卻說軒轅氏提軍數萬，兵渡黃河，一路披星戴月，直朝共工轄地押來。忽前面迎出一座大山，險峻雄偉。忙問曰：「此處何名？」
（注釋：軒轅氏，因有土德之瑞，土黃色，故皆稱之為黃帝。《國語》云：「少典氏娶有𫊸氏（註：𫊸，音jiǎo，古書上提到的一種蟲，首見於《山海經》：有𫊸氏是以蜜蜂為圖騰的部族，居住在平逢山）之女，生下黃帝，因在姬水邊長成，因而姓姬。」《史記正義》云：「黃帝為有熊國君，號有熊氏。及曰縉雲氏，又曰帝鴻氏，亦曰帝軒氏。」軒、轅兩字都與車子有關，因而齊思和《論黃帝之制器故事》（《古史辨》第七冊）把中國車·子的發明歸功於黃帝。《路史》云：「黃帝在空桑山北創造車子，橫木為軒，直木為轅，故號曰軒轅氏。」）
飛龍氏回曰：「此乃衡山。」
（注釋：衡山，龍山余脈。《山海經·中次八經》云：「荊山之首，曰景山。其上多金玉，其木多杼檀。雎水出焉，東南流注於江，其中多丹粟，多文魚......東北百里曰荊山......又東北百五十里曰驕山，其上多玉，其下多青雘，其木多松、柏，多桃枝鉤端......又東北一千二百一十里曰龍山，上多寓木；其上多碧，其下多赤錫；其草多桃枝、鉤端。又東南五十里曰衡山，上多寓木、谷、柞、多黃堊、白堊。」）
軒轅氏察山徑甚為崎嶇，僅容三五者並行。遂命大軍兩兩結伴，相攜仔細前行。乃跨過險嶺，復現一座大山，
飛龍氏稟曰：「元帥，暮色將至，恐難跋涉，何不在此歇息一晚？」
軒轅氏准，即令安營紮寨。自率數十校尉，攀山探查。耳聞鳥獸隱鳴，目視翠郁蔥蔥，不免贊曰：「好個絕處仙境，倘若華夏太平，某到此靜修，豈非憑添許多快活。」
忽聽轟然吶喊，自林間衝出一隊人馬。當先立者，獸身人面，乘馭兩龍，抬手一指，喝道：「汝之其誰，敢來窺探！」
軒轅氏觀其身形異常，勇猛無比。暗付：「討伐共工正處激烈之時，今若得此將，必似虎添翼，何恐賊寇不破？」
馭龍將瞧軒轅氏只顧低頭沉吟，並未答話，復叱曰：「呔，快快報名，否然定叫爾有來無回，命喪當場！」
軒轅氏曰：「吾乃人皇御前，征討元帥軒轅氏也。還不離騎束手，速速歸服！」
馭龍將大怒：「匹夫不知死活，焉敢挑釁本尊！」遂捏決掐咒，搖頭晃首，只聽『噗』一聲，竟疾噴一柱火焰迎面卷襲。
軒轅氏吟唱辟火訣，烈火中笑道：「某好言相勸，汝怎可如此莽撞？」
馭龍將見法術被破，遂急自腰間拽出一個赤玉葫蘆，旋開葫蘆金嘴，祭在虛空，口中念念有詞：「洞慧交徹，火炁騰騰，罩！」雲端驟騰出兩條赤龍，翻滾下來圍纏軒轅氏。
軒轅氏乃上古人神，怎會放在眼裡。亦斜擎紫玉葫蘆，喝道：「宇宙諸神，聞某敕令，以創世之祖令，籠！」
只聽『咔嚓』震耳巨響，一道閃電射出，倏地竟把馭龍將並赤玉葫蘆，一併吸入紫玉葫蘆腹內。
軒轅氏收回寶物，看林中依然殺氣騰騰，便立於山頂，捋須環視。
馭龍將校尉見狀，急奔回洞穴，稟曰：「啟二爺爺、三爺爺，山頂來位長髯黃面人族，掏個紫玉葫蘆放出閃電，把大爺爺收了去。」
二將慌問道：「可看瞅端詳，那黃面人族現在何處？」
校尉回曰：「瞧得仔細，正坐山頂歇息。」
二將聞聽大愕，忙披掛整齊，率領部眾，發吶喊殺至山前。
軒轅氏高呼曰：「爾等作甚，莫不是為那噴火馭龍將而來？」
二將見其身材雄偉、頸修顴露，鳳眼朝天、雙眉入鬢，鼻樑聳直、面色白黃。甚為驚詫，便喝道：「呔，汝是何方神聖，敢偷窺吾等巢穴，布惡行兇？」
軒轅氏背手曰：「方那馭龍將不聽善言，已被某化作膿水。爾等若遵奉旨令，誠然歸順，隨人皇大軍征討亂賊，便饒爾等性命！」
二將勃然大怒，齊掌探腰間。一取出青玉葫蘆，念咒召出無數巨木。一取出黑玉葫蘆，掐訣移來萬仞重山。登時烏壓壓、轟隆隆，徑朝軒轅氏壓撞。
軒轅氏請出紫玉葫蘆，高舉過頂，唱道：「宇宙諸神，聞某敕令，以創世之祖令，收！」
宇空遂『咔嚓』陡起霹靂，緊射無數閃電，金光一閃，又把二將吸入寶貝腹內。
二將兵卒疾奔後山稟報：「四爺爺，禍事了，禍事了！」
四爺爺天吳問道：「何來禍事？」
（注釋：天吳，五行神之水神，上古封為玄冥（敕封官爵），又為五方神之水神。《山海經·海外東經》云：「朝陽之谷，有神曰天吳，是為水伯，在蟲/工（上工下蟲，念qiong，二聲，通虹）北兩水間。其為獸也，人面八首八足八尾，皆青黃。」《管子·水地》云：「水者萬物之准也，諸生之淡也，違非得失之質也。是以無不滿無不居也，集於天地而藏於萬物。產於金石，集於諸生，故曰水神。」）
兵卒回曰：「大爺爺巡山，見山頂來一人族，便上前呵斥，孰料被那人族吸入葫蘆。二爺爺與三爺爺得報，即前往理論，未及三言兩語，俱被收去！」
天吳悲喝一聲道：「何人大膽，氣煞某也！」忙懷揣白玉葫蘆，馭龍飛抵。只聽半空中風驟雷鳴，鑽出雲頭，喝道：「尤那妖人，何故將吾三兄誅殺，某豈能容爾，納命來！」
軒轅氏忙定睛細看，見來者好生奇異。不禁大悅，自語道：「真乃一員猛將！」
天吳祭起白玉葫蘆，大聲念道：「洞慧交徹，水炁滾滾，傾天河之水，困！」葫蘆金嘴遂騰出兩條白龍，翻濤裹浪。
軒轅氏舉起紫玉葫蘆，仰天大笑：「汝之法寶，共有皂、青、白，赤、黑五色，以別金、木、水、火、土五行，實為天皇與人皇初始元靈分枝。皂玉葫蘆被麒麟將所得，爾等四行怎奈某何？且抬頭看來，此乃甚麼寶貝？」
天吳聞言抬頭，觀之大驚失色。
早被軒轅氏一記混元金鞭，打落塵埃。
隨行校尉蜂擁而至，以縛妖索捆住。
軒轅氏復揮起金鞭，喝道：「若仍執迷不悟，定教汝魂飛魄散！」
天吳乞呼曰：「小的眼拙，未知大駕光臨，懇望不計前嫌，恕吾等冒犯之罪。今後甘願侍奉左右，以報再生恩德。」
軒轅氏道：「吾非旁者，乃人皇御前討伐元帥軒轅氏也，因出征平亂，途經洞府。那馭龍將不由分說，便來拿某。爾等為何聚眾占山，莫非意欲叛亂乎？」
天吳道：「弟子焉敢，只因共工禍亂生靈，吾等不堪合流，同遁此隱匿。」
軒轅氏曰：「既這般講，本座便赦爾等無罪。今後隨吾征討叛賊，倘建得半寸功業，亦可位列朝堂之福也，起來罷。」
有校尉進前，收回縛妖索。
天吳施禮曰：「吾兄弟枯盤荒山野嶺，終日無所事事。現幸得老爺提攜，末將願歸麾下聽命！」
軒轅氏撫髯問道：「洞府除汝等四將外，還有多少兵卒？」
天吳躬身回道：「軍校萬餘，糧草不計其數。」
軒轅氏大悅：「爾速召集部眾，營前待令。」
天吳慌屈膝跪倒，叩首曰：「元帥，適才三者不識高明，無意冒犯神威，望開恩一併赦宥。末將願勸其投軍，同為人皇效力！」
軒轅氏皺眉問道：「異族之交，何故如此？」
天吳曰：「雖非同類，然情義山重海深。」
軒轅氏頷首道：「情深義重，正道之所為也。」遂腰間取下紫玉葫蘆，旋開金嘴，默唱曰：「宇宙諸神，聞某敕令，以創世之祖令，釋！」
陡然金光一閃，三將跌落出來。
馭龍將見黃面人族立在當場，瞪目大呼曰：「諸位兄弟，快助某拿住黃面妖人！」
天吳忙揮手止擋，急喝道：「休得魯莽，此乃人皇御前征討元帥也，還不大禮參謁，更待何時！」
那三將聞聽，忙伏地叩拜，聲稱：「不知元帥大駕，誤犯天威，心中惶恐之至，萬望贖罪。」
軒轅氏攙扶各位，笑曰：「無妨，爾等分喚何名？」
馭龍將曰：「某將重黎，會使火術。」又指青玉葫蘆將曰：「此乃白皋重，擅馭木術。」指黑玉葫蘆將曰：「此乃勾龍，善於土術。」
（注釋：重黎，五行神之火神，上古封為祝融（祝融：敕封官爵），又為五方神之南方神。《山海經·海外東經》云：「南方祝融（官爵），獸身人面，乘兩龍。」《幼學瓊林·歲時》云：「南方之神曰祝融（官爵），居高而司夏，丙丁屬火，火則旺於夏，其色赤，故夏帝曰赤帝。」
白皋重，五行神之木神，上古封為句芒（句芒：敕封官名），又為五方神之東方神。《山海經·海外東經》云：「東方句芒（官爵），鳥身人面，乘兩龍。」《淮南子·天文訓》云：「東方，木也，其帝太皞，其佐句芒（官爵），執規而治春；其神為歲星，其獸蒼龍，其音角，其日甲乙。」
勾龍，五行神之土神，上古封為后土（后土，敕封官爵），又為五方神之中央神。《山海經·大荒北經》云：「大荒之中有山，名曰成都載天。有人，珥兩黃蛇，把兩黃蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父。」
《帝王世紀》云：「帝嚳以句芒為木正，祝融為火正，蓐收為金正，玄冥為水正，后土為土正。是五行之官，分職而治諸侯。」）
軒轅氏不禁大喜，隨其進入洞府。
四將請元帥上坐，復大禮參拜。
軒轅氏請起，藹聲道：「列位既至誠相投，望日後奮勇直前，待討伐凱旋，人皇面前某必大力保薦，納為御前臣子。」
天吳等齊曰：「承蒙元帥知遇之恩，吾等甘願執鞭引騎！」
軒轅氏曰：「速召部眾言明，意與征戰者留之，欲還居者賞而釋之，也不枉爾等相處一場。」
四將點頭稱是，領命告之洞府兵卒。遣散不去者，將所積財物盡數分發。
軒轅氏遂率大軍，浩浩蕩蕩開拔。
乃時浮游、相柳敗回，正與共工大殿議事。
守城校尉疾步來報：「啟稟天皇，軒轅氏大軍業已殺到！現將聖城團團圍住，請旨定決！」
共工大驚，左右環視。
列班閃出一員大將，施禮曰：「吾皇勿慮，區區數萬之眾，有何俱哉？待末將剿敵！」
共工定睛看去，卻是蛇人熾龍。忙道：「那軒轅氏帳下能術者甚多，卿務必仔細。」
（注釋：熾龍，上古名將之一。《山海經·大荒西經》云：「西北海之外赤水之北有章尾山。有神，人面蛇身而赤，直目正乘，其瞑乃晦，其視乃明，不食不寢不息，風雨是謁。是熾九陰，是謂熾龍。」）
軒轅氏聞聽營外搦戰，問道：「來將何名？」
探馬答曰：「不知，人面蛇身者。」
女魃施禮道：「末將願梟其首級，獻於座前！」
軒轅氏准，命飛龍氏掠陣。
（注釋：女魃，又名女妭，旱神也。《山海經·大荒北經》云：「有鐘山者，有女子衣青衣，名曰赤水女子獻。」《神異經》云：「南方有人，長二三尺，袒身而目在頂上，走行如風，名曰魃。所見之國大旱，赤地千里。又名旱母。」）
熾龍喝道：「來將何名？」
女魃曰：「某乃軒轅元帥麾下，持寶大將女魃也！」
熾龍驅雲升在半空，呼雲喚雨。頃刻間電閃雷鳴，洪雨天傾。
女魃冷笑道：「小小伎倆，也敢賣弄！」即捏訣唱曰：「盤古始祖，賜吾神通，萬物俱滅，四海焦荒，焚！」
只見狂風暴雨瞬間止息，方圓數里生靈亡塵。
熾龍復瞪圓雙目，射出兩道九陰毒光。
女魃青袖輕展，裹住毒光。暗掏出一粒焚元金丹，大喝：「著！」
熾龍躲閃不及，正中胸口，悶哼未歇，已魂飛魄散。
共工得報，心神不凝，忙問道：「諸位卿家，哪位應戰？」
又見守城校尉報曰：「軒轅大軍已攻破外城，正往內城聖殿殺來！」
共工立目蹙眉，正待披掛。
旁有浮游、相柳奏曰：「吾等願身先士卒，設法保住內城。天皇可令人速往九黎部落，乞首領蚩尤相助！」言畢，披掛守城。
共工准，急修書派將。
軒轅氏陡觀攻城將士受阻，死傷慘重。忙鳴金收兵，撤回大營，問曰：「城防突然堅固，如之奈何？」
飛龍氏獻計：「莫如吾等暗遁城內，伺機裡應外合，襲敵個措手不及，即可一舉破城！」
軒轅氏曰：「不可，倘若列位偷襲，難免刀槍無情，彼時惡鬥起來，黎民必遭殺戮，豈非輕負人皇仁善之德？況滿城民眾，盡被共工暴虐，今再加水火，實非吾等所願矣！」
眾將齊呼：「元帥仁德，黎民之幸也！」
軒轅氏思索片刻，言道：「爾等仍可依計潛入，然不得廝殺。暗地曉知民眾，領回軍中子嗣。有投誠納降者，既往不咎。有開城義舉者，犒賞敕封！」
眾將頷首，皆贊好計。遂各書寫安民告示，攜夾入城。趁暮色撒拋宅院，投放民居。
有軍民撿拾，暗中觀看，上曰：「人皇御前征討元帥並麾下諸將，曉諭內城軍民：自盤古始祖開天闢地，體化萬物。人族之祖伏羲女媧創造眾靈，天下蒼生皆為二皇子民。然共工卻興兵作亂，塗炭黎民！致使無辜生靈枉赴幽冥，苦不堪言。吾等本欲興兵誅殺，因念千萬民眾久蒙慘虐，恐城破之時玉石俱摧，於心難忍。望爾等融會吾皇仁義之德，擇善而從。或召回子嗣族親，或棄兵罷戈，或開城投誠，或擒賊獻降。如此方可免遭殺戮，以釋性命之憂。」
翌日拂曉，驟聞喊聲天震地駭，城門洞開，軍民奔出大呼：「吾等願棄兵罷戈，誠迎元帥！」
軒轅氏大悅，命諸將率領各部，開進內城，並嚴令若有擾民者立斬不赦！
共工忽見相柳、浮游奔進殿來，忙問：「何故吵嚷，莫非軍卒反亂？」
浮游稟曰：「正是，軒轅軍已圍住聖殿！」
共工大怒，遂披掛整齊，率領諸將，列兵殿外。
即聞戰鼓『咚咚！』山響，軒轅氏排開陣勢。
共工抬手一指，喝道：「呔！叫軒轅上前答話！」