益陽縣，碧津渡。
由於諸葛瑾仍被漢軍扣留，孫權只得命潘濬為立信將軍，出城與諸葛亮開展和談。
諸葛亮早年與潘濬共事，舊誼不淺，見面時不免感慨道：「《詩》雲『昔我往矣，楊柳依依。』不料再見足下，竟已是各為其主。」
前是諸葛瑾，後又是潘濬，吳人似乎故意為之，派來議和的使者皆是諸葛亮的親故。
孫權向所有人彰顯了他的用人不疑，同時也向劉備君臣發出最後的挑釁：你們口口聲聲說要奪回荊州三郡，收回降人，可眼前最有才幹的荊州人卻已臣服於新主，甚至與故主來談荊州的歸屬。
到底誰才是荊州的不速之客？
潘濬為人方正有威嚴，滿臉正氣，面對諸葛亮時毫無慚愧之色：「葛公，孔子曾言『鳥則擇木，木豈能擇鳥？』孔文子之伐太叔，是為私仇也？是為國家也？此中是非，縱先賢亦難斷言，況乎吾等？還是直言其實，勿說虛語吧！」
他引經據典，幾句話將自己侍奉新主的行為、劉備伐吳的正義性拋之腦後，單刀直入，與諸葛亮進入談判正題：「吾主誠意款款，願將南郡、武陵交予劉主，交趾三郡與合浦、高涼，亦割予之。張達、范疆之輩，也能即行縛往夷陵，聽候處置。」
看對方公事公辦，不講私情，諸葛亮莫不遺憾，他堅持說道：「我軍不要高涼郡，願以其換鬱林。」
高涼郡原屬合浦郡，是吳人出於削弱士家勢力、安置賊帥錢博而特意設置的新郡，同樣是郡，它卻著實比不上鬱林這樣的大郡。
「這如何能行？」潘濬皺起眉頭，語氣卻不似當日諸葛瑾那般斬釘截鐵。
諸葛亮這時娓娓道來，剖析利弊：「高涼郡雖小，卻北護蒼梧，東衛南海，若不將其置換，呂岱在交州能安寢一日否？至若鬱林雖與零陵相接，然零陵道只達蒼梧，始安（桂林）位處險要，他日兩家交好，又有何慮也？」
吳人只要在始安布置兵馬，就能阻止鬱林方面進軍荊州，同時也能通過交換高涼郡，藉此保護蒼梧二郡不失。
季漢得到鬱林後便能在益州外圍打造一圈屏障，為蜀地提供一個安全的發展環境，而各州互相接壤，勉強實現隆中對「利盡南海」「跨有荊益」的戰略。
這樣的分配方案對雙方來說都是可以接受的。
潘濬把握著談判底線，勉為其難道：「可。但高涼、南海諸賊必得撤走。」
「議和之後，我會派使者借道零陵南下，命王金、吳碭等義軍退往合浦，還請吳侯令呂岱等人勿要阻攔。」諸葛亮淡淡說道。
王金、吳碭等人都是忠心季漢的故將，這樣一支力量留在交州，李恢等人的治下才會更穩當。
「除麋芳、士仁等人，其餘關侯故臣，皆願返回劉主麾下，這是名錄。」潘濬將一封名冊遞過去。
諸葛亮簡單看了兩眼，似乎有些意外：「郝子太也心戀吳土麼？」
郝普曾兩度迫於形勢降吳，第一次投降後很快隨著湘水劃界而回歸，這一次卻給出了別的選擇。
潘濬冷然道：「我已說過，鳥則擇木，當初劉主也已言明，若願回歸者，不得攔阻。郝子太既不願，豈能強求之？」
潘濬默然不答，將視線轉向別處。
「潘公。」護衛在諸葛亮身後的關興終於忍不住說道：「當年先父雖與你不睦，但都是為了國事，絕非私怨！況陛下待潘公，何薄之於孫權？如今斯人已逝，何不泯盡恩仇，再為吾皇效力？」
「安國！」
諸葛亮抬起羽扇，出聲打斷道，這是他難得語氣不悅。
當年的事，彼此各有難處。
不提倒還好，但關興既然主動提了，潘濬便要與這個年輕小輩細細論道：
「建安二十四年，劉主進位漢中王，尊先君也受封前將軍，威風一時無兩。」看著關興與其父頗為相似的面龐，潘濬不禁陷入回憶之中：「但那時，劉主拔黃忠於行伍，竟拜為後將軍，尊先君因此大怒，不肯與老兵同列。後來還是蜀人費詩能言巧辯，代為勸解，尊先君這才受拜。」
關興一時納悶，他想開解的是自己父親與對方的私人恩怨，好讓潘濬回心轉意，怎麼突然說起這件往事來了？
潘濬見關興不解，便看向已陷入沉默的諸葛亮，嘴角噙笑：「葛公應該知道這件往事吧？我記得你還曾向劉主進言，是如何說的？」
諸葛亮避而不答，只是沉聲勸道：「當年諸事，的確有所虧欠，國家後來也為此事介懷在心。承明，你……」
「葛公當時也認為劉主做的不妥當。」潘濬的目光越過了諸葛亮，徑直看向關興，自顧自的說道：「他進言劉主，說黃忠的名望不及關侯與馬超，而今竟使彼等同列。馬超、張飛尚能理解，因為他們在漢中曾親見黃忠斬夏侯之功。可關侯在荊州僅是遙聞其功名，恐必不悅！」
「可這是先父與黃將軍的往事，後來費公特為遊說，先父當時便已釋然。」關興連忙說道。
「是麼？」潘濬冷笑一聲，接著又道：「那你可知尊先君為何不滿？世人皆知其善待卒伍，而驕於士大夫，可黃忠偏偏出身行伍，他又為何容其不得？」
關興啞口無言，被對方問住了。
「我換句話問。」潘濬接著又看向諸葛亮，眼神複雜，似憂似懣：「他又是在為誰而不滿呢？」
劉備成漢中王后，大力提拔了馬超、許靖、法正這些或有統戰價值、或建有大功的新人，而對於那些留守荊州的舊人們，又給了多少滿足預期的報酬？
麋芳、士仁之叛，固然有他們個人的原因，但整個荊州在呂蒙、陸議面前望風而降，劉備東征以來除了五溪蠻便無其他士人響應，這個異常的現象又豈會是某個人的問題？
諸葛亮低聲嘆了口氣。
「關侯雖與我性情不合，但當年他的確是在為我等伸張，奈何劉主不悟，令人失望。」潘濬說完了往事，便站起身，準備離開。
在離開之前，他忽然站立在關興身旁，看著年輕人熟悉的臉龐，潘濬不禁想起了當年獲知關羽敗亡，自己也曾為他涕淚交橫，伏床不起。
其中萬端情緒，難以分說。
「所以不久之後，阿翁就出兵襄樊，其中也有這樣的緣故麼？」關興送潘濬上船時，忽然問道。
潘濬沒有再言，只是朝故人之子拱了拱手，便登船離去。
襄陽郡，宜城。
三萬曹軍整裝待發，卻被突如其來的消息打亂了所有部署。
夏侯尚將簡牘重重的擲在地上，摘下悶熱的兜鍪，怒言道：「江陵何等堅城，陸議堪稱名將，為何敗亡如此之快！」
他們本還想趁著兩軍激戰的關口，帶兵奔襲江陵，直接將黃權與陸議雙雙拿下，然後西退劉備，東伐孫權，成就一番功業。
可誰知這才幾天功夫，江陵就失守了！
而且消息還是過了這麼多天才傳過來，此刻黃權恐怕早已穩住了南郡形勢，攜新勝之師，以萬人守江陵，曹軍的戰機稍縱即逝。
「當年陸議奪江陵時，也是這般神速，可見必是城中有人倒戈，效仿當年故事。」司馬懿輕聲嘆道：「《傳》曰『君以此始，必以此終』，此誠不我欺！就是不知這一位『麋芳』又是何人？」
「此等變故須得急報陛下。」夏侯尚無暇多言，來不及卸甲，坐在案後奮筆疾書，在寫到一半時，他忽然抬頭問道：「孫劉複合，勢成必然，我軍坐失良機，如之奈何？」
司馬懿知道夏侯尚智略過人，甚有主見，於是先不發表看法：「一切聽憑將軍指畫。」
「孟子度前日來信，言劉備親鎮夷陵，而秭歸少兵，他願領偏師間道而行，直趨秭歸，而我大軍出臨沮、當陽，襲往夷陵。雖不能成擒，亦能打亂蜀軍部署，趁勢取得南郡。」夏侯尚放下筆說道。
司馬懿目光一閃，嘴上卻附和道：「孟達之計暗合兵法，不無道理……將軍意下如何？」
「我想先知道你的方略。」夏侯尚眉頭微抬，不接這個茬。
司馬懿犯起了難，他知道孟達與夏侯尚交好，如今對方提起此事想必已經動心，可若是一味奉承……
「自房陵至秭歸，間道數百里，險阻難行，糧秣難繼，在下以為，不可輕進。」最終，在夏侯尚的注視下，司馬懿還是如實說出了自己的想法。
夏侯尚似乎仍不死心，接著又道：「可孟子度說，他當年就是從秭歸引兵向北，奪取房陵、上庸，最是熟悉此間道路。」
司馬懿單手撫案，連聲說道：「那時房陵無備，所以為其所乘。今劉備既在夷陵，秭歸何其重要，安能不派兵把守？孟達即便探知秭歸兵少，恐怕也是一個月前，劉備傾力伐吳於夷道的時候，如今豈能一成不變？」
夏侯尚目光深沉的注視著對方，聽到司馬懿所言皆出自公心，這才露出笑容：「我料想應是如此，但也不能怪子度，他新附我朝，立功心切，有些事想的簡單了。」
恐怕不是他想的簡單。
司馬懿心中暗忖，若真按孟達的計劃行事，即便沒有功勞，也有苦勞，反倒是不聽其言，率軍伐吳，孟達遠在上庸，根本占不到半點便宜。
不過這樣的揣測，司馬懿自然不會當著夏侯尚的面說，他隨口附和了幾句：「孟達雖是降將，然深得陛下信重，其也竭誠相報，真乃我大魏之福。」
孟達連自己故主的後路都敢抄，今後誰還敢質疑他的忠心？
見夏侯尚一副深以為然的樣子，司馬懿不由暗罵孟達心術不正，此人積極獻策，即便未納，也達成了其他目的。
「不說其他了，如今孫權數敗於劉備，據裴文行之弟的書信來看，其前後喪師幾有數萬，雖誇大，亦不遠矣。此等良機，不可再失，我正要上疏天子，請詔三軍伐吳。」夏侯尚重新拿起毛筆，蘸足了墨，在奏疏上擬寫：「仲達，你若有陳奏，可與我聯署。」
這是個表示親近的舉措，司馬懿當即欣然接受。