里店，逢鎮國大王並韓將軍、邪也孛堇賊馬六千餘騎，擺布成陣。先與姚政等分頭項逕入賊陣，戰鬥及一時辰，其賊敗走，追殺三十餘里。除殺死外，擒到人並奪到鞍馬等，委獲勝捷。』」
[7]《金佗稡編》卷一六《鄭州捷奏》
[8]《金佗稡編》卷一六《漫獨化捷奏》
[9]《金佗稡編》卷一六《復西京奏》：「據本司中軍統制、提舉一行事務王貴申：『尋差中軍副統制郝晸等統押軍馬，前去措置收復西京去後。今據郝晸等申：進發至離西京六十里下寨。於七月初一日，有金賊馬軍數千騎前來，即時差將官張應、韓清將帶馬軍，於賊來路把截。其賊前來迎敵官軍，張應等即時掩殺，賊馬敗走。晸進發軍馬，當日酉時直湊西京城下。其金賊為已敗衄，當夜棄城逃遁。於初二日早，收復西京了當，已撫存官吏、居民，各安職業。委獲勝捷。』」
[10]《建炎以來系年要錄》卷一三七：「（紹興十年七月癸卯）是日，湖北、京西宣撫使司將官張應、韓清入西京。初，河南府兵馬鈐轄李興既聚兵，先復伊陽等八縣，又復汝州，偽河南尹李成棄城，遁走河陽。宣撫使岳飛遣應、清與之會，遂復永安軍。」
[11]《金佗稡編》卷一六《郾城縣北並垣曲縣等捷奏》
[12]《金佗稡編》卷一二《乞乘機進兵劄子》
[13]《金佗稡編》卷一六《復南城軍捷奏》：「據本司統制忠義軍馬孟邦傑申：『遵依指揮，令措置收復南城軍。邦傑尋遣差將官楊遇等將帶人馬收復。據楊遇等申：七月初四日夜二更以來，南城軍北角與金賊交陣，擁掩落水溺死賊眾不知其數，並殺死賊兵三千餘人。所有奪到鞍馬、舟船、器甲、弓、箭、旗、槍等別具狀供申外，逼逐賊兵出城，上船渡河。至初七日收復南城軍了當，已撫存官吏、居民，各安職業。委獲勝捷，申乞照會。』」
[14]《建炎以來系年要錄》卷一三六：「（紹興十年閏六月戊戌）是日，淮西宣撫使張俊克亳州。初，三京招撫使劉光世聞酈瓊在亳州，遣使臣趙立、南京進士蔡輔世同往招之。及門，門者問故，立鄙人，無謀，乃言：『劉相公遣我持書來，招酈太尉。』守者以白，瓊不啟書而焚之。械送獄，既而縱之。至是光世引軍還太平州，而俊以大軍至城下，都統制王德已下宿州，即乘勝趨亳州，與俊會。瓊聞之，謂葛王裒曰（《中興遺史》但云三路都統，即葛王也。）：『夜叉公來矣，其鋒未易當，請避之。』遂率眾遁去。俊軍至城下，父老列香花迎軍，俊引兵入城。時俊軍威甚盛，而智謀勇敢，賴德為多，德亦先計後戰，，故未嘗敗。」