1884年，英軍從開伯爾山口和奎達方向發動了對阿富汗南方的攻勢。
統治阿富汗南方的穆罕默德·阿尤布汗很熟悉這片土地的每一條山谷、每一處隘口。
他沒有像英國人預想的那樣集中兵力進行會戰，而是將部隊拆散成數十股，扼守各處險要地形。
英軍的野戰炮在狹窄的山谷中難以展開，騎兵在碎石遍布的山道上毫無用武之地。
步兵縱隊在烈日下沿著蜿蜒的山路前行，頭頂上方的岩石後面隨時可能射出致命的子彈。
最令英國軍官們感到屈辱的是1884年10月的博爾達克山口之戰。
整整一個月，第44步兵團和第66步兵團在這段不足十英里的山谷中反覆衝擊，付出了五百餘人的傷亡，推進距離不到三公里。阿富汗人白天躲在岩洞裡，夜晚則像幽靈一樣摸到英軍營地附近開槍射擊，攪得士兵們整夜無法安眠。
北方的情況也好不到哪裡去。俄軍從梅爾夫出發，沿著穆爾加布河谷向赫拉特方向推進。俄國人的優勢在於兵力充足且補給線較短，但阿富汗北方的抵抗同樣頑強。
雖然兵力不如俄軍，但他手下的烏茲別克騎兵和塔吉克山地兵熟悉每一片荒漠和每一座山丘。俄軍每占領一個村莊，補給線就要多延伸幾十公里，而那些補給線上到處是伺機而動的襲擊者。
然而，雙方很快注意到了一個異常的現象。
「阿富汗人手裡的步槍越來越多了。」英軍情報官在報告中寫道，「部分槍械為馬提尼-亨利式的仿製品，做工粗糙但能使用。彈藥供應似乎也相當充足。」
俄軍方面也有類似的發現。繳獲的武器中出現了來源不明的後膛步槍和大量彈藥。經過數周的追查，兩國的情報機構幾乎同時鎖定了同一個方向——波斯。
武器從波斯東部邊境的荒漠小徑上源源不斷地流入阿富汗。
波斯邊境官員對此睜一隻眼閉一隻眼，有些甚至直接參與其中，從中收取過路費。
1885年3月，英國駐德黑蘭公使和俄國駐德黑蘭公使分別向波斯國王納賽爾丁·沙阿遞交了措辭嚴厲的照會。
英國方面的照會幾乎是赤裸裸的威脅：「大不列顛政府注意到，大量軍火經由波斯領土流入阿富汗叛亂分子手中。大不列顛政府要求波斯國王陛下立即採取有效措施管控邊境。否則，大不列顛政府將不得不考慮自行採取必要行動以確保邊境安全。」
俄國人的照會更加直白：「如果波斯無力管理自己的邊境，俄羅斯帝國將樂於代勞。」
納賽爾丁·沙阿面對兩個大國的聯合施壓，不得不屈服。波斯僅有的幾千人軍隊被調往東部邊境，走私通道一條接一條地被封堵。到1885年中，阿富汗人能接收到的外援已經大幅減少。
不過，從大洋彼岸傳來了一線微弱的支援。
據說是北方美國透過若干中間商，將一批淘汰的斯普林菲爾德步槍和一些老舊的彈藥生產裝置輾轉運到了阿富汗。
數量不算多，但對於彈藥日益匱乏的阿富汗人來說，能夠自己生產子彈的裝置比什麼都珍貴。這些裝置被拆散成零件，由騾隊馱過帕米爾高原的小路，最終抵達了興都庫什山中某個隱秘的山谷。
阿富汗山地多，部落多，民眾成分複雜，但有一點是共同的——他們崇信真主，視外來入侵者為異教徒。
每一個山谷里的毛拉都在鼓動聖戰，每一個部落的長老都把抵抗異教徒視為榮耀。英俄雙方在各自的方向上緩慢推進，每一步都要付出血的代價。倫敦和聖彼得堡的參謀們重新評估了戰爭時間表——這場戰爭，恐怕要打上相當長的一段時間了。
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1885年，法國遠東戰事升級。
阿納托爾海軍中將率領東方艦隊，按照巴黎方面的命令，對遠東帝國位於福建沿海的軍港發動了突襲。
根據此前的情報，遠東帝國的福建水師不堪一擊，只需一次猛烈的打擊就能徹底癱瘓對方的海上力量。
然而，當法國艦隊駛入海峽時，卻被打了個伏擊。
遠東帝國將北洋艦隊全部南調，集合全國的海軍力量於一處，與法國人決一死戰。
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這場海戰持續了將近五個小時。法軍艦隊雖然訓練有素、戰術精良，但在數量和噸位的絕對劣勢面前，勇氣無法彌補差距。
阿納托爾海軍中將的旗艦被兩艘鐵甲艦夾擊，艦體多處中彈進水，最終不得不下令撤退。東方艦隊損失了兩艘巡洋艦和一艘炮艦，另有三艘軍艦嚴重受損，狼狽撤往西貢。
訊息傳回巴黎，拿破崙四世勃然大怒。
他在杜伊勒里宮的御前會議上拍了桌子：「我要增兵！那些黃皮猴子居然敢擊敗法蘭西的艦隊！」
陸地上，法國遠征軍在越南北部的攻勢接連受挫。法軍士兵在熱帶叢林中飽受瘧疾和痢疾的折磨，非戰鬥減員甚至超過了戰場傷亡。
1885年6月，法蘭西帝國發行了兩億法郎的新國債，用於籌措戰爭經費。
同時，三萬名新的遠征軍士兵開始在馬賽港登船，踏上前往遠東的漫長航程。
法國與遠東帝國雖然互相沒有正式宣戰，但事實上，已經進入了戰爭狀態。
遠東帝國的北方。
俄國履行了它對法國的的諾言。數千名哥薩克騎兵越過邊境，湧入蒙古高原，進行擄掠。
哥薩克人像蝗蟲一樣掃過草原上的牧民營地，劫走牛羊馬匹，焚燒蒙古包，然後在遠東軍隊趕到之前揚長而去。
北京，朝廷混亂。
北方蒙古遭到侵犯，是否應該抽調兵力北上防禦？
但南方越南的戰事正在焦灼中，錢，主要問題是錢從哪裡來？
朝廷內部進行了長時間的爭論，最後，他們還是決定向奧地利和英國方面請求貸款。
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