且說禹王姒文命喜得坐騎雄尚鳥（cháng），賜名曰三翼獸。又收大將后羿，封為護衛將軍，一併返回大營，正與眾將引薦。
忽有探馬入帳報曰：「啟稟元帥，有毛明國使者求見。」
（注釋：《山海經·大荒西經》云：「有毛民之國，依姓，食黍，使四鳥。禹生均國，均國生役采，役采生修鞈，鞈修殺綽人。帝念之，潛為之國，是此毛民。」）
禹王略作沉吟，尚未開言。
旁護衛將軍博父進前施禮曰：「元帥大軍所至，眾頑聞風相奔，可見天下生靈民心所向，可喜可賀！」
（注釋：博父，禹皇之護衛將軍。《山海經·海外北經》云：「在聶耳東，其為人大，右手操青蛇，左手操黃蛇。鄧林在其東，二樹木。一曰博父。」）
姒文命撫髯頷首曰：「果真如此，當為天下之福，來吖，令來！」
守營校尉大呼曰：「有請毛民國使者覲見！」
少頃，有將掀簾而入，叩首曰：「夷邦使臣依郎拓，乃先帝十二煞神依拔之後，今奉吾王之命，前來拜見華夏國舜帝御奉征討元帥！」
姒文命見其以獸皮裹身，羽毛做冠，問曰：「爾乃西北蠻夷部落，來此作甚？」
依郎拓曰：「現有吾王表章在此，元帥一閱便知。」
執事官接過獻表，躬身呈鋪帥案。
姒文命忙展慧目細讀，只見上面寫道：「屬臣毛民國依朗佐，望崑崙山惶恐頓首。聞知元帥奉命討賊，鄙國上下不勝歡悅，祈大軍所至，群寇盪滅。然因國內物薄民竭，無甚寶貝。故獻先祖『彩絲金韁環』並『彩絲攝元索』，略表寸心！」觀後不由劍眉豎起，暗付：「新帝早已登位，爾等不予雲岩宮參拜，卻朝崑崙山頓首，豈非不把當今舜帝放在眼裡？」當下遂曰：「依朗佐真乃時務之士，如今寶貝何處？」
依郎拓顫聲曰：「元帥，小人萬死！」
姒文命曰：「爾等雖禮數不周，卻能貢獻法寶，自是功大於過，何罪之有？」
依郎拓曰：「臣奉大王旨意，護送寶物，孰料途遇貊國，被首領曳步差攔住去路。那曳步差不由分說，將臣護衛隨從盡皆殺死，還要奪去寶貝，且言......臣不敢直言，請元帥贖罪！」
（注釋：《山海經》云：「東湖在大澤/東。夷人在東胡東。貊國在漢水東北。地近於燕，滅之。孟鳥在貊國東北，其鳥文赤、黃青、東鄉。」）
姒文命大怒，言曰：「無妨，汝儘管道來！」
依郎拓起身奏曰：「啟稟元帥，曳步差且言：『華夏國強民富，地廣物博，實屬生之根本，當有德者承其大位！那堯舜之輩何德何能，依仗身為皇族後嗣，擅越天位，真乃是可忍孰不可忍也！吾輩日後定興兵討伐，以安天厥玉帝之命。彼時務必一統山河，何況這區區兩寶法器。汝且將寶貝留下，傳本王旨意，就言爾等若能尊崇天道，儘早將大位讓出，否然本王起兵之日，便是那華夏部落覆滅之時！』罪臣聞聽無奈，只得攜書而來。」言畢，自懷中顫巍巍掏出曳步差書表。
有執事官接過，躬身呈于帥案。
姒文命復端起展看，大聲唱曰：「敕令華夏部落虞舜，唐堯之伊祁放勛（堯帝名諱）等，本王乃貊國之主曳步差，爾眾擅越大位，其心險惡，其行當誅。本王念汝俱為皇族正統，可網開一面，爾等速盡率華夏族眾，降吾大貊之國，拱手奉上大位，不得拖延。否然本王便興兵討伐，管教華夏之地寸草不生！」
書表讀罷，早氣惱旁立者伯夷大將，怒沖沖言道：「蠻夷之國，竟放厥詞！稟元帥，末將願領精兵五千，踏平貊國，將那曳步差首級獻於座前！」
（注釋：伯夷，帝顓頊大祭司，炎帝飛龍氏第十五世孫，因功受封於呂，為呂侯，是即呂氏得姓之始。姜太公呂尚，即其後。又五嶽之第一代太岳。堯執政時，伯夷輔政，掌管禮儀，為帝典三禮、定五刑，助治部落聯盟，多有政績，堯欲禪位於他，伯夷拒其美意，薦舜成帝。帝舜時正式任命伯夷為秩宗。）
舜得舉用事二十年，而堯使攝政。攝政八年而堯崩。三年喪畢，讓丹朱，天下歸舜。而禹、皋陶、契、后稷、伯夷、夔、龍、倕、益、彭祖自堯時而皆舉用，未有分職。
於是舜乃至於文祖，謀於四岳，辟四門，明通四方耳目，命十二牧論帝德，行厚德，遠佞人，則蠻夷率服。
舜謂四岳曰：「有能奮庸美堯之事者，使居官相事？」
臣將皆曰：「伯禹為司空，可美帝功。」
舜曰：「嗟，然！禹，汝平水土，維是勉哉。」
禹拜稽首，讓於稷、契與皋陶。
舜曰：「然，往矣。棄，黎民始飢，汝后稷播時百穀。契，百姓不親，五品不馴，汝為司徒，而敬敷五教，在寬。皋陶，蠻夷猾夏，寇賊奸軌，汝作士，五刑有服，五服三就；五流有度，五度三居：維明能信。」
臣將施禮，接印綬。
舜曰：「誰能馴予工？」
臣將皆曰垂可，於是以垂為共工。
舜曰：「誰能馴予上下草木鳥獸？」
臣將皆曰益可，於是以益為朕虞。
益拜稽首，讓於諸臣朱虎、熊羆。
舜曰：「往矣，汝諧。」
遂以朱虎、熊羆為佐。
舜曰：「嗟！四岳，有能典朕三禮？」
臣將皆曰，伯夷可。
舜曰：「嗟！伯夷，以汝為秩宗，夙夜維敬，直哉維靜絜。」
伯夷讓夔、龍。
舜曰：「然。以夔為典樂，教稺子，直而溫，寬而栗，剛而毋虐，簡而毋傲；詩言意，歌長言，聲依永，律和聲，八音能諧，毋相奪倫，神人以和。」
夔曰：「於！予擊石拊石，百獸率舞。」
舜曰：「龍，朕畏忌讒說殄偽，振驚朕眾，命汝為納言，夙夜出入朕命，惟信。」自此便三歲一考功，三考絀陟，遠近眾功咸興。分北三苗。
二十二人遂咸成厥功：皋陶為大理，平，民各伏得其實；伯夷主禮，上下咸讓；垂主工師，百工致功；益主虞，山澤辟；棄主稷，百穀時茂；契主司徒，百姓親和；龍主賓客，遠人至；十二牧行而九州莫敢辟違；唯禹之功為大，披九山，通九澤，決九河，定九州，各以其職來貢，不失厥宜。方五千里，至於荒服。南撫交阯、北發，西戎、析枝、渠廋、氐、羌，北山戎、發、息慎，東長、鳥夷，四海之內咸戴帝舜之功。於是禹乃興九招之樂，致異物，鳳皇來翔。天下明德皆自虞帝始。
且說大將伯夷言畢，皋陶忙出班奏道：「不可。」
（注釋：皋陶，上古四聖之一，舜帝士師，華夏司法鼻祖。《論語》云：「皋陶為士師，號曰庭堅。」《虞書》云：「皋陶，舜帝之臣，掌管刑法獄訟。」《周禮·冬官考工記第六》云：「韗人為皋陶，長六尺有六寸，左右端廣六寸，中尺，厚三寸，穹者三之一，上三正。鼓長八尺，鼓四尺，中圍加三之一，謂之。為皋鼓，長尋有四尺，鼓四尺，倨句磬折。凡冒鼓；必以啟蟄之日，良鼓瑕如積環。鼓大而短，則其聲疾而短聞；鼓小而長，則其聲舒而遠聞。」）
姒文命曰：「如何？」
皋陶曰：「允迪厥德，謨明弼諧。」
禹姒文曰：「俞！如何？」
皋陶曰：「都！慎厥身，修思永。惇敘九族，庶明勵翼，邇可遠，在茲。」
姒文命拜昌言曰：「俞。」
皋陶曰：「都！在知人，在安民。」
姒文命曰：「吁！咸若時，惟帝其難之。知人則哲，能官人。安民則惠，黎民懷之。能哲而惠，何憂乎驩兜？何遷乎有苗？何畏乎巧言令色孔壬？」
皋陶曰：「都！亦行有九德。亦言其人有德，乃言曰：載采采。」
姒文命曰：「何？」
皋陶曰：「寬而栗，柔而立，愿而恭，亂而敬，擾而毅，直而溫，簡而廉，剛而塞，強而義。彰厥有常吉哉！日宣三德，夙夜浚明有家。日嚴祗敬六德，亮采有邦。翕受敷施，九德咸事，俊乂在官。百僚師師，百工惟時，撫於五辰，庶績其凝。無教逸欲，有邦。兢兢業業，一日二日萬幾。無曠庶官，天工，人其代之。天敘有典，敕我五典五惇哉！天秩有禮，自我五禮有庸哉！同寅協恭和衷哉！天命有德，五服五章哉！天討有罪，五刑五用哉！政事懋哉懋哉！天聰明，自我民聰明；天明畏，自我民明威。達於上下，敬哉有土！
姒文命聞聽，垂首不語。
皋陶問曰：「吾言惠可厎行？」
姒文命曰：「俞，乃言厎可績。」
皋陶曰：「予未有知，思曰贊贊襄哉！」
（注釋：以上出自《皋陶謨》選）
姒文命遂曰：「依郎拓，此乃貊國曳步差之過，與他無系，汝自去罷。」
依郎拓唱喏施禮，退出帳外。
大軍復行，翌日至鵲山外。
（注釋：《山海經·南山經》云：「至南山之首曰鵲山。其首曰招瑤之山，臨於西海之上。多桂多金玉。有草焉，其狀如韭而青華，其名曰祝余，食之不飢。有木焉，其狀如榖而黑理，其華四照。其名曰迷榖，佩之不迷。有獸焉，其狀如禺而白耳，伏行人走，其名曰狌狌，食之善走。麗[鹿/旨]之水出焉，而西流注於海，其中多育沛，佩之無瘕疾。）
姒文命問曰：「守關者何名，用兵如何？」
士師皋陶出班奏曰：「守關大將名曰司馬卿，持有法寶避邪劍，此劍乃帝祖軒轅黃帝御前大將之大鴻寶器，玄妙非常。並深通運變之術，來去自如。」
姒文命曰：「何為運變之術？」
皋陶曰：「掐訣可五行借遁，念咒能隨心變化。」
姒文命曰：「誰能破之？」
皋陶曰：「只聞寶名，不識寶道，末將願見頭陣，試探一番。」
姒文命准，當下調撥五千人馬搦戰。
且說鵲山關守將司馬卿，正府內歇息。
（注釋：司馬卿，六丁六甲之丁卯神。）
忽聽守城校尉飛報：「稟將軍，那雲岩宮大軍已至關前。」
司馬卿令曰：「來吖，隨本將迎敵。」
士師皋陶正命叫陣，忽見關門大開，呼啦啦自內奔出一隊人馬，當先來將玉樹臨風，相貌堂堂，便問曰：「來者可是司馬將軍？」
司馬卿曰：「正是，來者通名！」
皋陶曰：「將軍原為皇臣，世受恩祿，為何背主作惡，投靠逆賊帝江？某等今奉敕征討，汝還不束手就縛，隨吾進帳，以贖欺君忤逆之罪。倘仍執迷不悟，只待大軍剿滅叛亂，彼時玉石俱焚，悔之晚矣！」
司馬卿曰：「皋陶士師名揚天下，譽冠三界，豈不聞將臣擇賢主而仕，飛禽擇良木而棲？如今天下大亂，旌旗紛起，料汝區區一介儒臣，又何能平息？爾等今提兵犯關，恃才欺凌，倘若失利，難免貽笑大方。在下欽佩汝之德才，甚感可惜，不如依某之言，共同輔佐聖主，建功立業，方為上策。毋自取禍端，以毀道行！「
皋陶曰：「聞汝曾拜大鴻將軍後嗣為師，盡得真傳，然某若不領教幾招，難以信服。倘敗，悉聽尊便，倘勝，汝便棄關投明，隨吾拜見元帥，如何？」
司馬卿頷首曰：「可也！」遂拔出腰間避邪劍，衝殺過去。
皋陶亦擎起混元金鐧，驅騎力迎。
登時塵雲飛揚，戰鼓咚咚。只殺得天昏地暗，神鬼色變。
司馬卿忽催開坐騎鹿蜀，祭起避邪劍，喝道：「誅！」只見虛空中呈現萬道金光，如飛矢般疾刺而下。
（注釋：《山海經·南山經》云：「鹿蜀：獸，其狀如馬而白首，其文如虎，而赤尾，其音如謠，佩之宜子孫！」）
皋陶遂不及防，被亂劍齊腰斬斷，只余半個身子，噗通墜落九尾狐下。早有兵士奮勇向前，搶回兩截屍體。
（注釋：《山海經·南山經》云：「九尾狐：獸，其狀如狐而九尾，其音如嬰兒，能食人，食者不蠱。」）
司馬卿大獲全勝，傳令鳴金收兵。
軍校將皋陶抬進中軍大營，合放其身。
姒文命得報，飛奔而至，視慘狀不由得胸口悶堵，悲痛欲絕。
正坐帥案前垂淚，忽聞有人言道：「元帥何故如此？」
姒文命忙循聲去看，頓如泥塑木雕般。只見面前笑立一人，不是士師皋陶還有何者？忙道：「可是將軍魂魄前來相辭？」
皋陶施禮曰：「讓元帥受驚了，吾祖乃伏羲、女媧天人二皇，早傳不死之身，會天罡地煞一百零八般運變之術，故此亦有一百零八次陰陽瞬轉，一百零八條性命。那司馬卿不過習得天罡三十六法，能耐我何？」
（注釋：一百零八般變化，乃人皇女媧所創。《山海經·大荒西經》云：「女媧，古神女而帝者，一日內七十變，一夜中三十六化。」《路史》云：「女媧煉得五方氣，變化成形補天地。三十六變世應知，七十二化處其位。」）
姒文命詫異道：「何謂一百零八般運變？」
皋陶曰：「一百零八般運變乃女媧人皇所創，分為天罡三十六法與地煞七十二術。天罡三十六法為：斡旋造化、顛倒陰陽、移星換斗、回天返月、喚雨呼風、振山撼地、駕霧騰雲、劃江成陸、縱地金光、翻江攪海、指地成銅、五行大遁、六甲奇門、逆知未來、鞭山移石、起死回生、飛身托跡、九息服氣、匯出元陽、降龍伏虎、補天浴日、推山填海、指石成金、正立無影、胎化易形、大小如意、花開頃刻、游神御氣、隔垣洞見、迴風返火、掌握五雷、潛淵縮地、飛砂走石、挾山超海、撒豆成兵、釘頭七箭；地煞七十二術為：通幽、驅神、擔山、禁水、借風、布霧、祈晴、禱雨、坐火、入水、掩日、御風、煮石、吐焰、吞刀、壺天、神行、履水、杖解、分身、隱形、續頭、定身、斬妖、請仙、追魂、攝魂、招雲、取月、搬運、嫁夢、支離、寄杖、斷流、禳災、解厄、黃白、劍術、射復、土行、星數、布陣、假形、噴化、指化、屍解、移景、招來、逐去、聚獸、調禽、氣禁、大力、透石、生光、障眼、導引、服食、開壁、躍岩、萌頭、登抄、喝水、臥雪、暴日、弄丸、符水、醫藥、知時、識地、辟穀、魘禱。」
（注釋：《歷代神仙通鑑》云：「探笈中玉函，出書三卷，金簡丹書，雲文雷篆，每條下分注神符靈咒，作用之道。天罡三十六法分為斡旋造化：斡旋天地玄堪造化，無中生有，以死為活；顛倒陰陽：可將黑天變成白晝，將白晝變為黑夜；移星換斗：斗轉星移，改變星辰排列順序；回天返日：以力驅日；喚雨呼風：召喚風雨之術，颳風下雨；振山撼地：可發出地震般法術，使其地動山搖；駕霧騰云：飛行法術，初習者腳下升霧，飛行山高，嫻熟者可騰雲瞬息千里；劃江成陸：分水之法，可將江河湖海之水分開，顯出陸地；縱地金光：直線飛行，速度較慢，在地遁術之上；翻江攪海：可讓江河湖海波濤洶湧，甚至將水底攪亂；指地成鋼：將鬆軟泥土化為磐石之固，使其無法施展遁地幻化之術；五行大遁：可在五行金木水火土中穿梭，也可藉助五行遁走；六甲奇門：推斷吉凶，逆知未來；鞭山移石：十指為鞭，鞭苔眾山，十指為繩，縛移萬石；起死回生：可召魂魄回歸肉身，死而復生；飛身托跡：可憑藉身體飛行；九息服氣：只需呼吸吐納九息，便將身具靈氣轉為法力；匯出元陽：可偷取敵方部分精元；降龍伏虎：可用法力制服龍虎，隱隱發出龍吟虎嘯之音；補天浴日：以法力補天沐日；推山填海：可搬運山石，將大海填平；指石成金：可將石頭變成黃金；正立無影：對所有攻擊免疫；胎化易形：可讓身體化作嬰胎，亦可化作老嫗老翁，改變容貌體態；大小如意：可任意改變物體大小；花開頃刻：可讓花朵立刻綻放；游神御氣：御氣飛行，身不在而隨心傳送；隔垣洞見：閉目凝神，可眼觀千里；迴風返火：呼風倒卷，燃火熄滅；掌握五雷：掌握天地五雷（被刀砍死謂之金雷；被木棍打死謂之木雷；被水淹死謂之水雷；被燒死謂之火雷；被土牆壓死謂之土雷）；潛淵縮地：地遁之法，土遁之術，在土中瞬息萬里；飛砂走石：沙土飛揚，石塊滾動；挾山超海：身負千鈞巨山，跨越無邊大海；撒豆成兵：播撒米豆可變為兵卒；釘頭七箭：仙家法寶，妝若弓箭，扎於草人上，配合七箭書使用，可異地取人首級。地煞七十二術分為通幽：能與神鬼交談；驅神：驅使神靈；擔山：可用肩膀扛起大山；禁水：止水；借風：呼風；布霧：下霧；祈晴：祈禱天晴；禱雨：喚雨；坐火：抗火之術，避火訣；入水：抗水之術，避水訣；掩日：遮掩日月；御風：能乘風而行；煮石：可在開水、熱砂中令自身分毫不損；吐焰：噴火；吞刀：將刀劍吞入腹中；壺天：大小變化之術；神行：賓士神速，行走如飛；履水：行走於水面；杖解：以杖類器具飛行；分身：不單能變出多個分身，且能以其他物品變化分身；隱形：物體隱匿；續頭：頭顱砍下，復能長出；定身：使他人固定身體不可行動；斬妖：可斬妖伏魔，亦可誅神戳仙；請仙；令三界前來幫助；追魂：找到魂魄；攝魂：以法術迷惑；招云：喚來雲朵；取月：移月現壁；搬運：隔空搬物；嫁夢：即託夢之法；支離：使物體分散、破碎；寄杖：能將所受杖擊、鞭撻等轉寄於它物之上，轉移傷害；斷流：截斷水流；禳災：以法術破解面臨之災難；解厄：解救危難；黃白：道家煉丹術；劍術：即為御劍之術，即便是其他武器也可自行飛空與敵戰鬥；射復：可以猜測各類器具或某空間內的物品飾物等；土行：土遁術；星術：能夜觀星象，知命運；布陳：布置各種陣法結界，排兵陣，布法陣；假形：可變化外形，亦可假借其他物體代替位置而逃過殺劫；噴化：用口噴物而使其變化；指化：用手指物而使其變化；屍解：假託一物，遺世而升天；移景：以法術將周圍環境變化；招來：以法術將對手或物體招引；跡云：用法術將對手或物體釋放；聚獸：將飛禽野獸聚集；調禽：用法術使飛禽野獸聽其呼叫；氣禁：運氣咒術，以氣禁金瘡，血即止。以氣續骨連筋。以氣禁白刃，則可砍之不傷，刺之不入；大力：力氣增大；透石：遁石；生光：發光；障服：可令衣服之類物體護體之術；導引：運氣調息以鍛鍊形體及恢復氣力；服食：腹吞萬物而有益無害；開避：可開闢洞府、山石而非潛入；躍岩：初級者即可一次跳躍達數十仗開外，陡峭不平處可快速行走；萌頭：預先感知；登抄：使萬物加快或擴大；喝水：吸入大量的水；臥雪：抵禦嚴寒法術；暴日：增加太陽炙熱；弄丸：兩手上下拋接無數個彈丸，不使落地；符水：繪製符咒，燃與水中，飲下符水，獲得法術；煉藥：可給凡人治病療傷；知時：知天地時節；識地：知曉地理；辟穀：可不食五穀，吸風飲露；魘禱：即用法術以幻象迷惑，中術者如夢魘之境。」）
姒文命聞聽大喜，撫掌言道：「吾有士師，何愁天下不平！」